閻天找到高濤，欲帶其離開，卻被安滕暗中開槍打死高濤。高濤臨死前，留下“18號虹口花園”等蛛絲馬跡。閻天帶著這些情報來找向亦鵬，卻發現“海上島咖啡廳”已成一片汪洋火海，而向亦鵬也消失得無影無蹤。
游閑海重傷投奔余銘真，被余救起。向亦鵬終于答應與芥川合作，作為交換條件就是事成之后安排自己離開上海，芥川同意，并許諾會給向亦鵬一筆足夠的生活費。于是，兩人的談話夜以繼日的展開，芥川陸續從向亦鵬口中得到一些線索。
日本軍隊18日將要在虹口花園舉辦一場商界親善茶會，余銘真接受了刺殺高原大佐的命令。閻天也在調查高濤留下的線索，重慶方面又派來特工洪強協助閻天，閻天表明虹口花園活動一定與軍刀計劃有關，眾人決定十八日展開行動。但是，閻天等人沒有想到，真正的洪強已經被日本特務殺害，出現在他們面前的洪強只是芥川安插在閻天身邊的一顆棋子。
深夜，在芥川的公寓，林璇又出現在向亦鵬的面前，原來，林璇并沒有死，她承認自己一直以來都是日本特務，一切事情包括她的假死都是芥川的安排。向亦鵬震驚，質問林璇對自己的愛難道也是假的，林璇眼含著淚水表示一切都是有計劃的，除了她對向亦鵬的愛。向亦鵬踉踉蹌蹌地離去。
余銘真在秘密準備虹口公園的刺殺行動，在行動前，余銘真將自己以往的苦難經歷告訴游閑海，并把年幼的兒子小寶托付給他，游閑海發現事態的嚴重性。余銘真留給游閑海一件自己親手織的馬甲，一股溫情在兩人之間蔓延。
假洪強向芥川匯報，欲在虹口花園除掉閻天。尾隨而至的國民黨方面閻天的領導——牧師戳穿了假洪強的面具，被他殺害。同時，向亦鵬與林璇的一舉一動都被芥川的手下安滕嚴密地監視著。
虹口花園的刺殺計劃被突如其來的襲擊改變，幸得閻天的幫助，余銘真等人才安全撤離?；氐郊抑校嚆懻姘l現游閑海和小寶不見了，她不知道，游閑海此時已經落入方孝的手中。
芥川與向亦鵬的談話繼續展開，向亦鵬告訴芥川自己用“唐一鳴”的名字執行過我黨地下組織的“暗影計劃”。芥川加緊了對向亦鵬的審訊，對向亦鵬做外圍傳遞文書的工作極其感興趣，芥川認為向亦鵬執行的“暗影計劃”一定與日本特工內部的中共臥底有關，目的就是獲得“軍刀計劃”。
余銘真苦等游閑海不來，預感到事情出了問題，便開始四處尋找小寶的下落，但絲毫沒有線索。與此同時，游閑海在方孝的手中受盡折磨。
閻天戳穿了假洪強的面具，并機智地逃脫。這時，芥川和山田同時接到上級竹中的命令，日軍軍部情報員劉天辰帶著部分“軍刀計劃”潛逃，各方特工人員懷著不同的目的，緊急追查劉天辰的下落。
楊修遠終于恢復了記憶，他潛入芥川府邸，閻天跟蹤而至，竟然看見了向亦鵬，閻天認為向亦鵬已經變節，極為痛心。