白小年明白了，金生火的目的是想搬張司令當救兵，沒想到只等來了自己這個小嘍啰，這時森田過來通知：為慶祝破譯成功，今晚七點在船上舉行慶功宴，邀請各位務必參加，顧曉夢提醒森田，還應該有舞會。
顧曉夢來到李寧玉艙內，把這段時間發生的事一一告之，勸她晚上和大家一起逃走，李寧玉卻拒絕同行，因為這樣逃出去她就成了一個逃犯，不能從事破譯工作了，顧曉夢不理解為何破譯工作比李寧玉的命還重要？李寧玉稱自己三十歲了一無所有，唯有在破譯界有所成就，所以破譯就是她的生命。顧曉夢提醒李寧玉，即使不能為南京政府工作，還能為重慶或者共產黨工作，李寧玉喝止她說下去，稱這無關信任，只是信仰。顧曉夢提醒李寧玉，這可是她最后的逃生機會，李寧玉卻只讓她轉告吳志國，自己不會走，但希望他能帶顧曉夢他們走。顧曉夢感慨李寧玉是自己見過的最偏執的瘋子，李寧玉則提醒她金生火是一座冰山，顧曉夢能看到的只是他的千分之一。
顧曉夢之后到金生火艙內告訴他，密封的火機還在盒子里，說明李寧玉根本沒有揭開這個假密電，她是憑借自己的力量真的破解了二代密碼機，她雖然是個瘋子，可也是個天才，所以她的命比他們所有人的命加在一起還要有價值，顧曉夢請求金處長救李寧玉。金生火拿著假密電稱不可否認他的這份破譯結果已經八九不離十了，李寧玉搭上了半條命才破譯的內容，自己抽著雪茄品著紅酒就猜出來了，他同樣也是個天才，就像吳志國是殺人天才，白小年是伺候人的天才，他自己還是個揣摩人的天才，而顧曉夢則是個扮豬吃虎的天才，能在這個圈子里混下來的都是天才，誰死了都可惜，但天才就像密電的紙，看起來價值連城，燒著了一樣眨眼成灰。
慶功宴上，顧曉夢告訴金生火，李寧玉已經答應和自己一起走，吳志國立即安排了嚴密的出逃計劃。森田在宴會上公布獎給金生火一筆可觀的獎金，給李寧玉進銜。此時在艙外，三井壽一指示衛兵準備把里面的氣體灌進通風管道里，衛兵提醒他這道命令需要得到松井司令的許可，三井壽一全然不顧。
顧曉夢主動邀請森田與自己共舞一曲，李寧玉被金圣賢纏著討論密碼問題，艙外的三井壽一只好等這支六分鐘的舞曲結束后再放毒氣。吳志國快速走到艙外，很快破壞了供電設備，船上一片黑暗。三井壽一鳴槍示警，大家很快驚訝地發現，不知什么時候，森田已經斃命，躺在了宴會廳的地板血泊中，三井壽一惡恨恨地公布有人在盥洗室破壞了供電設備，刺殺森田的兇器就是餐刀，所以兇手就在宴會的人當中。他下令首先搜查顧曉夢的餐具，因為斷電前她是最后一個和大佐有接觸的人，顧曉夢拒絕搜查?，反駁斷電后大佐推開了自己，所以嫌疑人不至自己一人。三井壽一強行搜查，結果不但顧曉夢的餐具沒有缺失，其他人的也沒有，倒是森田的餐具少了一把刀具。
日本特務機關副機關長龍川肥原向陸軍情報部特別顧問鷲巢鐵夫匯報，森田不是死于刺殺，他是第四個死于裘莊的人，鷲巢鐵夫想起龍川肥原的妻子是第三個。鷲巢鐵夫稱森田不經自己允許想秘密殺掉船上的人，希望他不要如此愚蠢。
三井壽一將森田的尸體放到餐桌上，告訴眾人，只要有人指證出兇手他們都沒事，如果沒有人說，每過五分鐘他就殺一個人，一直殺到這個兇手現身為止。顧曉夢想到了金生火之前說的三條審訊原則，第一條是上策，什么都不說，第二條是中策，有人供出了自己，第三是下策，老實交待。
有人指證李寧玉是兇手，李寧玉讓金圣賢給自己做證，金圣賢卻稱自己只是在黑燈前和她討論問題。李寧玉稱大佐是在黑燈后二三秒遇刺的，自己在會議室拼命了四天，而且?右手還受了傷，不得不用新人操作指令，這件事眾所周知，所以從時間上說她沒有拿大佐餐具的時間，而且她的右手不可能精準行刺大佐，金圣賢的謊言不攻自破，只好承認自己誣陷了李寧玉，三井壽一對他一槍斃命。
李寧玉餐桌下用摩斯密碼告訴顧曉夢，不要相信金生火，注意金圣賢。這時金圣賢站起來稱自己已經知道誰是兇手了，燈黑的時候能準確掌握森田位置的人只有顧曉夢，所以只有她有行刺的可能，顧曉夢解釋大佐是被自己的餐刀刺死的，而之前她一直陪大佐跳舞，所以根本沒有到他跟前去拿餐刀的時間，金圣賢稱顧曉夢面前的這把餐刀可能就是森田的那把，她不是一個人作案，還有金生火、李寧玉、吳志國和白小年四個同伙。白小年拍案而起，義正言辭地指控金圣賢針對的是剿總，是汪主席和國民政府！
金圣賢指證李寧玉五人共同策劃了謀殺：顧曉夢在邀請森田大佐跳舞之前，就把餐刀藏在了自己身上，舞曲開始的時候，白秘書成功吸引了大家的注意力，之后吳志國到盥洗室斷電。由于自己的固執請教，使李寧玉以到他座位上談話為由，經過了大佐的餐刀并成功拿到，他們五人配合得天衣無縫。此刻艙外的士兵在海里打撈到了神秘的鐵盒子。顧曉夢提醒金圣賢，他們沒有殺人動機，幾個小時前森田剛給他們申請了嘉獎，他們怎么可能在授獎后要逃跑？金圣賢稱他們是知道了大佐的計劃后才生殺機的。顧曉夢反駁大佐的計劃是三井少佐來了后才公布的，他們怎么可能提前知道？金圣賢解釋這個計劃是森田在和顧曉夢跳舞時就告訴她了。李寧玉稱自己從破解密碼開始，金圣賢就幾次三番地誣陷，現在大佐不信了，就開始誣陷其他的幾位同事。金生火添油加醋道李寧玉破解密碼后成了幾大系統內的首席密碼專家，這就是她該死的理由。金圣賢稱自己是嚴密推算，不是猜疑嫉妒。李寧玉轉而詢問吳志國是否進過盥洗室？吳志國稱自己沒能進去，有個服務生可以證明，服務生證實說當時確實看到吳志國在盥洗門前等，但門一直沒開，直到士兵搜查才撞開的。李寧玉反口說金圣賢也去過盥洗室，他也有嫌疑，如果他們的計劃需要有人指揮、有人偷刀、有人斷電、有人殺人，必須事先知道大佐的計劃才能配合默契，但既然顧曉夢是和大佐跳舞的時候才知道這個計劃的，就是臨時起意，這種情況下就不可能有五個人的通力合作。金圣賢坐不住了，他和李寧玉互相指證對方是間諜。這時衛兵進來將海上打撈的鐵盒子交給三井壽一，盒子里就是敵船上破獲的密電內容，三井壽一明白了，也許不是有人故意要刺殺森田，而是只有殺了他，才能吸引所有人的注意力，偷偷把情報傳遞出去，這個傳遞情報的人就在他們當中。金生火稱這封密電是李寧玉昨天破譯的，昨天他和吳志國不在現場，白小年還沒上船，所以他們不可能是竊密的間諜，可以先走了。三井壽一叫住了金生火，稱他不在現場也不能保證沒人把密電的內容泄露給他，顧曉夢接著說出了金生火炮制假密電讓自己交給李寧玉蒙混過關的事，李寧玉也承認了此事，三井暴怒，擔心破譯的結果是虛假的，顧曉夢解釋李寧玉根本沒接那封假密電，只到她成功破譯自己才把假密電交還金處長手里，當時吳大隊和白秘書也都在現場。所以金生火雖然不在現場，也是知道密電內容的，吳志國證實了這件事。金生火生氣自己多次不遺余力地救顧曉夢，顧曉夢卻害他，顧曉夢淡淡一笑稱金處長如果能把自己救出去，父親必對他有求必應。李寧玉稱傳遞情報的密電盒子是仁丹藥盒，船上吃這種補品的只有金先生，吳志國證實，他上船時檢查確實金教授帶了24盒仁丹上船，不成想是有此妙用。金圣賢生氣自己沒有如此愚蠢，李寧玉指出他費盡心機，嘗試多次無法傳遞情報，最后只能用這個近乎愚蠢的辦法了，他之前處處逼近陷害自己，根本不是因為嫉妒而是在利用自己，從一開始，金圣賢就要求共享所有破譯的信息，因為他從那時就明白，自己不可能破譯，唯一有可能破譯的是她，后來他發現自己破譯成功后，怕后續改裝成功后他就沒有可能得到信息了，所以又跑到大佐面前告狀，使大佐對自己產生了懷疑，而她為了自證清白，必然讓所有人到場進行見證，正好他可以借機進行驗算。這不是對她個人抱有敵意，而是為了找到自己想要的到情報以及情報破譯后的替罪羊。金圣賢氣憤他們是眾口一詞的誣蔑，當時他和大佐和少佐在一起，根本沒有作案時間。白小年這時候站起來指出，金圣賢的妻子是個白俄，他本人在民國十九年結識了愛國社的人員，后來進入了滿洲保安局第五課，他從一個寒門學子到位高權重，是從那個神秘的資助人開始的，自從他進入保安局后，出現了七次嚴重泄密事件，雖然其他人也有嫌疑，但只有他沒有子女，而且長期資助一位教會學校的混血孤女，白小年質問金圣賢：當年資助他的神秘人是誰？他和白俄的女兒明明在教會學校卻不敢相認，這一連串的都與他的間諜身份有關！金圣賢崩潰了，拍著桌子暴怒道是無端猜測，他有不在場證據，三井少佐可以作證。李寧玉提醒三井壽一，斷電前金對賢是否一直在大佐身邊，三井壽一仔細回憶后確實他離開過，有殺人的時間，金圣賢只好解釋自己是回房間拿李寧玉的演算稿紙，怕他們知道自己藏了稿紙。三井壽一立即反應過來原來寫有裘莊的電報是他發的，李寧玉立刻指證說金圣賢闖進機電室發了電報，他的組織可以根據這條特殊的電報定位他當前的位置，金圣賢癱坐在椅子上。李寧玉接著說這樣做的好處是可以把嫌疑鎖定他們五人身上，金圣賢揮舞著餐刀氣憤李寧玉血口噴人，他懇求三井壽一執行大佐臨終前的命令：釋放毒氣，因為這五人中必有一個是刺殺大佐的真兇，他寧愿玉石俱焚。三井壽一命令把李寧玉押下去，因為只有她找到了兇手。吳志國試圖挾持三井壽一，三井壽一告訴他自己可以讓一個人活下去，李寧玉用眼神阻止了吳志國。臨走時，顧曉夢讓李寧玉轉告父親，他交待自己的事盡力了。
宴會廳響起了音樂，顧曉夢絕望地翩翩起舞，她這才知道自己來這里的目的不是為了見證天才，而是為了體驗冒險。三井壽一押著李寧玉出去后指示準備釋放毒氣，李寧玉告訴他，情報部完了，政變一定會失敗，情報部會同時失去土肥原大將和松井司令的信任，三井暴怒，掐著李寧玉的脖子，李寧玉毫不畏懼。正當金生火四人絕望地等待死亡時，門打開了，李寧玉像一束光一樣走了進來，他們得救了。
白小年告訴顧曉夢，還有三個小時船就靠岸了，顧曉夢稱自己想去看看玉姐，白小年感慨沒想到短短的幾天她們相處得這么好。
顧曉夢來到李寧玉艙內，看她正在昏睡，曉夢憶起三井壽一檢查餐刀時李寧玉的相救，心里滿是感激，她沒有驚動李寧玉，悄悄地走了。
李寧玉回憶著當時給三井壽一說的話：這次破譯工作根本不是協助軍部行動，而是幫助土肥原大將改變軍部決策，鞏固與德國的反共聯盟，全力對蘇采取行動。如今對日本來說只有二個選擇，南下開辟太平洋戰場或者北上攻占蘇聯的西伯利亞腹地，關于對蘇德的態度，軍部最高層早就分裂了，山本五十六一派力主南下，而土肥原大將與坂原參謀長等苦心締造了滿洲，一旦南下開戰，蘇聯一定會趁虛侵占東北，所以土肥原大將想先斬后奏，配合德軍挑釁蘇聯，威脅軍隊不得不對蘇開戰，這相當于一場政變，如果計劃成功，日本就會陷入與蔣介石和斯大林的雙面作戰，這是打不贏的，情報部必會被追究責任，她相信三井壽一定不會贊成那么瘋狂的計劃，只要讓餐廳里的人都活下去顧忌泄密，土肥原大將必不會明知不可為而為之，三井壽一這是在拯救無數帝國人的生命和情報部。最終，三井壽一終于被她說服了。
金生火此刻在房間里回憶著方才在餐桌旁看到李寧玉提醒顧曉夢不要相信自己，他覺得李寧玉太聰明又太不聰明了。另一邊的顧曉夢回憶著森田被暗殺前的場景：他和顧曉夢跳舞時告訴她，三個月前剿總前任司令錢虎翼在裘莊被人暗殺了，金生火和錢虎翼都是投汪的骨干，列在了戴笠的除J計劃暗殺名單上，十年前，還是戴笠王牌間諜的金生火，奉截笠之命，抓捕中共特務陸訓章，同時還殺了一個叫裘正恩的人，這個人就是裘莊的主人，森田猜測金生火殺裘正恩一定是受戴笠之命，于是由裘莊想到了戴笠，再由截笠想到了鋤J計劃，又想到了名單上的金生火、錢虎翼，于是就明白了這條船上的間諜到底是誰。顧曉夢一上船就對金生火造成了直接的威脅，她只要告訴自己是誰發了那封裘莊電文，保證讓她活著，顧曉夢稱自己沒有要告發的人，森田大笑一聲稱剛才所說的一切都是自己的猜測，她不該這么快就承認，這時突然斷電燈滅了，顧曉夢迅速拿出藏在裙子里的餐刀殺了森田。
金生火詢問白小年，為何張司令一收到吳志國發那封裘莊的電文就火速讓他上船，裘莊到底是什么意思，為何成了張司令的一道緊箍咒？他們的上一任長官錢虎翼錢司令就被人暗殺死在裘莊，白小年想起了張司令曾交待自己：如果錢司令沒活下來，他要保證裘莊的秘密不要告訴第二個人。白小年想到這里站起來說簡直是無稽之談，金生火勸他有人結盟總比單打獨斗好。
下船時，李寧玉咳嗽不止，吳志國殷勤地給她披了圍巾，李寧玉卻立刻把它扔在了海里，金生火說她這是何必，李寧玉提醒顧曉夢：在剿總司令部只能相信自己，依靠自己，別指望什么情分，這樣也許還能多活幾天。三井壽一特意過來歸還顧曉夢的那臺相機，并命令將金圣賢押上來與他們訣別，金生火說他可憐可惜可笑，死到臨頭還不明白，他們賴以生存的不是靠破譯密碼，而是破譯人心，這風聲里傳的也不是密碼，而是血腥味和人命。金圣賢仰天大笑，承認自己徹底輸了，他自己只是個算數的，而他們是玩命的。三井壽一提醒他們：他們每個人都欠這條船一個死亡。而李寧玉堅持讓顧曉夢給自己拍張照留念，宣稱要讓他們明白：離開這條船，自己還活著，不是把死亡寄存在什么地方的行尸走肉。
下了船，金生火開車按順序送其他人回家，吳志國和李寧玉一起下了車，他目送李寧玉上樓后，直到外面下起了雨始終不肯離開。李寧玉吩咐傭人劉媽出去買菜，劉媽告訴她，自從她走了后，先生沒給過自己買菜的錢。
金生火最后送顧曉夢回家，他堅持要見她父親顧民章，管家趙小姐通報后，顧民章沒有馬上下樓，金生火很有耐心，一直在客廳等候。直到天色暗下來，顧曉夢換了衣服下樓后，顧民章才下來，顧曉夢告訴父親在密碼船上是金處長救了自己的命，顧民章聽了不發一言，金生火尷尬地起身告辭，顧民章稱對他的救命之恩并不吃驚，不是不領情，而是早料到有這一天。
天黑了，吳志國仍然站在雨中，李寧玉隔窗望著他有些不忍，拉上了窗簾，他的丈夫是前英國駐華大使高級顧問潘漢卿，此時他正用英語大聲念著反日言論，李寧玉只好提醒他小聲點，這是日占區。
顧民章問金生火有沒有五千美元，金生火不解，顧民章解釋現在瑞典的鐵礦石十日內價格暴漲了三成，德國的軍工用鐵主要來自瑞典，短期搶購這么多的鋼鐵原料，只有一個地方值得德軍做如此準備，金生火猜到了是蘇聯。顧民章稱一旦開戰，兩日之內，大筆的游資會涌入華人街，美元的匯率會暴漲，再過幾小時華爾街就開始交易了，三五千美元是有的賺的，這點浮財略表他的心意，這些財經消息連國府高層還沒人知道，金生火不勝感謝，臨別時，顧民章將托爾斯泰親筆簽名的書送給了他。