顧曉夢回到司令部情報科，看到物是人非，感慨萬千。趙小曼諷刺顧曉夢為了自己活命殺死了其他同僚，二個正在爭執，張司令來了，他邀請顧曉夢晚上到自己家里赴宴壓驚。
龍川到軍部求見松井司令，走廊里，他主動向軍部的老人打招呼，卻沒人理他。龍川申請當面向松井匯報中共間諜老鬼一案調查結果，秘書指示他此案向三井壽一匯報。三井告訴龍川，他一定沒想到說服松井司令把自己調回日本本部接受審查，卻給了他申訴的機會，使土肥原相信三井在密碼船上的處置并無過失，并因他成功破解了二代恩尼格瑪機，晉升兩級頂替了森田的缺。三井看了龍川的調查報告，認為他將李寧玉定罪為老鬼并認定是她刺殺了森田簡直荒唐，因為李寧玉當時右手受傷，連刀都拿不起來。龍川傲慢地說他們特務機關的任務只是清除內J和間諜，刺殺這樣的小事三井應該去找憲兵隊，如果不滿意自己的調查結果，可以申請松井司令重新啟動調查，三井生氣嫌犯都被龍川殺得差不多了，還怎么調查，龍川說他可以從四人的尸體里找答案，他挑釁地說三井晉升兩級還是個蠢貨。三井諷刺他說JI女的兒子，不值得自己動手，龍川以為他偽造一份檔案就可以像森田和自己一樣成為真正高貴的帝國軍人了，事實是在這間司令部里沒人愿意和龍川說話，因為所有人都知道他的身世是個JI女的私生子，是個連父親是誰都不知道的雜種！森田暴怒，將三井摁在桌子上，守衛進來后，森田已經把三井的舌頭撕裂了。
晚飯，趙管家說曉夢晚上坐張司令的車走了，顧民章感慨平安回家就好。張司令給顧曉夢說裘莊的事自己盡力了，顧曉夢安慰張司令不必自責，龍川畢竟從他們五人中找出了老鬼。張司令卻告訴她，司令部里沒有鬼，是日本的特務機關在借鬼打鬼。日本人在中國的情報系統有特務機關、情報部和特高課，這三個機構爭權奪利，顧曉夢也聽說了日本特務機關和情報科水火不容，難怪他們進入裘莊以為是調查森田被殺一案，沒想到龍川要調查的卻是中共間諜老鬼。張司令告訴曉夢，找出刺殺案兇手最多除掉一兩個人，而要找出一個重量級的中共間諜，情報處甚至司令部都保不住了。顧曉夢提出李寧玉藏在遺書里的密碼是自己親眼看到的。張司令告訴她遺書不一定是李寧玉親筆寫的，顧曉夢自責自己冤枉了李寧玉。張司令稱日本人不會放心在中國人的手里有金生火、李寧玉這樣的人，所以特務機關借調查森田案為由，在司令部里查中共間諜老鬼，這樣做既可以毀掉司令部，又可以打擊情報部，可謂一箭雙雕，所以李寧玉等人注定不可能活著離開裘莊，顧曉夢有沒有檢舉她結果都是一樣的。顧曉夢能離開裘莊是他們看在汪主席和顧會長的面子上留了情面，可現在機要處全空了，他補缺的報告早打上去卻遲遲不批，這說明離日本人手伸進來不遠了。張司令讓顧曉夢好好想想白小年、金生火和吳志國有沒有給日本人提過不尋常的事，顧曉夢想起來：王田香說白小年受刑到了最后，說錢司令確實找到了裘莊寶藏，但被人取走了。但具體是什么人他也不知道，這說明龍川也非常重視這筆寶藏，不然白小年也不會編這個謊話來救命，只是龍川本應該是抓老鬼的，但現在卻像是來尋寶的。張司令覺得白小年這話不可信，如果裘莊真有寶藏，錢司令想轉移走，不可能不露風聲，顧曉夢卻說錢司令辦如此隱秘的事，不一定會用司令部的人，龍川在審問吳志國的時候，曾審出錢司令在中共地下黨里安排了一個自己的眼線，代號叫黃雀，這件事整個司令部應該沒人知道，所以這個人可能是轉移裘莊寶藏的最佳人選。
龍川被關了禁閉，他問守衛如果明天五點半有內務省的船從上海開往杭州，明天就不用再準備飯食了。
顧曉夢回家后，父親在一樓等她，顧曉夢準備搬到司令部的宿舍去住，因為她們在裘莊的這段時間，司令部的秘電堆積如山，住在那里她加班更方便些，而且住在司令部她可以融入大家獲取更多情報。顧民章詢問張司令晚上對顧曉夢說了什么，曉夢說與任務無關，顧民章直言雖然不知道女兒在裘莊到底經歷了什么，但感覺到女兒回家后卻離自己越來越遠了。顧曉夢稱父親說自己做為諜報人員和李寧玉最大的區別是無法杜絕感情對理性的影響，她想了一天一夜，終于明白她最大的弱點不是感情用事，而是因為太過依賴父親。在裘莊里，龍川步步緊逼，李寧玉看穿她的身份，顧曉夢都有恃無恐，因為她始終認為父親會來救自己，所以她把生死當成了一場冒險游戲，直到李寧玉的死讓她明白了：一個優秀的諜報人員就是逃亡中的亡命徒，沒有朋友和保護神，天堂和地獄只能一個人去闖。再者她搬出去住一旦出事，父親也有回旋的余地。
張司令讓手下打聽出龍川在裘莊審訊時提到了黃雀兩個字，而且白小年在裘莊出去放風的那一天，開槍打中了兩個人，一個是李寧玉的假丈夫潘漢卿?，另一人身份不明，當時王田香就在現場并抓住了白小年，但事后卻沒有追查這人的來歷，所以龍川和王田香一定知道這個人，張司令下令手下人盯緊王田香，想辦法弄清這個人的身份并不惜一切手段抓住他。此刻中共地下黨情報員老鷹受傷后來到醫院，他看到到處是守衛，趕緊躲了起來。
顧曉夢將破譯完的密電交給向劉處長簽字，劉處長卻只收不簽，稱等新處長上任他再轉交簽字，顧曉夢擔心耽誤剿共工作，劉處長告訴她行動隊劉隊長剛從醫院抓人回來，張司令命令：密切監視到醫院和診所治療外傷和買藥品的人員，一旦發現可疑立即逮捕。
顧曉夢回來看到趙小曼大搖大擺地出去做發頭了，她就到蛋糕店買了塊蛋糕來看潘漢卿，但在樓下王田香先追了上來，說顧曉夢現在上去就是送死，顧曉夢稱自己要通過潘漢卿找到老槍，機要處的人都說李寧玉是被自己咬出來的，她殺了地下黨的大功臣老鬼，如果不找到老槍，自己也不能活。王田香讓顧曉夢把追查老槍的事交給自己，顧曉夢稱他抓老槍是為了立功，而自己是為了保命。
顧曉夢來到潘漢卿家時，他正呆坐著一直沒有進食，顧曉夢告訴潘漢卿已讓張司令幫他們追查黃雀的下落，張司令對裘莊的寶藏一直念念不忘，只要讓他相信錢司令找到了寶藏，而且通過黃雀做了轉移，他一定會盡最大努力去捕捉黃雀。潘漢卿覺得找到了黃雀也無濟于事，顧曉夢告訴他：老槍是中共的機密，而自己和父親是軍統的特務，潘漢卿一定不希望妹妹用生命保護的東西，最后暴露給自己。潘漢卿給顧曉夢講述了當年發現李寧玉加入共產黨的事：十年前，他按徐恩曾命令在蘭心大劇院，抓捕中共地下黨陸訓章，那天陸訓章是要見一個新的下線，結果潘漢卿見到了李寧玉，他擔心李寧玉一起遇險，所以果斷放棄了抓捕陸訓章的任務，破壞了金生火的計劃。他猜到金生火一定也知道其中原因，所以之后就千方百計利用徐恩曾和戴笠之間的矛盾想殺死金生火，但沒想到，他非但沒能殺了金生火，反而逼得他叛逃投日，陰差陽錯成了李寧玉的上司。現在妹妹用自己的生命從裘莊換出了顧曉夢，他不能看著曉夢往火坑里跳，曉夢父親已經無處可逃，但顧曉夢可以逃出人間地獄。顧曉夢稱作為諜報人員，這一輩子都像在密碼船上不死不休，玉姐最后的任務她一定會替她完成，希望潘漢卿不要攔著自己。
龍川空降成為剿總司令部機要處的新處長。張司令十分不悅，顧曉夢奇怪裘莊捉鬼就是日本人為了取而代之，但龍川做為特務機關的副機關長突然變成機要處的處長也太降格了。張司令告訴了顧曉夢龍川昨天在日軍軍部襲擊了三井壽一被關禁閉的事，二人分析龍川打了土肥原的人，處罰卻只是被調到機要處，說明龍川背后有位手眼通天的高人做靠山。張司令覺得如果日本人這樣做是直接沖著汪主席去的，顧曉夢的父親也難以幸免。他讓顧曉夢好好想想，在裘莊龍川有沒有打聽過關于司令部的事，還有吳志國在受審時有沒有提過什么。顧曉夢站起來說自己在裘莊是待審的犯人，龍川若真有目的或靠山，司令問自己不如去問王處長。
龍川和鷲巢鐵夫在西湖相聚，鷲巢問他毀滅了一個天才的破譯者之后，是否找到了他們找的東西？龍川匯報已把裘莊的每一處都搜查過了，和裘正恩有關的人也都審訊過了，沒人見到過這筆寶藏，也沒有任何有價值的線索，他懷疑這筆寶藏是假的，從沒存在過。鷲巢堅信流言不會被無緣無故地流傳開，裘正恩盜走的那筆財寶是中國國民黨前身同盟會從帝國手上得到的最大一筆援助，只有找到了裘莊寶藏存在的證據，同盟會與黑龍會早期交易就可以公之于眾，這個國家執政黨的信用才能破產，這對日本而言才是最美的毀滅。鷲巢給龍川帶來了一張他兒子正男的照片，說孩子在他的安排下已經進了學習院，已看不出他有一半中國人的血統。
老鷹在教工宿舍收到了組織密信，信中寫：立刻蘇醒代替老漢執行三號行動方案，他高興極了。
龍川到機要處后便架空了張司令，連人事調動都需要他的簽字才能生效，他不同意張司令將王田香調到前線，當面撕了他簽字的人事任命。
老鷹打電話告訴了龍川自己被組織喚醒的事，二人約好晚上八點老地方見。掛了電話，顧曉夢進來了，龍川正式任命她為情報科科長。并提出他的老師鷲巢抵達杭州，想與顧曉夢父親見面一聚，顧曉夢稱自己兩天前已和父親脫離了父女關系，他把自己從家里趕了出來，原因是裘莊捉鬼讓父親?膽戰心驚，他讓自己從司令部辭職，不再從事諜報工作，曉夢沒有答應。龍川稱那就讓自己的老師說服她的父親。
龍川給老鷹注射了一針盤尼西林，老鷹興奮地告訴他自己被組織喚醒的事，提醒龍川到時候別忘了答應他的條件，龍川和令玫的秘密自己都知道，若食言就殺了他。龍川答應老鷹，若明天能找到老槍，一定安排他和弟弟見面，臨走時特別叮囑老鷹別忘了明天注射第二支，老鷹發現第二劑針沒有批號，龍川解釋是托人用重金買的，為了安全沒有標記。龍川返回路上，發現有人跟蹤，他打中了那人一槍。龍川走后，老鷹把第二支針劑注射在了鳥身上后，鳥即刻身亡。
顧民章把女兒約到日本人開的海軍司令部會面，說女兒宣布和自己斷絕了關系，只能到外面見面了，曉夢解釋因為龍川的老師想見他，顧民章告訴女兒鷲巢鐵夫侯爵是大藩藩主之后，他的祖母是孝明天皇的愛女，他想見自己是非見不可的，顧曉夢擔心父親有危險，猜測龍川背后的靠山就是鷲巢侯爵，顧民章稱戰爭需要物資，自己是蘇杭船王，日本人的侯爵要見自己這很正常。他詢問曉夢三天里瞞著自己在司令部做了什么，曉夢不愿多說起身要走，顧民章提醒女兒：李寧玉未完成的任務她不要自不量力。
顧曉夢走出海軍俱樂部，突然想起李寧玉托她還父親錢時曾說過早知道進裘莊應該把鈔票兌換成黃金。回到家里，顧曉夢查進裘莊那天的黃金匯率，這時王田香敲門，讓顧曉夢救自己，曉夢開了房門后看到王田香受了傷，王田香說龍川要殺自己，他不讓自己去前線，是不想他脫離龍川的視線，王田香挨了龍川一槍后確定寶藏還在裘莊，一開始他以為龍川真的是要抓老鬼，后來他終于想通了，在裘莊死的每個人都和裘莊有關系：金生火和裘老莊主有關，李寧玉曾經救過是裘莊殺手的吳志國，白小年是裘家小少爺，所以龍川不可能放過任何一個接觸過裘莊秘密的人，包括自己和顧曉夢。顧曉夢稱既然這樣，不如他們設個局，把龍川先干掉。
顧曉夢告訴王田香：按照慣例，鷲巢鐵夫進入客廳后，他的司機和衛兵由趙管家帶領到小餐廳去用餐，所以王田香有半小時時間可以在他的車上做手腳。龍川瞞著松井司令把那筆財富藏起來，就是為了獻給自己的老師鷲巢鐵夫，這是救王田香的命，王田香同意了。顧曉夢告訴他，從顧家回到市里，有一段很陡崤的山路，如果剎車出現問題，車會滾下山坡，以現在的天氣會燃燒，到時候證據全無，而且她在趙小曼的文件里放了一份關于老鬼秘密的假密電，就算事后日本人覺得車子被人動了手腳，也會認為是共產黨殺的人。
趙小曼把顧曉夢放的那份關于老鬼的假密電交給了龍川。鷲巢鐵夫和龍川如約拜訪顧民章，顧曉夢也在家里，顧民章送了鷲巢路德維西大師價值不匪的模型做為見面禮，鷲巢回贈他的是日本著名商人安田山次郎的家計譜，顧民章讓女兒把禮物送到樓上，顧曉夢走后，鷲巢鐵夫提出希望顧民章把女兒嫁給龍川，龍川稱自己在裘莊早已仰慕顧曉夢才貌，所以今天由老師出面求婚。顧民章稱女兒已和自己斷絕了父女關系，她的婚姻自己干涉不了，再說裘莊的事剛結束，龍川也應該避一避嫌。此時的顧曉夢利用放書的機會打開了父親的保險柜，找到了那張密電報紙。
鷲巢鐵夫將老鬼的密電拿給顧民章，告訴他這封密電證明他的女兒不是老鬼，老鬼已經死于裘莊了，所以她和龍川可以喜結連理。顧曉夢這時下了樓，說自己不愿意嫁給龍川，她是一個獨身主義者，而且認為表面看似最親密的家人最終也都是孤獨的陌路人，希望鷲巢不會因為自己的不順從就遷怒于剛與自己斷絕父女關系的顧先生，龍川不好再勉強，只好作罷。鷲巢因此向顧民章討要一個賠償：請他幫自己調查一個戴笠的間諜：代號孤舟。顧民章稱自己只是一個商人恐怕力不從心，鷲巢告訴他根據特務機關在海外截獲的密電，孤舟的任務之一就是收買和拉攏南京的高官，顧民章可以利用經濟委員會副會長的身份，只要將各位要員異常的帳戶走動情況告訴他們，就一定能抓到孤舟。顧民章提出的條件是：朝鮮運往日本的大米四成要由他的船隊負責，雙方成交。
鷲巢和龍川走后，顧曉夢說她應該叫父親老槍。顧民章立即回房間打了電話，說昨晚的方糖已經變質了。此刻，老鷹正到咖啡館與老槍接頭，他沒想到見到的人是潘漢卿，潘漢卿指出老鷹就是黃雀。
車上，鷲巢給龍川說如果顧民章是老槍，他是不會拿出所有的要員帳目，如果他不是，自己也就了解了雞鳴寺權錢交易的情況。下坡時，他們的剎車失靈，幸好有個車停在路邊，做了他們的替死鬼。鷲巢下令檢查剎車，做尸檢。
顧民章看著女兒破譯的那張報紙密電，贊嘆顧曉夢破獲了曾經是中統頂尖諜報人員都無法捕捉到的真相，顧曉夢告訴父親這是天才李寧玉寫的密電，本來她沒有能力破譯，是老天憐憫給了她靈感。她用進裘莊那天黃金的匯率，計算李寧玉給的每種貨幣兌換黃金的數量，破譯出了一句話：叛徒系錢委派。她相信錢虎翼進司令部不過一年時間，父親一定已經知道了他委派的組織叛徒是誰了。顧民章稱那個人正是自己半小時之前要去見的新老漢，他加入共產黨已經十七年了，顧曉夢不明白既然這樣，為何父親要把自己推向戴笠，顧民章解釋是戴笠找到了自己，瞞著曉夢，是因為她的能力和經驗不足以應對雙面間諜的局面，告訴她只是增加她暴露的風險，顧曉夢一時難以接受，哭著離開了家。
顧曉夢來到潘漢卿家，她不知道自己應該逃離父親、揭發他還是保護他，潘漢卿告訴顧曉夢，特工是終日與死亡同行，他們只有找到了足夠堅信的真理，才值得去堅持，甚至犧牲生命，顧曉夢的痛苦不是不相信自己的父親，而是在懷疑軍統戴笠是否真的是她捍衛的真理。
入夜，顧民章終于等來了回家的女兒，曉夢詢問父親為何在裘莊選擇救李寧玉而不是自己，顧民章坦言李寧玉的才能決定了她不僅是個出色的諜報人員，以后她還會是國家出色的建設者，她的價值堪比千金，所以自己的責任是不惜一切代價保護她，曉夢苦笑李寧玉確實比自己有價值，所以父親的計劃是從她進入司令部就開始了，顧民章告訴女兒當時他的計劃是讓李寧玉保護培養顧曉夢，只有迫不得已的時候才……，曉夢稱他們是把自己也拉入到他們的情報網里，顧民章告訴曉夢：在幾個小時前，那個叛徒黃雀被潘漢卿鏟除了。曉夢擔心鷲巢剛離開就發生這樣的事情，細節上若有漏洞，就會把疑點引到父親身上，顧民章稱曉夢是唯一一個活著走出裘慶莊的人，只有把叛徒的死和鷲巢的生死關聯到一起，才能保證女兒的安全。老鬼犧牲后，老潘會有一個全新的世界，曉夢猜到了潘漢卿也會加入共產黨，質問父親的組織為何冒險救自己這個戴笠的諜報人員，顧民章告訴女兒自己不是她的敵人，老槍也不是，他只是盼望在有生之年能看到中國統一四分五裂的局面。顧曉夢感慨最優秀的諜報人員不是李寧玉，而是父親，他在倉促間布置好一盤死棋，本是為了洗脫自己的嫌疑，卻救了她最想殺的人。
經技術鑒定，鷲巢車的剎車是人為損壞的，尸體血液里注射有盤尼西林，龍川給鷲巢匯報的是剎車自然老化，駕駛者是個癮君子，因毒發注射嗎啡，無意中救了他們的命。這時鷲巢接到顧民章電話，說他查到了南京某個高官的帳務異常，約鷲巢在裘莊見面。