東野要徐天二選一，徐天猶豫不決，何香替徐天做決定要犧牲自己。東野讓朝倉向何香開槍射擊，何香身中一槍倒在坑里。徐天讓莫蘭花趕緊下山，但是東野卻宣布只給徐天一分鐘時間讓他下去接莫蘭花并抓到朝倉，如果沒有接到的話莫蘭花就會被田中追上并帶走。
馬二孔讓鄭爽假扮成送菜的進入憲兵司令部，鄭爽在辦公室內查找信件，此時一個日本兵突然進來送信，鄭爽為了拿到信殺了日本兵，引起了司令部的混亂，帶著燦爛倉皇逃跑。
司令部的人追上鄭爽和燦爛，鄭爽身中一槍，幸好森哥及時趕到救了兩人。
山上下起了大雨，莫蘭花下山的路上不小心踩到了地雷線，東野要求田中去幫莫蘭花排雷。田中順利排雷，東野將莫蘭花帶回山上。
朝倉被小九抓到，徐天把朝倉痛打一頓，剛要殺死朝倉，朝倉卻突然說何香并沒有死，自己沒有打中何香的重要部位，土也沒有埋實。徐天趕緊跑上山去救何香，何香蘇醒過來，徐天十分慶幸，并讓小九把何香送回鎮上，自己留下去救莫蘭花。
呂半仙回去拿酒，西施獨自守在碼頭，此時日本人突然來到香木鎮。西施想跑回鎮上報信，卻被日本人開槍打死，呂半仙聽到槍聲趕緊跑到碼頭，見到西施最后一面，后悔不已，拼死與日本人搏斗，無奈寡不敵眾跳進水里逃生。
鎮民們聽到槍聲，全體出動射殺了縣城來的日本兵，留守在船上的日本兵發現情況不對趕緊開船逃走了。
王豆腐回到鎮上看到西施的尸體，痛不欲生。呂半仙心中愧疚不已，沖到鎮上追殺日本人。
森哥讓燦爛和鄭爽躲在一處民宅，并幫忙找了馬車準備送兩人出城。
森哥帶著鄭爽二人到城墻上，用繩子將燦爛放下去后日本人突然趕來，鄭爽引開日本人被抓，燦爛只好自己去大幕山送信。
何香讓朝倉帶自己去鷹崖東崖，朝倉卻因為上山路上埋著地雷不愿去，何香讓小九把朝倉綁在樹上，自己和小九上山去幫助徐天。
東野在莫蘭花身上綁了手雷，企圖引誘徐天過來。徐天在崖對面砍電線桿，將電線桿放在兩崖之間，想從桿上走過去。
徐天向東野表示自己已經后悔，只想跟莫蘭花說幾句話，在桿上爬到一半的時候東野讓他過來必須殺死韓德海，否則現在就要去死，徐天一口答應在莫蘭花面前殺死韓德海。
徐天好不容易爬了過去，向東野強烈要求自己要跟莫蘭花見上一面。東野帶徐天去見莫蘭花，徐天假借要跟韓德海和莫蘭花說話的名義，借機把迷香點上，并把解藥塞給莫蘭花。
東野和田中等人都身中迷香暈倒，只有莫蘭花服了解藥，用刀割開繩子，把手雷解開。東野此時也剛醒來，莫蘭花想用刀殺死東野，但是卻下不去手。莫蘭花把徐天拖出洞外，又回去救韓德海。東野借洞外的水化解了迷煙，拿槍去追莫蘭花和徐天。
鄭爽被帶到日本憲兵司令部審訊，鄭爽直接承認自己就是八路軍，馬二孔聽到鄭爽的回話一直替鄭爽隱瞞，擔心受到牽連。
燦爛坐馬車趕去大幕山，路上發現信已經被鮮血染紅，字跡難以辨認。
東野帶著田中去追捕徐天和莫蘭花，莫蘭花在逃跑的過程中險些掉入懸崖，幸好小九趕到和徐天一起把莫蘭花救了上來。徐天得知何香上山來救自己，為了防止東野傷害何香急忙下山去找她。徐天想要送何香下山，何香卻不肯放棄韓德海堅持要去救他。
小九帶莫蘭花下山，碰到了東野和田中追擊，小九特意引開兩人，讓莫蘭花逃走。韓德海借水自救，趕忙下山去救莫蘭花，半路碰到東野，與其拼死搏斗。韓德海用槍打東野，東野用田中做擋箭牌躲過一劫，韓德海和小九去找莫蘭花。
徐天剛要上山，不料卻踩到了地雷，幸虧何香提醒。何香沒有過拆雷的經驗，只有一成的把握成功，徐天本不愿何香一起送命，但是何香堅持要跟徐天同生死共患難。
在拆除炸彈的關鍵時刻，韓德海和小九趕到，小九把匕首借給何香拆除炸彈，何香和徐天在炸彈爆炸前離開死里逃生。
莫蘭花回到山上想要救韓德海，沒想到韓德海不在山上，卻碰到了東野。東野告訴莫蘭花韓德海已經被殺死扔下懸崖，莫蘭花想和東野同歸于盡，東野把莫蘭花打暈。
韓德海和徐天上山去找莫蘭花，只看到石頭上東野留下的信息，讓他們在原地等。
王豆腐將西施埋葬，鎮民們紛紛來給西施送葬。呂半仙想給西施磕頭，王豆腐卻堅決不肯，兩人為此事差點打起來。突然有人前來報信，告訴眾人何香已經送到香木鎮，但是人卻已中槍奄奄一息。王豆腐和呂半仙不再動手，兩人解開心結重歸于好。
鎮民們去找何香匯報香木鎮的情況，有一個日本人被活捉，一個日本人開汽船小九逃走了。何香決定讓小九帶回朝倉修好電話線路，讓縣城和香木鎮通上電話。