莫蘭花搶過東野的刀想要殺死東野，東野騙莫蘭花讓她跟自己上山去見徐天。
何香讓王豆腐把據點的槍支彈藥都帶回香木鎮，并派呂半仙和小九上山帶朝倉去修電話線路。
馬二孔被日本人懷疑與鄭爽一伙，巧言善辯騙過日本人，可是日本人要槍斃鄭爽。此時突然回來一個日本兵向少佐匯報香木鎮有八路軍，少佐決定暫時不殺鄭爽。
少佐審問匯報的日本兵，不相信日本兵所說的香木鎮有一個班的正規八路軍，想要打電話向香木鎮求證，電話卻一直打不通。
韓德海和徐天在山上等東野，兩人聊天談起往事，多年來的心結終于化解。
小九和呂半仙到山上找到朝倉，讓朝倉修好香木鎮到縣城的電話線路，并給縣城打電話。
少佐打不通香木鎮的電話，準備召集隊伍去掃蕩香木鎮，就在此時朝倉修好了線路，何香打電話給縣城的少佐，謊稱八路軍已經占領了香木鎮，勸少佐的部隊在三天內投降，否則就要掃蕩少佐的部隊。
少佐聽到何香對自己的部隊如此了解，被何香暫時唬住，解散了要去香木鎮的隊伍。
東野帶著莫蘭花到鷹崖對面，徐天故意嚇唬東野，告訴東野何香已經被自己送下山。東野在坑里沒有發現何香的尸體，惱羞成怒，讓莫蘭花扔繩子過去，莫蘭花不肯，她要徐天離開下山去找何香，不要再為自己拼命。東野暴打莫蘭花，徐天于心不忍破口大罵東野。
