秦彪將自己偵察到的富源山隧道及其周邊的情況一一匯報給周春山，并推測老劉肯定會將此地作為飛機轟炸的地點。周春山決定順水推舟，再添柴加火，讓老劉好好喝一碗他自己釀的迷魂湯。他讓吳孟林給老劉發報，聲稱已順利完成了安東車站調動共軍的任務。自己則拿出早就準備好的中藥，親自出馬來到公安局，佯裝熱心腸地給韓立冬和劉玉娥復診。
就在周春山準備離開時，吳孟林也被公安人員帶了過來。原來是濟民藥店里的伙計小德子上山采藥時被打了，吳孟林便到派出所報案。公安局的同志一聽被打的地點在鐵路附近，就帶著吳孟林直接來找韓立冬匯報情況了。
韓立冬和劉玉娥急忙趕到醫院，第一時間向小德子詳細詢問了事情經過。據小德子講述，他在采藥時經過富源山隧道，無意發現了兩個行蹤可疑的壯漢，被發現后遭到追殺并滾落下山崖，幸虧掉在了樹枝上才幸免遇難。其實這一切都是周春山暗中計劃好的，事后他還重重嘉獎了小德子。既然老劉對自己不仁，那周春山也就不義了，給韓立冬送去了這份大禮。
韓立冬和劉玉娥一出醫院就馬不停蹄地來到富源山隧道附近搜查。很快夜幕就降臨了，可兩人誰都沒有離開的打算，一同守在山上繼續偵察。突然，兩個由遠及近的說話聲打破了黑夜的寧靜。原來是孟鐸的兩個手下。一邊喝酒御寒，一邊說起他們要在三天后向美國飛機發信號的行動計劃。
韓立冬見人走了，想要立刻跟上去，被劉玉娥阻止住。既然敵人已經說了三天后，他們所要做的，就是想想如何款待這些即將落網的“兔子們”。韓立冬和劉玉娥迅速回去報告了鄭新民，在鄭新民緊急的部署下，公安人員在他們計劃實施的當日，在富源山隧道附近埋伏了大量士兵。
行動當日，除了孟鐸和公安人員，秦彪也潛伏在了附近暗中觀察。他看到孟鐸和公安兩方都已部署完畢，就故意朝天空開了一槍制造出動靜，讓雙方陷入了激烈的交火。槍戰中，孟鐸當場被打死，手下的人也都是死的死，抓的抓。韓立冬和劉玉娥立即投入到審訊工作中。
美國飛機如約出現，在我方早有準備的情況下，不僅一顆炸彈沒扔下來，還被打下來一架飛機。原本周春山這次只想教訓老劉，沒成想美國人也跟著遭了殃。不過也正好可以讓美國人看看，到底誰對他才更重要。聽到老劉栽了這么大一跟頭，周春山頗為得意。
老蔫兒被捕后，痛快地向招認出孟鐸、沈翔還有老劉。劉玉娥結合之前美機轟炸鐵路運輸中心的案子，還有暗殺劉工程師的案子的作案特點，推測這三起案子很有可能都是老劉所為。此時，劉玉娥又發現了一處特務的新電臺，而且將大致方位鎖定在了鐵路局的宿舍里。
韓立冬立刻出發帶人逐一排查，也包括好兄弟張文遠的房間。
張文遠因為韓立冬不相信自己，不僅拆開了他送給大妮兒的禮物，還非要動父母的遺照而大發雷霆，搜索只能草草結束。
老劉的行動失敗，讓周春山重新獲得了臺灣的認可。不僅如此，老劉也主動發來電報約周春山見面，擺低姿態歸順于他。特派員終于見到了聞名已久的老劉，卻都因為喬裝改扮，并不知道對方的真實身份就是周春山和林麗。
老劉告之周春山，為了找出獨狼，她已在何香蘭身上下了慢性毒藥，企圖以解藥為要挾，逼獨狼現身。周春山慨嘆老劉的老謀深算，并設計好一出請君入甕的計劃配合老劉。
不久，何香蘭便毒發被送往醫院。周春山聽聞消息后立刻和吳孟林趕往沈陽，想要搶在老劉前面抓獲獨狼。與此同時，得知何香蘭病情的鄭新民也立即派出了韓立冬和劉玉娥，趕往沈陽營救何香蘭并調查事情真相。
秦彪通過在報紙上刊登啟事的方式通知獨狼何香蘭已經病倒，并約在火車站接頭，想用這個辦法逼獨狼現身。
經過專家化驗，在何香蘭的血液里發現了和毒盤尼西林里一樣的特殊成分。這種毒素發揮極慢，會從貧血逐步發展為敗血癥，直至死亡。而且研制出對應的治療藥物，還需要一定的時間。韓立冬和劉玉娥通過詢問何香蘭，推測肯定是在遼寧大飯店爆炸案的當天，被人劃破手才導致中毒的。
為了盡全力救治何香蘭同時通知獨狼，韓立冬在報紙上刊登出了何香蘭的病情，公開向社會各界征求解藥，也是為了告訴獨狼何香蘭所在醫院的地點，以及是國民黨特務給何香蘭下的毒藥，從而達到挑撥離間的目的。
獨狼看著兩份圖紙，在火車站和醫院之間猶豫不決。而周春山也在火車站和醫院分別布下了天羅地網，韓立冬和劉玉娥也在醫院積極布防，都等著獨狼的現身。
當天，一名神秘男子突然出現在火車站，并假裝拿走了周春山留下的密信，駕駛著一輛卡車離開。秦彪緊跟其后。隨后，真正的獨狼才裝作打掃衛生的人員出現，拿走了秦彪留下的字條，并一路跟蹤著秦彪。
神秘男子駕駛著卡車沖進了何香蘭的醫院，導致自己重傷的同時也使現場頓時陷入了一片混亂。就在醫護人員忙著救人的混亂之時，獨狼趁人不備悄悄潛入了何香蘭病房。沒想到躺在病床上的卻是劉玉娥，獨狼一見中計馬上跳窗逃跑。韓立冬和劉玉娥緊隨其后，秦彪也帶著人馬圍追了上去，卻誰都沒能抓住獨狼。
周春山突然接到了老劉的消息，聲稱自己抓住了獨狼，請周春山前去一起審問。周春山雖然對又一次被老劉搶了先而大發雷霆，卻也知道在如今的形勢下，對軟中帶硬的老劉也不能太過，便決定前往。
獨狼是被沈翔抓住的。沈翔以何香蘭的性命相要挾，要獨狼說出秘密軍火庫的下落。可獨狼因為孫正義的救命之恩，除了他誰都不信，堅決不肯說出秘密軍火庫的鑰匙和圖紙，被沈翔關在了密室中嚴刑拷打。
就在沈翔出去與秦彪會面之機，一位神秘的蒙面男子突然從天而降，將獨狼救走。兩人逃離時被門外的沈翔和秦彪發現，雙方隨即陷入了槍戰。激戰中，蒙面男子受傷。這時，聽到槍聲的韓立冬和劉玉娥也急忙趕到了現場。因為雙方都不愿陷入公安的麻煩中，各自撤退。而韓立冬和劉玉娥事后在現場，也并未沒發現什么可疑之處。
公安查到開車沖入醫院的神秘卡車司機叫金文昭，是市運輸公司的司機。可他被捕后，卻一反常態地一言不發，拒絕透露任何信息。隨后公安又找到了金文昭的妻子和孩子，才知道獨狼以金文昭的家人相要挾，讓金文昭幫自己打掩護。金文昭從韓立冬和劉玉娥口中得知家人已經安全后，才將獨狼逼迫自己的過程一五一十地講了出來。
韓立冬和劉玉娥按照金文昭所講述的信息來到火車站，找到了特務交換情報的長椅，并推測也獨狼用金文昭來打掩護是因為并不信任特派員，給何香蘭下毒的目的也是為了引出獨狼。而這些跡象也表明獨狼至今還未加入特派員一伙兒，特派員也沒有得到秘密軍火庫的任何情報。不過兩人還是想不明白，救獨狼的人又會是誰呢？
周春山對獨狼被救走的消息非常吃驚，因為這說明獨狼并非獨自行動，面對越來越復雜的情勢，周春山決定與老劉聯手。兩人這次放下前嫌坦誠相見，才讓周春山知道了老劉就是57號林麗。林麗和周春山認為這次行動失敗的原因，就是國民黨內部幫派林立各自拆臺所致，因此林麗決定加入周春山的隊伍，共同一致對外。
林麗主動拿出了治療何香蘭的解藥，送給了周春山以示忠心。周春山卻已打算好減少劑量，讓何香蘭繼續當引誘獨狼的誘餌。林麗還納悶周春山為何會對屢次破壞他們行動的韓立冬手下留情，還和他成了忘年交。周春山笑稱自己早已給韓立冬下了連環套，只是現在時候未到而已。
周春山趕到了沈陽，稱自己看到了公安在報紙上刊登出的有關治療何香蘭怪病的消息，而自己手中剛好藏有一瓶祖上傳下來的可解百毒的神奇之藥，也許可以幫助到何香蘭。何香蘭吃了周春山的藥后，病情得到了穩定。聽到這個好消息，韓立冬和劉玉娥心中總算松了一口氣。
韓立冬得知是周春山出手仗義相救后，對他很是感激，主要來找正在給何香蘭復診的周春山表示感謝。但鄭新民卻隱隱感覺這個藥店老板并不簡單。而周春山也察覺到，鄭新民看向自己的眼神中帶有殺氣。