王田香分別帶五人到房間休息，給顧曉夢分配的房間原來是錢虎翼二太太住的，顧曉夢特意給王田香要了房門鑰匙。
龍川肥原從裘莊的建筑結構分析出裘莊主是個愛權如命的人，卻不知為何死于非命。龍川和王田香拿著望遠鏡和監聽設備觀察著對面樓上五個人的舉動：李寧玉在看報紙，她臨走時特意央求王田香給她拿幾份報紙；顧曉夢在房間哼唱春之聲舞曲，也就是森田死那天晚上放的曲子，突然他們聽到顧曉夢房間發出尖叫，二人趕緊趕了過去。王田香叫不開門，只好拿鑰匙開，沒想到顧曉夢安然無恙地在擦剛洗完澡的頭發，她若無其事地解釋只是一只老鼠，命令王田香留下備用鑰匙，龍川準了。
回到房間，龍川告訴王田香：那只老鼠的死相很慘，顧曉夢既然在打死老鼠后還可以從容地繼續洗澡，她為何還要慘叫。王田香明白了，她這樣做是要告訴大家：房間有備用鑰匙，而且有監聽設備。
另一邊的金生火、吳志國和白小年看著備用鑰匙，才覺心安了一些，白小年納悶顧曉夢那么大的聲音為何李寧玉沒聽到，金生火提醒他們保密好自己的鑰匙，小心別讓自己人害了。回到房間后，五人各想心事：顧曉夢不知道到底誰是老鬼，決定冒險一試；吳志國想拼死救出李寧玉；白小年準備誓死保住裘莊的秘密；金生火則打算一定要逃出這個地獄；李寧玉此時在想：到底是誰潛伏進了情報線的上層？她不能只保全自己，還要找出這只黃雀，好在他不知道自己的真實身份，只知道代號：老鬼。
第二天一早，王田香早早就來敲顧曉夢的房門，告訴她龍川吩咐自己半小時后帶她到西樓，接受龍川大佐的訊問，此時金生火就在龍川的房間里。
金生火向龍川指控：顧曉夢是老鬼，自從她來后，機要處頻頻出事。接下來是白小年接受審問，他舉報的是金生火，認為他來情報處就是為了竊取機密，根本不是外界傳說中的軍統中統之爭。顧曉夢指控白小年，認為他可以根據女人頭發上的香味，判斷出這人昨晚見了什么人以及和這人的關系，不管他什么時候上船，都能打聽出來情報的內容，那天晚上大家都喝了酒，唯獨白小年很清醒，還問了自己守衛和救生挺的位置。李寧玉受訊時，龍川告訴她之前的三個人有人揭發她就是老鬼，李寧玉相信，但不懷疑其他人，在龍川的再三要求下，她勉強說出吳志國有可疑的地方，在破譯成功后他曾向自己打聽密電的內容，但沒人能證明，他是一個人來到自己艙房里的，但吳志國現在的位置是靠人命堆出來的，其中不乏中共的人，所以他也不可能是中共特務。最后一個受審的人是吳志國，他推了棋盤，只說了一句話：如果龍川敢冤枉自己，就弄死他，之后揚長而去。
審完五個人后，龍川告訴王田香：他們表面相互指控，實際上毫無價值，金生火對顧曉夢的指控完全是捕風捉影，不符合他頭號間諜的職業敏感性；白小年指控金生火用的理由卻是自己昨晚說的制造密電。實際上他昨晚對五人的疑點推測只是為了讓他們相互猜疑，摧毀他們的聯盟，只有最急于推出老鬼的那個人才最可疑。以白小年的性格和能力符合一個諜報人員的要求，李寧玉對吳志國的指控也很有意思，用沒有任何證人來證明的邏輯無懈可擊。龍川批示讓王田香把五個人今天說過的話都放出風去。
晚飯時間，王田香在客廳放起了彈評唱片，等五個人都下了樓，王田香宣布今天的晚飯是河豚，金生火一聽炸了火，先和白小年吵了起來，顧曉夢知道指控自己的是金生火，罵起了他，連帶著說白小年是漢J，白小年則跳上餐桌數落起了吳志國。
白小年跳上餐桌，說他們一屋子的漢，就吳大隊長是條漢子，卻也被人賣了還只能忍著，吳志國拿著刀子把白小年摁在桌子上，李寧玉站起來承認舉發他的人是自己，她的命就在這里，要動手就別拖。吳志國氣得咬牙切齒卻無可奈何，他摔了餐具，怒氣沖沖地上了樓。龍川肥原聽了王田香的匯報后，覺得李寧玉舉發自己的情夫，這太莫名其妙，他有預感今夜會有一場好戲。
果然，吳志國晚上闖到了李寧玉房間，掐著她脖子質問：自己什么時候向她打探過密電內容？王田香和龍川在監聽里聽到后立刻趕了過去，把二人帶走了。吳志國告訴龍川：李寧玉的第一任丈夫送她出國留學，回來后卻被她拋棄，第二任丈夫是張學良的親信，在西安事變前死了，第三任丈夫是英國前駐華大使館高級翻譯，現在又該輪到他死了，龍川指出吳志國這幾句話是想把二人的事說成一對小情人的打斗，他回放監聽內容：吳志國毀掉了房間所有的監聽設備后，逼問李寧玉為何誣陷自己，李寧玉稱他確實打探了情報內容，自己覺得可疑所以舉發了他，但也給龍川大佐說過了，他殺了很多人，不可能是老鬼，吳志國稱李寧玉是想他死換自己活，因為他知道李寧玉殺了森田，所以她舉發了自己。龍川告訴吳志國：如果李寧玉刺殺森田在前，誣陷他在后，就說明她是老鬼，這是吳志國洗脫自己最好的機會，吳志國卻沉默不語，龍川打電話讓王田香準備給李寧玉刑訊，吳志國這才說自己沒看到。李寧玉立即指出：如果吳志國真的看到了，他本來就對自己有想法，一定捏著這個把柄一開始就向龍川匯報，而他現在說，只是在報復自己對他的指控。吳志國冷笑一聲，突然拔槍對著李寧玉，龍川提醒他：如果李寧玉死了，他就沒有洗脫自己的機會了！吳志國扣了板機，但手槍里沒有子彈，吳志國稱李寧玉插的刀自己不拔，要殺她就來吧，說完揚長而去。
龍川問李寧玉：像吳志國那樣一流的殺手，片刻就能感覺到槍里沒有子彈，他為何還那么沖動？李寧玉讓龍川帶自己去審訊室，龍川稱不必了，李寧玉當時右手受了傷，在那種情況下不可能一擊命中。他扶著李寧玉的手仔細觀察后確認那是刀傷，而且有人幫她治療。李寧玉承認是吳志國。龍川吩咐王田香把李寧玉的房間門鎖換了，李寧玉臨走時說她寧愿相信吳志國不是老鬼，他今晚的做法只是出自他的本性：睚眥必報。
李寧玉走后，龍川肥原反復聽著李寧玉和吳志國的對話錄音，他認為吳志國對李寧玉確實有男女私情，所以他在第一次的審訊中才會虛張聲勢，這樣做就是為了激怒自己，把他把注意力轉移到自己身上來保護李寧玉，而一個中共高級間諜，是不會這樣感情用事的，所以吳志國不可能是老鬼。王田香卻覺得之前情報科的情報吳志國總是知道的比李寧玉還早，一開始他們以為他是為了立功爬得快點，現在想來他可能用的是美男計。這時二人從監聽里聽到吳志國在房間瘋狂砸竊聽器，龍川由此想到，在顧曉夢尖叫那晚最有可能留下竊聽器的只有一個人：李寧玉。王田香固執地認定吳志國是老鬼，完全是被李寧玉的一句話誘導了，她說吳志國是個有仇必報的人，所以王田香之后就開始搜集所有對吳志國不利的言辭證據，實際上他的嫌疑推論是被李寧玉施以了催眠。龍川肥原由此認定吳志國和李寧玉兩個中一定有一個人在說謊，而那個說謊的人就是老鬼。他吩咐王田香把竊聽器探測儀分發到他們每一個房間，讓他們徹底清除竊聽設備，只有這樣做才能讓他們聯起手來讓老鬼現出原形。
白小年不遺余力地用探測儀拆除監聽設備，顧曉夢卻覺得樣做純粹掩耳盜鈴。金生火稱之前龍川設計的是魔鬼投票，顧曉夢明白了這樣的結果票數最多或最少的人會成為懷疑對象，而現在只有李寧玉沒有票，金生火是把李寧玉列為重點懷疑對象，白小年指出李寧玉的生活作風不符合中共的條件，她的丈夫都死于共產黨之手，而且她和吳志國還糾纏不清，所以她不可能是共產黨。金生火指出他們該慶幸自己過了第一關，龍川允許他們親手拔掉監聽器，就說明他對魔鬼投票已經沒有興趣了，接下來如果他們再查不到老鬼，后面可能就得死人了。
龍川查了李寧玉的履歷后，看不到任何破綻，但也由此更加深了對李寧玉的懷疑。
金生火告訴他們，上一輪的魔鬼投票是一人一票，而這一次龍川設計的是讓他們都投給一個人，這一條路是讓他們四個人活著走出這間人間地獄的唯一途徑，現在李寧玉已經咬住吳志國了，他們只要借李寧玉的手把吳志國推出去就行。顧曉夢覺得這樣恃愛成兇太殘忍，金生火提醒她：顧船王這根救命稻草已經沒用了，她被龍川哄進了裘莊，是汪主席的手令，她父親現在是心有余而力不足，推出吳志國雖然冒險但也不失為上策。顧曉夢提出上次在密碼船上金生火就說要推李寧玉，后來他們五人還是全身而退了，金生火強調這次她的救命稻草太單薄了，根本撐不起五人的命。顧曉夢接了金生火的酒，白小年卻拒接，稱他害怕金處長的手段，金處長現在把吳志國做為老鬼推到龍川面前當替死鬼，如果吳志國發了瘋，他肯定會再推一個替死鬼，這個人不會是李寧玉，也不會是顧曉夢，他還要指望船王領自己的情，算來算去這個替死鬼只有自己了。金生火提醒白小年，現在連顧船王都指望不上，他更別想指望張司令了，其實他心里非常清楚，張司令也被懷疑了，他一旦被懷疑，第一個被滅口的就是白小年，金生火說完自顧上了樓。
此刻，李寧玉在房間回憶著龍川剛才的訊問，她非常清楚和吳志國對話的時候，桌子上的書里藏著竊聽器。
顧曉夢偷偷給廚師了20美元，讓他幫忙給自己父親打個電話送幾件衣服，這時王田香立刻現身，把那廚師解雇了，顧曉夢轉而把錢放回王田香手里，托他給自己辦事，稱他信不過的話可以逐一核查字條上的物件，沒想到王田香剛答應下來，金生火就哈哈笑著從二樓走了下來，諷刺王田香監守自盜，王田香義正言辭地說字條上的物品他會交給龍川大佐審查的。
王田香向龍川匯報了這件事，他認為顧曉夢的父親顧民章養著半個雞鳴寺，所以顧曉夢不可能是老鬼。龍川卻覺得老鬼這樣級別的特工，不可能自己傳遞情報，一定是和自己親密的人合作。他吩咐王田香：以張司令的名義向五人的親屬發出邀請，讓他們來裘莊共赴晚宴。因為正常人在軟禁的情況下，最想見的是親人，而只有老鬼才急切地想傳遞出情報而又害怕他的同伙被誘捕，所以又不敢輕舉妄動。龍川規定每個人只能指派一名親屬。
金生火指派的是自己的女兒，李寧玉說可以讓丈夫來，但吳志國也在，得保證她的生命安全。吳志國無人可請，顧曉夢讓他們親自去請自己父親。
王田香拿著請柬上門邀請潘漢卿，老潘卻開口向他借錢家用，王田香掏出口袋的錢給了老潘，囑咐他晚上一定要準時到。第二個人是金若水的女兒金若嫻，王田香受了她幾句奚落后，也把請柬帶到了。第三個去的是白小年家，他叔父屋子里一股惡臭，把王田香熏得捂著鼻子，放下請柬就走。第四個去了顧民章家，顧民章沒有下樓，只叫管家趙小姐接了請柬，他在二樓立即發了電報：蝴蝶被困裘莊兩日。
王田香最后去請張司令晚上赴宴，傳達龍川肥原的話：一來請張司令安撫同仁，二來迷惑老鬼同黨，張司令沖他發了一通火后，最后應承了下來，但他提醒王田香：說到底他們都是一個司令部的人，雖然他立功心切，但救人也是救己。