朝倉想要殺了何香，此時東野和田中突然回來，朝倉質問東野為什么不逃走非要回來與徐天作對，東野打了朝倉一巴掌。東野知道何香是想挑撥離間，何香提出自己要替莫蘭花去死，東野卻不同意。
徐天上山去找東野，半路碰上了韓德海，韓德海問起韓楓的情況，徐天只好騙韓德海韓楓沒事。為了不讓韓德海去找東野報仇，徐天用計把韓德海綁在樹上，自己獨自上鷹崖找東野。
鄭爽發現包袱里的信不見了，趕緊和燦爛回去找小偷團伙。燦爛威脅馬二孔再辦兩張通行證，并向馬二孔打聽如何找到管小偷的人。鄭爽去街上找之前偷東西的小偷團伙，抓住其中一個小偷詢問東西的下落，卻被日本人放跑了。
東野在鷹崖對面讓朝倉看守何香，自己守在鷹崖，徐天送上來酒菜向東野要人，結果只看到何香一人，東野早已將莫蘭花藏在其他的地方并在周圍設下埋伏。
東野要徐天第二天帶韓德海來換人，兩個女人殺一個放一個。徐天讓東野帶自己去給據點打電話，告訴王豆腐和呂半仙東野變卦了，不用再等縣城電話了。東野放徐天回去，告訴他帶韓德海去1876號電線桿下去找莫蘭花。
韓德海經過努力掙脫繩子，跑去找徐天算賬。韓德海路上發現莫蘭花被綁在樹上，想要去救莫蘭花，沒想到中了埋伏。韓德海從莫蘭花口中得知韓楓被害的消息，田中看到韓德海中了埋伏帶走了莫蘭花。小九在山上發現了田中和莫蘭花，一路追擊想要救出莫蘭花。
小九掉進陷阱，田中將手榴彈扔進陷阱，幸好小九身手敏捷躲過一劫。徐天不畏艱難險阻一心找到莫蘭花，在山崖上險些喪命幸被小九所救。徐天在小九的帶領下終于找到1876號電線桿，見到了被吊在樹上的韓德海。
韓德海要用自己的命換回莫蘭花，徐天把韓德海放下，并和韓德海、小九商量明天如何對付東野。韓德海和徐天終于打開心扉聊天，?兩人解開多年來的心結和好。
東野將自己的計劃告訴何香，原來東野根本沒有打算放人，他準備讓徐天親手殺死韓德海，然后再看著莫蘭花和何香被殺，最后自己被殺死。何香卻表示自己十分相信徐天，他一定可以收拾東野等人。東野終于向何香說出日本已經戰敗的消息，眾人驚訝不已。
王豆腐和呂半仙回到香木鎮向鎮民們說出實情，事實上并沒有八路軍在香木鎮，希望鎮民們都可以齊心協力對抗日本人。可是鎮民們都不肯相信，四散而走。
燦爛和鄭爽去城南找森哥要東西，森哥不愿理睬兩人，鄭爽提出要和森哥比試過招。森哥輸了比試，卻不肯交出東西，小偷團伙一起圍攻鄭爽和燦爛，兩人倉皇逃走。
鄭爽和燦爛遇上日本人檢查，兩人分開逃跑。鄭爽被森哥所救，但是只有等第二天警察放人才能拿到信。
東野讓朝倉第二天帶著何香留在鷹崖對崖，當著徐天的面殺死何香，并埋掉何香，自己和田中在鷹崖對面替他掩護，朝倉雖然又害怕又擔心，但是還是選擇服從命令。
韓德海半夜等徐天睡著之后，自己帶著工具去鷹崖救人，小九不放心悄悄跟著韓德海。
西施要跟著王豆腐和呂半仙去據點打日本鬼子，突然聽到有人敲門，沒想到全鎮的鎮民都在門外要一起跟著去對抗日本鬼子，王豆腐和呂半仙深受感動。
韓德海上山的路上發現有陷阱，原來東野早已在山上布滿了手雷和地雷。東野帶著莫蘭花躲在暗處，韓德海為了拿回自己的刀險些被手雷炸傷。小九此刻趕到，韓德海讓他回去向徐天報信，不要走這條危險的路。韓德海不幸中了陷阱，暈倒后被東野帶走。
徐天早上上山去找韓德海和小九，路上碰到報信的小九，小九用手勢告訴徐天路上有炸彈，不要走這條路上山。
森哥帶警察去找燦爛和鄭爽，警察嫌燦爛兩人不上道不肯拿錢直接走了。燦爛向森哥說明信的重要性并把身上唯一值錢的鐲子交給森哥，森哥答應幫忙。
鄭爽去見飛寶詢問信的下落，飛寶告訴鄭爽東西已經被警察收走了。鄭爽向警察請求拿信，沒想到信被送到日本憲兵司令部去了。鄭爽和燦爛只好再次找馬二孔幫忙，為了救香木鎮的鎮民，馬二孔勉強答應幫忙。
韓德海想用自己的命換莫蘭花下山，莫蘭花不肯要陪著韓德海一起死，韓德海終于不再執迷不悟。
徐天到鷹崖對崖赴約，沒想到何香和朝倉都在，而東野和田中看著韓德海和莫蘭花在對面的鷹崖。