周春山讓吳孟林在報紙上繼續刊登消息，告之獨狼何香蘭沒有死，人就在自己手里。獨狼看到后知道這是特派員再次給自己下套，表面上不動聲色，私下里卻裝作來訂餐的食客，單槍匹馬來到周春山在火車站密信中提到的王記飯莊，借訂餐之機單獨留下了王老板，并逼迫他吞下了自己的毒藥。獨狼以解藥相要挾，讓王老板為自己定時提供特派員的信息。
經過重新修復的鐵路便橋便線終于試車成功，看到一車車的物資順利運往前線，眾人都欣喜異常，留下了激動的淚水。臺灣方面比周春山提早得知了信息，便發來電報告之周春山，共軍已經將重型裝備運過了江。周春山這才知道自己上了共軍的當，當即和吳孟林喬裝改扮后，親自到五龍山附近勘察情況，并推測出鐵路便橋的地點就在此處。
吳孟林提議讓美國飛機直接來轟炸，但周春山審時度勢后卻認為這個辦法并不現實。炸毀便橋便線的任務只能落在自己頭上。如此一來，周春山驚雷計劃的任務又加重了。不但要按原計劃切斷沈安鐵路，還新增加了切斷這個五龍山的便橋便線。周春山感覺非常棘手。
周春山派了吳孟林的得力手下常林，借著去五龍山看親戚的名義，想將鐵路便線的情況摸了個清楚，為下一步行動的實施做準備。與此同時，韓立冬和順子正在動員五龍山附近的村干部，齊心協力保護鐵路便橋便線的安全。眾人都拍著胸脯保證，一定密切關注出現在各村里的可疑人物。
周春山發給獨狼的消息已經見報好一段日子了，獨狼還是沒有消息。周春山便安排秦彪故意接近沈翔，摸一摸老劉那邊的情況，看他們是否另有聯系獨狼的方式。秦彪擺了一桌酒席和沈翔稱兄道弟，并趁他喝醉之機，從他嘴里套出了關于獨狼的一些消息。
沈翔告訴秦彪，獨狼對何香蘭動了真心，迫切地要拿到錢與愛人遠離這個是非之地。只要以何香蘭和錢作為誘餌，獨狼肯定會將軍火庫的消息雙手奉上。沈翔不久就醉倒在桌上，秦彪見計謀得逞，急忙起身離開，去向周春山匯報。待秦彪走后，沈翔立刻坐了起來，眼神異常清醒。
王老板按照獨狼的吩咐，定期給他提供情報。據王老板所說，何香蘭的病情已經得到控制，而且解藥就在特派員手中。王老板幾次想通過邀請特派員來店里吃飯，確認他的真實身份，卻都被拒絕了。
韓立冬從五龍山與外村人的來往記錄里，發現了常林近些日子來往異常頻繁，而且每次呆得時間還特別長，便覺得不對勁。韓立冬和順子連飯都顧不上吃，便在村領導的帶領下，親自到常林的舅舅趙大爺家進行調查。據趙大爺講，常林自小不學好，早年間舅甥兩人幾無往來，只是最近常林才突然現身，每次只在家呆個幾分鐘就走了，與通行條上所寫的時間嚴重不符。
韓立冬立刻意識到這個常林肯定有問題，便馬上趕回去匯報給了鄭新民。鄭新民讓韓立冬盯緊五龍村，一旦常林再出現，不要打草驚蛇，而要揪出他背后的大魚。
常林借著看望趙大爺的名義又來到了村里。趙大爺本來就嫌他不學無術，經過公安一查問，更加認定了這個外甥犯了事，根本不見他。常林也不在乎，只身來到了自己在山上搭的小棚子中，調查和記錄火車的來往時間和情況。韓立冬和順子一路跟蹤著常林，從山上到城里，一直偷偷監視著他的動向。
常林一回來就進了煙館抽大煙，順子和韓立冬一個前門一個后門負責盯梢。但順子因為沒日沒夜的工作太過疲憊，只打了個盹的功夫，就把常林給跟丟了。韓立冬為此垂頭喪氣，鄭新民適時提醒他，像常林這種煙鬼一定離不了大煙，去大煙館里肯定能找到他。韓立冬如夢初醒。
韓立冬和劉玉娥晚上回家后，還關在房間里一起研究工作。吃醋的大妮想借著送水的名義看看他們在干什么，不由分說就闖進了韓立冬房間，弄壞了韓立冬貼在門上的地圖，被韓立冬劈頭蓋臉地一陣訓斥給轟了出來。大妮萬分委屈，哭著跑出了家門。韓立冬根本沒心思顧及大妮兒的女孩心思，和劉玉娥繼續討論著如何應對國民黨在遼東的這幾股勢力。
韓立冬和劉玉娥一路跟蹤著常林，看到他進了一家東山貿易行。經過調查發現，這個東山貿易行十月份才剛成立，東家叫李東山，卻誰都沒見過，經理就是常林。而這個東山商貿行平時也神神秘秘，不像正經做生意的，倒總在晚上接待一些流里流氣的人。鄭新民懷疑這是特派員的一個老窩，讓兩人繼續監視。
韓立冬和喬裝打扮的劉玉娥從遠處一直監視著東山商貿行，看到三六九和吳軍師分別進入。劉玉娥為了看得清楚一點，裝作農村婦女到大門口轉了一圈。卻沒想到她的一閃而過被吳軍師看到，立刻提高了警惕。吳軍師故意問起常林最近有無生人經過，并聽常林說起最近有公安在附近例行檢查，心中立刻一驚，明白此地肯定是被公安盯上了。
吳孟林心生一計，以帶隊實施軍事演習的名義，讓手下分批撤出了東山商貿行，自己也喬裝改扮混入其中，順利逃離了東山貿易行。這一招果然混過了韓立冬和劉玉娥的監視，兩人只道是吳軍師還沒出來，一直守在大門外繼續監視。吳孟林在外面轉了好幾圈，確認無人跟蹤后，才敢回來向周春山匯報，并急于通知三六九撤退。但周春山卻絲毫不急，反倒拉著他一起下起了棋。
一直在原地監視的韓立冬和劉玉娥發現特務回來時竟然少了一個人，心中十分納悶。正巧鄭新民帶人前來換崗，兩人就將此情況及時匯報給了上級。鄭新民考慮到這個東山貿易行極有可能就是敵人的一個據點，便在此建起了臨時指揮部，一邊組織增援一邊悄悄轉移周邊群眾，誓要把送到嘴邊的特務一網打盡。
第二天一大早，喬裝改扮的秦彪便來到東山貿易行，通知三六九晚上九點親自帶隊，負責攻擊沈安鐵路線。
秦彪向三六九傳達了特派員讓他親自帶隊攻擊沈安鐵路的計劃，并告訴他特派員非常重視這次的行動，因此派了一名督查員來共同參與。同時為了鼓足士氣，要三六九向手下謊稱督查員就是特派員本人。秦彪交給三六九一筆黃金，又特意為他安排了一條行動失敗后的逃生小路，讓三六九非常感激，對特派員的安排自是惟命是從。
負責監視的鄭新民等人看著院里正在搬運槍支彈藥，推測他們肯定會有大行動，便趁著常林出去抽大煙時，由韓立冬出手抓住了他。韓立冬主動向常林自報家門，并從常林那得知了特派員將要襲擊沈安鐵路的計劃，還得知昨天演習后吳軍師一直沒有回來，應該是去見特派員了。鄭新民立刻決定來個引蛇出洞，下令在東山商貿行和沈安鐵路附近都事先埋伏好公安人員，就等魚上鉤了。
行動當天，“督查員”和一名長得很像吳軍師的男子來到東山貿易行，和三六九一起參加行動。一行人先后從東山貿易行出發，走在最后的常林按事先和韓立冬的約定，給公安扔下了一張紙條報信。公安因此將全部的行動計劃全都掌握在手。
由于公安有了事先的埋伏和了如指掌的行動計劃，三六九果然一出馬就全軍覆沒。三六九、督查員和那名長得很像吳軍師的男子馬上按秦彪給他們留好人路線撤退，并與等待接應的秦彪匯合。督察員依照和秦彪的事先計劃，突然開槍打死了三六九，卻沒想到自己和“吳軍師”也隨后被秦彪滅了口。
朱定軍在山林中發現三六九、“吳軍師”、“特派員”的尸體，案件表面告破，但韓立冬和鄭新民卻總覺得有點不對勁。按照他們對特派員和吳軍師的了解，輕易犯下這種低級錯誤的可能性極低，兩人都懷疑死的不是他們本人。與此同時，周春山和吳孟林正在慶祝金蟬脫殼一計的成功。目前他們要做的就是深潛下來積蓄力量，同時全力抓捕獨狼。
隨著敵人的深潛，公安一直在監聽的幾個特務電臺也跟著消失了。正當鄭新民疑惑，為何特派員和老劉等人突然沒有了蹤跡時，獨狼在本溪一帶出沒的消息隨之傳來。
小德子依吳孟林的指示，一直暗中跟蹤著王記飯莊的王老板，發現他嘴里一直在罵獨狼，好像獨狼給他吃了什么毒藥。他把情況匯報給了周春山，周春山立刻心生一計，讓吳孟林安排自己和王老板見面，他想借著王老板這條線索釣出大魚獨狼。
秦彪押著王老板來見喬裝后的吳軍師和周春山。周春山佯裝要為氣色不好的王老板號脈，然后謊稱他兩天內將毒發身亡，如果想活命就要盡數告之自己知道的一切。怕死的王老板馬上承認了獨狼控制他的事。而周春山也遵守約定，給他服下了解藥。
王老板并不知曉，獨狼其實并沒有給他吃毒藥，而他剛剛服下的解藥才是真正的毒藥。周春山洋洋得意，而王老板一聽卻傻了眼，連忙跪地求饒，惟命是從。王老板按照指示，給獨狼傳遞了特派員和吳軍師曾經的居住地和現在人已死亡的消息。與此同時，秦彪也按照周春山的指示，在院中做好了埋伏。