莫蘭花搶過(guò)東野的刀想要?dú)⑺罇|野，東野騙莫蘭花讓她跟自己上山去見(jiàn)徐天。
何香讓王豆腐把據(jù)點(diǎn)的槍支彈藥都帶回香木鎮(zhèn)，并派呂半仙和小九上山帶朝倉(cāng)去修電話線路。
馬二孔被日本人懷疑與鄭爽一伙，巧言善辯騙過(guò)日本人，可是日本人要槍斃鄭爽。此時(shí)突然回來(lái)一個(gè)日本兵向少佐匯報(bào)香木鎮(zhèn)有八路軍，少佐決定暫時(shí)不殺鄭爽。
少佐審問(wèn)匯報(bào)的日本兵，不相信日本兵所說(shuō)的香木鎮(zhèn)有一個(gè)班的正規(guī)八路軍，想要打電話向香木鎮(zhèn)求證，電話卻一直打不通。
韓德海和徐天在山上等東野，兩人聊天談起往事，多年來(lái)的心結(jié)終于化解。
小九和呂半仙到山上找到朝倉(cāng)，讓朝倉(cāng)修好香木鎮(zhèn)到縣城的電話線路，并給縣城打電話。
少佐打不通香木鎮(zhèn)的電話，準(zhǔn)備召集隊(duì)伍去掃蕩香木鎮(zhèn)，就在此時(shí)朝倉(cāng)修好了線路，何香打電話給縣城的少佐，謊稱八路軍已經(jīng)占領(lǐng)了香木鎮(zhèn)，勸少佐的部隊(duì)在三天內(nèi)投降，否則就要掃蕩少佐的部隊(duì)。
少佐聽(tīng)到何香對(duì)自己的部隊(duì)如此了解，被何香暫時(shí)唬住，解散了要去香木鎮(zhèn)的隊(duì)伍。
東野帶著莫蘭花到鷹崖對(duì)面，徐天故意嚇唬東野，告訴東野何香已經(jīng)被自己送下山。東野在坑里沒(méi)有發(fā)現(xiàn)何香的尸體，惱羞成怒，讓莫蘭花扔繩子過(guò)去，莫蘭花不肯，她要徐天離開(kāi)下山去找何香，不要再為自己拼命。東野暴打莫蘭花，徐天于心不忍破口大罵東野。
徐天借口和莫蘭花說(shuō)話轉(zhuǎn)移東野的注意力，韓德海趁機(jī)從另一邊爬上山。莫蘭花成功把繩子扔到對(duì)面，并讓徐天把另一端的繩子綁在樹(shù)上。東野讓莫蘭花再走一次繩子，莫蘭花小心翼翼地走到中間，東野突然開(kāi)槍打斷了部分繩子。
繩子撐不住莫蘭花的重量，莫蘭花掉下山崖，幸好徐天跳下去拉住莫蘭花并抓住繩子。此時(shí)韓德海突然出現(xiàn)，與東野殊死搏斗，強(qiáng)撐著拉住繩子。
徐天知道繩子撐不住兩個(gè)人的重量，自愿放開(kāi)繩子跳下懸崖。莫蘭花無(wú)法接受徐天為自己所做的犧牲，拿繩子套住東野的腳想與東野同歸于盡。
三人跳下去都沒(méi)死，徐天被掛在樹(shù)上，哀求東野不要?dú)⑺滥m花。東野卻獰笑著用刀捅死了莫蘭花，看著徐天痛苦東野高興地離開(kāi)了。韓德海好不容易爬下山，卻只看到莫蘭花的尸體，絕望地抱著莫蘭花的尸體痛哭。
徐天去追逃走的東野，到一戶農(nóng)家詢問(wèn)東野的下落，東野用刀威脅老人的兒媳婦，老人只好告訴徐天沒(méi)有見(jiàn)過(guò)日本人。徐天走后，東野讓農(nóng)戶給自己治傷。
韓德海剛好來(lái)到農(nóng)戶家，進(jìn)去后發(fā)現(xiàn)老人和兒媳已經(jīng)被東野打暈，此時(shí)徐天察覺(jué)情況有異也回到了農(nóng)戶家，兩人一起繼續(xù)追尋東野。
王豆腐去給何香送豆?jié){，想要加入共產(chǎn)黨，何香欣然同意。呂半仙和小九回到香木鎮(zhèn)，何香得知沒(méi)有找到徐天和韓德海，十分擔(dān)心徐天的安全，但為了防止第二天日本兵來(lái)襲，何香妥善地安排了第二天對(duì)抗日本人的安排和計(jì)劃。
東野逃到縣城，向少佐匯報(bào)了香木鎮(zhèn)鎮(zhèn)民造反的事情，少佐震怒要派人去鎮(zhèn)壓香木鎮(zhèn)鎮(zhèn)民。
東野正在給少佐打電話，此時(shí)韓德海趕到縣城關(guān)卡，東野趕忙逃走。韓德海和徐天擾亂了關(guān)卡的防線，跑到縣城里去追殺東野，沒(méi)想到徐天槍里突然沒(méi)了子彈，徐天被好心的衣店商鋪老板打暈帶走，而東野被少佐所救。
東野在回憲兵司令部的路上險(xiǎn)些被韓德海所殺，卻不料日本兵突然出現(xiàn)救了東野。韓德海被小偷團(tuán)伙所救，得知鄭爽被關(guān)在司令部，急忙去找徐天。
少佐并不相信東野所說(shuō)的話，認(rèn)為東野撒謊想要讓司令部出兵替他報(bào)仇。少佐讓東野給香木鎮(zhèn)打電話，電話沒(méi)有人接。
徐天趁人不注意偷換了衣店的衣服跑到縣城街上，少佐派出全城的日本兵搜捕韓德海和徐天，搞得人心惶惶。徐天碰到了馬二孔，馬二孔帶徐天到自己親戚家開(kāi)的餐館，徐天堅(jiān)持要讓馬二孔帶自己去憲兵司令部殺東野，得知了鄭爽被抓的消息。
東野去牢房看鄭爽，告訴鄭爽所有人都被自己殺了，皇軍要蕩平香木鎮(zhèn)，鄭爽氣急要勒死東野，被日本兵阻攔。
少佐讓鄭爽與日本兵比武，鄭爽赤手空拳對(duì)付十幾個(gè)日本人，最后寡不敵眾被打，少佐暫時(shí)相信了東野的話。
徐天為了阻攔日本人出兵，想要?dú)⑺谰锨迳僮簦R二孔不想幫忙卻拗不過(guò)徐天，只好告訴徐天一條通往司令部的捷徑。
東野再次給香木鎮(zhèn)打電話，告訴何香韓德海和徐天、莫蘭花都被自己殺死，鄭爽被司令部所抓，縣城馬上要派兵去掃蕩香木鎮(zhèn)。何香聽(tīng)到徐天的死訊痛苦不能自已，直接掛了電話。
徐天派馬二孔到綢緞莊去送信，韓德海得知徐天去司令部殺井上清和東野的消息立刻跑去司令部。