曾楚南看到劉士心的態度，知道要其合作并不容易。可當此時期，成敗皆在于此人，若劉士心不愿配合，則之前所有的努力都將付諸東流。曾楚南思來想去，決定親自去一趟武漢。他委任俞顯揚全權負責情報站的所有事宜，俞顯揚卻是一副心不在焉的樣子，思考著整個事件中的諸多蹊蹺。
三當家自從知道曾楚南搞來許多重裝備之后，總想和鬼子大干一場，怎奈身陷囹圄，無法逃脫。他最終決定收買黑皮，黑皮亦見錢眼開，答應找機會讓三當家從“拖牢洞”逃走。
琴子見巖井出現在領事館，料到日軍必有大動作，便借機從巖井嘴里打聽到一些情況：松井已經制定出一套完整的作戰方案，日軍即將集中兵力攻打武漢。
郭建功接到長江局的電報，方才知道死去的原來是個偽681。當下便怒氣沖沖地來找曾楚南算賬，責備其對自己有所隱瞞。俞顯揚也一語道破天機：真正的681并未死去，其名為劉士心，此刻被關在獅子口監獄。小秋之所以能輕易找到乘馬坡，絕對是有人告密，而告密之人也顯露無疑。兩人激動之下，提槍對準了曾楚南。琴子和錢曼媛忽然闖進來。看到自己人窩里斗，琴子氣不打一處來，告訴大家時間已經不多，松井將很快發動全面侵略。
曾楚南不得不把一切解釋清楚--劉士心名為劉志，多年前因為政黨之間的糾紛已被國民黨抓獲，而死去的681則是國民黨派去延安的臥底。名為洗春雷，是洗春雨的親哥哥，長時間來一直隱藏頗深。直到俞顯揚沖動之下發出的一紙電文，這顆“棋子”才被迫浮出水面。而鬼影得知后立刻隱身，給我方帶來極大隱患，于是軍統方面授意曾楚南：必要時只能犧牲延安方面。一方面誘使鬼影現身；二來趁機滅口，以免事情敗落后落下破壞統一戰線之口實。屢次為小秋通風報信的人正是曾楚南本人。
洗春雨終于失聲痛哭，曾楚南表示洗春雷為國捐軀，是真正的英雄。
刀會四當家告訴俞顯揚：三當家有意越獄，并買通了黑皮。俞顯揚靈機一動：不如借此機會順便把劉士心救出來。曾楚南再三思索：大戰在即，怕是沒有更好的辦法，只能冒險一試。但成敗在此最后一搏，必須要制定一套完善的營救計劃。
俞顯揚為了加大勝算，又一次來到獅子口了解情況，三當家向其介紹停尸房后面的“拖牢洞”通向外面，只是還要通過前來拉尸的卡車才能成功逃離。三當家請俞顯揚幫忙搞定卡車接應自己，俞顯揚提出交換條件：必須帶劉志一起逃出去。
小秋陪吳閏官到獅子口上任，三當家催促俞顯揚離開，俞顯揚卻想趁機和劉志見上一面。劉志聽說俞顯揚是曾楚南的手下，仍然不予理睬。但得知俞和自己同為南京人時，迫切的打聽家鄉的近況。俞顯揚說自從遭到日軍侵略后，南京城已經斷壁殘垣，浮尸遍野，由曾經繁華無比的六朝古都變成一座空城。劉志心痛不已，俞顯揚見其態度稍有緩和，繼續講明了事態的嚴重性：假如任由日軍肆虐，武漢很有可能變成第二個南京。劉志詢問國共兩黨是否已經重新合作，俞顯揚表明大敵當前，國內早已不分政派，一致對外。劉志才答應幫忙。
曾楚南準備前往武漢請共黨長江局出面調和，以取得劉志的信任，郭建功聽聞此事，表示自己愿意代勞。
越獄當天，黑皮與吳閏官發生沖突，被關了緊閉，三當家不愿錯失機會，便讓劉志躺在擔架上，欲將其帶出去，不料被獄警看出破綻。吳閏官恰巧趕來，立即下令開槍掃射，三當家寡不敵眾，慘死在日軍的槍口之下。劉志雖安然無恙，卻引起了小秋的懷疑。他斷定，這是一次有計劃的行動。于是當眾下令：明天中午槍決劉士心。
阿寶把這一消息帶到羊王廟，救人心切的俞顯揚決定要劫法場，曾楚南深知其中厲害。命令賈老道務必看住俞顯揚，絕不允許其私自行動。怎奈曾楚南前腳剛走，俞顯揚便勸老道同自己一起行動，后者根本招架不住俞顯揚的套路，只好同意。
曾楚南來到憲兵隊，得知所謂的“槍決”原來是小秋故意設下的陷阱，意在引出劉志的同伙，從而將其一網打盡。小秋亦從牢房的墻上發現了劉志刻下的《萬葉集》，由此推斷劉士心就是可以破譯鬼影密電的劉志。
曾楚南要錢曼媛給琴子致電，通知其到裁縫鋪來一趟。時值天下起了雨，錢曼媛無心提到俞顯揚出門忘了帶傘。曾楚南才知道俞顯揚早已開溜，當下便沖了出去。
刑場旁邊，俞賈二人早已埋伏在茅草深處。他們卻壓根不知道周圍已經布滿了日軍的槍口。劉志被押出牢房，俞顯揚和賈老道都屏息凝氣。劉卻從日本憲兵的對話里得知此次“槍斃”實為陷阱，他知道必有人前來營救，便故意舉高雙手，擺出一個“撤退”的手勢。
俞顯揚從瞄準鏡里一眼看到了劉志的手勢，急忙招呼賈老道撤退。小秋的計劃落了空，重新把劉志押回牢房，并決定當晚親自對其審問。
俞賈二人在茶館遇到前來興師問罪地曾楚南和錢曼媛，俞顯揚急忙找借口解釋一番，好在有驚無險，曾楚南并沒有過多責備。雨停后，四個人從茶館出來。地下的流水聲清澈響亮，這聲音給俞顯揚帶來啟發，他順著流水聲一路探尋，最后竟走到獅子口監獄的門外。
入夜，俞顯揚和賈老道帶領幾個弟兄來到獅子口的高墻外，眾人一起掀開地面上的青石板。俞顯揚進入排水渠，一路摸黑前進。牢房里，小秋已經展開了審問，劉志的檔案一片空白，小秋自知必有文章，但劉根本不做任何解釋，甚至對小秋冠冕堂皇的借口予以嗤笑。劉志強烈譴責日本人在南京的罪行，不料小秋卻從中發現破綻：此人已被關押多年，從不與外界來往。此刻卻能了解南京的近況，必定有人與其發生過聯系。小秋嚴厲逼迫，可對方已體力不支。小秋便令吳閏官對其嚴加看管。
俞顯揚潛在排水渠聽到了兩人的全部對話，原來，牢房的地面與排水渠之間僅隔了一個鐵柵欄，要想成功營救劉志，必須打開鐵柵欄上的鎖。四當家表示刀會老五精通開鎖技術，并通過阿寶得到了相同的鎖，刀會老五很快為其配備了一把鑰匙。有了這把鑰匙，曾楚南想到了新的行動方案：自己親自提審劉志，俞顯揚潛伏在排水渠，找機會將其救走。俞顯揚卻擔心萬一被鬼子發覺，封死了地下道，則出逃無望。不如和劉志交換衣服，讓其先行逃離，自己再找機會離開。曾楚南對這個“移花接木”的方案大為贊賞。
郭建功風塵仆仆地從武漢趕回，帶來了長江局給劉志的暗號。曾楚南直夸郭立下大功，有了這份幫助，曾楚南信心更足。
時值清明，錢曼媛帶俞顯揚一同拜祭自己的父母。洗春雨卻倍加思念親人，她托曾楚南向小秋打聽哥哥的葬身之地。
錢曼媛督促俞顯揚向自己的老娘舅提親，俞顯揚卻吞吞吐吐講不出口。賈老道心直口快，替俞顯揚說了出來。曾楚南表示：計劃成功以后，必定替俞老弟備上一份厚禮。
憲兵隊里，曾楚南告訴小秋：經調查，劉志的腦袋里有一份共黨中央特科派駐華南地區的潛伏人員名單，所以，自己必須單獨對其審問。小秋生怕錯過任何信息，堅持參與審訊，曾楚南只好同意。