正如周春山所料，獨狼果然在除夕之夜只身來到約定地點，面見特派員。秦彪早已帶人在此等候，不由分說就將獨狼五花大綁了起來。周春山稍后才現身，還沒自報家門，獨狼就已從大家對他的態度上，判斷出他就是特派員。
與此同時，韓立冬和劉玉娥根據畫像找到了獨狼工作的地方，向同事詳細了解他的情況。兩人到達扳道房時，屋里空無一人卻擺滿了炸藥。當時鐘指向12點時，扳道房發生了爆炸，韓立冬和劉玉娥及時躲開才幸免于難。
獨狼之所以把自己工作的扳道房炸掉，是因為他就沒想著回去。他告訴周春山，秘密軍火庫的地圖和鑰匙都放在一個小木盒子里，但是小木盒子打不開，因為鑰匙在孫正義那兒，而孫正義和周春山一樣，只是詐死。
周春山聽聞這些消息后欣喜異常，不但親自給獨狼松了綁，還擺下宴席招待獨狼。獨狼還將他與孫正義合作經過，對周春山和盤托出。孫正義把裝有秘密軍火庫地圖和開啟軍火庫大門鑰匙的小箱子交由獨狼保管，自己則將開啟小箱子的鑰匙藏了起來。而且小箱子里事先裝好了炸彈，如果不用這枚專用鑰匙打開，小箱子就會爆炸，里面的地圖和鑰匙也會銷毀。只有獨狼和孫正義兩人同時在，才能打開秘密軍火庫。
獨狼與周春山交易，只要周春山治好了何香蘭，而且保護他們遠走高飛，獨狼就把孫正義找出來，打開小木盒。周春山雖然答應了獨狼提出的要求，但還是不能完全相信他，便在給何香蘭的解藥中，偷偷又添了一味藥。
周春山將何香蘭身體好轉的檢查報告交給獨狼，獨狼信以為真，立刻將他和孫正義的聯系方式告訴了周春山。周春山事先也估計到，孫正義就藏身于火車站附近，便詢問幾個月前獨狼炸606次列車的用意何在。獨狼坦言，這是孫正義安排他給剛來此地的周春山一個下馬威。一是要讓周春山明白當地有能人，再就是借此告之周春山，秘密軍火庫就在他們手中。
此后獨狼就潛伏了起來，直至聽說孫正義被打死，自己的家也同時被好幾撥人監視。后來獨狼被俘后，孫正義突然現身救了他，獨狼才知道孫正義原來并沒有死。現在的獨狼已經不想再加入孫正義或是周春山任何一方了，他唯一的心愿就是治好何香蘭的病，帶她遠走高飛。
孫正義如約出現在火車站，當他快接近獨狼時，火車站突然發生了一陣騷亂，孫正義一見勢頭不對立刻隱身了起來，連獨狼也跟著消失了。秦彪氣極敗壞地向周春山匯報，周春山卻并不著急，只要何香蘭還在自己手中，獨狼遲早會現身。
從前線回來的小田將韓谷雨的死訊帶給了韓立冬。原來，一直在前線負責火車運輸的谷雨和小田，在工作中遭遇了敵機轟炸，谷雨在身受重傷的情況下，用盡最后力氣剎住了火車，自己卻再也沒有起來。
韓立冬接到了谷雨犧牲的噩耗，一時無法接受這個現實。晚上，韓立冬失魂落魄地回到家，坐在院子里痛哭不止。他一次次地回想著自己與弟弟的最后一次見面，心如刀絞。屋子里，大妮兒也為失去了一個好弟弟而痛哭不止。
韓立冬忍痛繼續查找老鬼發過的電報，發現發報的地點都在沈安鐵路沿線，發報的時間也與火車停靠在車站的時間相重合，便立刻拿給劉玉娥看。劉玉娥借此推測老鬼的電臺很可能就藏在列車車廂里，兩人立即起身去找最熟悉情況的張文遠核實車次。張文遠雖然幫韓立冬找出了時間吻合的58次列車，但他對一次搜查的事依然耿耿于懷，對韓立冬的態度也沒好多少。
韓立冬和劉玉娥隨后又找到了58次客車的列車長，并在他的協助下，在最后一節車廂發現了一臺發報機，而老鬼應該就是這次列車上的列車員。為了讓老鬼現身，鄭新民決定主動出擊，以調換新車廂的名義讓列車員們收拾存放在老車廂內的各自物品。果不其然，列車員黃明利立刻露出了馬腳，在偷偷取走發報機時，被事先埋伏好的公安團團包圍了起來。正當韓立冬和劉玉娥慶幸終于找到了一條新線索時，突然一聲槍響，黃明利的頭上被來歷不明的一顆子彈貫穿，當場死亡。
劉玉娥發現遠處的一座水塔很可能是特務暗殺狙擊的地點，立刻追了過去。但等她帶人到達時，只發現了一顆子彈殼。經過分析發現，這次的殺手和上次殺劉工很可能是同一個人，是老劉的手下。與劉玉娥分頭行動的韓立冬來到黃明利的宿舍查找蛛絲馬跡，并在那里發現了和周春山書房里相同的書籍。
一直保持靜默的林麗突然主動約見周春山。周春山分析林麗很可能有求于他們，便安排吳孟林出面。林麗告訴吳孟林，她在58次列車上看到了喬裝改扮的韓立冬和劉玉娥，還有一大批便衣公安，便知道黃明利已經暴露了。本應該先向黃明利的上級吳孟林匯報，無奈一切電臺皆已靜默一時聯系不上，為防止黃明利被捕對組織不利，只好先安排沈翔殺死了他。吳孟林聽聞自己的左膀右臂就這樣被林麗輕易殺掉了，一時氣不打一處來，卻又因為找不出林麗這樣做的破綻不好發作。
林麗知道老黃一死，特派員與臺灣的聯絡因此中斷，就佯裝熱情地告訴吳孟林，以后特派員可以盡情使用她的電臺。周春山得知此事后大發雷霆，因為他知道，這是林麗企圖利用電臺控制自己。不過將在外有所不受，周春山認為自己在深潛時期暫時與臺灣聯系不上，也不完全是壞事，準備先按自己的計劃行事，待有需要時再通過林麗找組織。
周春山借著到韓立冬家祭奠韓谷雨的名義，來探聽案件進展。劉玉娥聽聞消息后，也端著茶來到了房間里，和韓立冬一起應對。周春山與韓立冬、劉玉娥三人表面和和氣氣，其實暗流涌動，互相試探。周春山走后，劉玉娥向韓立冬提起，每次在案情最關鍵的時候，周春山都能踩著點適時出現，十分可疑。
周春山從劉玉娥的眼神中知道他已經被懷疑了，自己若再和這兩人周旋下去，遲早有一天會暴露身份。為了逼韓立冬離開安東，他決定動用手中的王牌——趙大妮。周春山主動來醫院找到趙大妮，用曾經的救命之恩威脅大妮兒聽命于自己。當年，周春山助大妮兒擺脫軍統的控制，謊稱大妮兒是自己單線領導的特工，代號為王牌，才成功幫她脫身，自己還因此受到了上面的處罰。
周春山利用大妮兒對自己的感恩之情，謊稱上面命令自己除掉韓立冬，假裝善意地讓大妮兒提醒韓立冬一定要注意安全，同時千萬隱藏好自己。大妮兒一聽自己的心愛之人身處危險之中，也慌了手腳，不知周春山說的是真是假。
第二天，韓立冬正騎著自行車在馬路上行進時，被人一槍擊中車胎，所幸人無大礙。鄭新民推測韓立冬可能被特務盯上了，囑咐韓立冬和劉玉娥兩人一定要多加小心。劉玉娥心中擔憂但又嘴硬不愿表現出來，只是命令韓立冬以后不可以單獨行動。
大妮兒聽說了韓立冬被槍擊的事后，知道周春山的所言非虛，變得更加心神不寧。這次她主動找到了周春山，請他出面救救韓立冬，哪怕犧牲掉自己的性命也無所謂。周春山見時機成熟，便佯裝好心地給趙大妮出了個主意。
夜晚，韓立冬喝得醉醺醺地被張文遠背回了家。趙大妮雙手顫抖著在給韓立冬的粥里下了安眠藥。第二天一早，當劉玉娥一大早敲門叫韓立冬起床時，卻看到開門的竟是趙大妮，立刻窘迫地一邊道歉一邊急忙轉身離去。
醒來的韓立冬睜眼看到大妮躺在自己的床上，也大驚失色。他完全不記得昨晚發生了什么，大妮兒卻笑而不答。而這一切，都是周春山在幕后主使的。做了虧心事的大妮兒總怕被韓立冬發現，再次找周春山出主意。周春山勸大妮兒趕緊結婚，然后帶著韓立冬離開安東，遠離這個是非之地。
韓世福得知趙大妮和韓立冬的事后喜不自勝，連忙張羅著要給兩人辦婚禮，還讓順子把這個消息“廣播”出去。沒過多久，半個安東城都知道了韓立冬要和趙大妮要結婚的事。唯獨一直暗戀大妮兒的張文遠聽說這事后，失魂落魄。劉玉娥也得知了韓立冬和大妮兒的婚事，專程向大妮兒道喜。
周春山將自己如何促成趙大妮和韓立冬結婚的事盡數告知了吳孟林。當初他第一次在韓世福家見到大妮兒時，就意識到自己早晚會利用上這張王牌。所以當他意識到自己就要暴露的時候，想到了借趙大妮對韓立冬的感情，設計讓兩人生米煮成熟飯，從而達到離間韓立冬和劉玉娥這對默契搭檔的目的，自己也就安全了。
不僅如此，如果韓立冬和趙大妮成婚，他就會變成一個國民黨特務的丈夫，共產黨是絕對不會再相信他的了。到時候韓立冬無路可走，就會主動來投奔周春山。