潛入芥川府邸的楊修遠遇到林璇，他將珍藏的全家福給林璇看，就在關鍵時刻，芥川進入林璇房間，楊修遠逃脫。林璇對照片中的日本女人雅子和楊修遠本人產生了疑問，她詢問芥川，卻沒有得到回答。
通過游閑海出事前留下的線索，余銘真找到小寶，才知道游閑海是為了自己的安全而獨自去完成刺殺高原大佐的行動，現在游閑海正因毒藥而受制于方孝，飽受折磨。
假洪強在芥川的授意下，發送假情報欲引出閻天和劉天辰。芥川繼續審問向亦鵬，芥川和向亦鵬的談話將目標鎖定在山田的身上，芥川更加確定山田就是中共安插在日本軍部的特務。
劉天辰小施計謀，將地點改在了電影院，閻天通過琳達把消息透漏給趙興，希望借此打亂假洪強的圍捕，掩護兩人的接頭行動。
假洪強帶著手下來到電影院，正要準備逮捕劉天辰時，趙興等人闖入，破壞了假洪強的計劃。閻天和楊修遠掩護劉天辰逃跑，卻落入了假洪強的圍堵，琳達為救閻天被假洪強打死。
游閑海佯裝癡呆帶領方孝的手下去余銘真的住處，出手打倒方孝的手下。余銘真的住所引起日本人的懷疑，她帶著小寶秘密轉移。游閑海回到余銘真的住處發現人去屋空，后來憑著余留下的紙條找到了她，但毒藥的藥性讓他發作起來十分痛苦。
重慶方面派顧明來到閻天住處，告知他上級對他的工作十分不滿，讓他回重慶當面做出解釋。閻天提出給自己一天時間。
楊修遠深夜潛入芥川府邸，欲與芥川了結兩人二十多年前的恩怨，老奸巨滑的芥川打死了楊修遠，林璇親眼看到這一幕。這時，山田帶著日本憲兵隊沖進芥川家，拘捕了芥川、林璇和向亦鵬。而芥川反戈一擊，逆轉局勢，反將山田控制，并擇日召開軍事法庭對山田進行審判。法庭上，芥川攜向亦鵬這個重要證人向山田發難，向亦鵬陳述著一個個不利于山田的證據，在芥川咄咄逼人的追問下，形勢對山田極為不利。
看似陷入絕境的山田突然把林璇帶到法庭上，并道出了林璇的真實身世，指出林璇的生父是中共高級特工楊修遠，同時，作為芥川助手的林璇與在場的這位所謂中共證人向亦鵬還是戀人關系，面對這兩條有力的指證，形勢瞬間大變。種種情況表明，中共上級給向亦鵬的任務是假裝變節，接近芥川，幫助芥川，打擊山田，而結果山田解脫了，芥川卻成了日軍軍部的階下囚。
而閻天也設計將假洪強引入教堂，將其抓獲，審訊中了解到假洪強的身份。趙興被日本人懷疑是特勤局安插的特務，企圖逃亡，未果。閻天證明了自己的清白，重慶方面對他的誤會解除，閻天回到上海，繼續查找軍刀計劃的細節。
日本軍部的大牢，山田單獨審訊了向亦鵬，道出了事情的原委：山田是中共地下組織安插在日軍駐滬軍部的臥底，因為芥川懷疑山田，為了鏟除障礙，上級計劃了這次的行動，組織上認為只有不告訴向亦鵬任務的真實目的，向亦鵬才會“演”的逼真。而更讓向亦鵬驚訝的是，林璇竟然也是中共高級特工，一直潛伏在芥川的身邊，伺機尋找情報。山田告訴向亦鵬，接下來要做的事情就是：越獄。