鳳凰讓葉釗繼續(xù)潛伏下去，她約他明晚拿著膠卷來見。鳳凰命白玉蘭接受胡亦國來竊取情報，寶印是她來峨眉的第一個任務(wù)，接下來仍有任務(wù)要完成。白玉蘭清楚胡亦中貪財好色，她不想委身他，但鳳凰的命令也不敢違背，白玉蘭不想放棄做為女人的尊嚴(yán)，她每當(dāng)用身體獲取情報時總有一種屈辱感，鳳凰亮出了她背后的刺青。
柳絮飛因查抄黃四郎被免除職務(wù)，胡亦中接替了他的工作，沈敬齋負(fù)責(zé)監(jiān)督。葉釗準(zhǔn)備利用沈敬齋的壽誕請老董過來，柳絮飛清楚胡亦中就是投機(jī)份子，他感覺這樣軍隊(duì)和警局真是誤黨誤國，可官場就是如此，沈敬齋勸他一切順其自然。
葉釗和沈婕向沈敬齋提起慶祝他五十壽誕之事，沈敬齋不想大辦，他將胡亦中肅奸之款的來攏去脈已經(jīng)調(diào)查清楚。胡亦中接替柳絮飛的工作后來到大佛寺，白玉蘭帶他參觀。等專家們離開后胡亦中又悄悄返回，白玉蘭正在房內(nèi)查看資料，胡亦中假裝要談工作，白玉蘭要離開時被他拉住。
白玉蘭掏出槍對準(zhǔn)胡亦中，可她為了完成竊取情報的任務(wù)只好同意胡亦中對身體的侵犯，葉釗突然推開門進(jìn)入大殿，這讓胡亦中沒能得逞，葉釗稱是為桌上的扇子而來，白玉蘭以請教事情為由和葉釗離開，這讓胡亦中有些氣憤。
柳絮飛知道大佛寺有日本內(nèi)奸，葉釗的身份引起了懷疑，但柳絮飛感覺葉釗和神父不一樣，他看出葉釗也在保護(hù)大佛寺的國寶。葉釗在晚上應(yīng)約來到樹林見到鳳凰，白玉蘭出現(xiàn)在那里，葉釗掏出膠卷交到鳳凰手上，鳳凰安排白玉蘭和葉釗認(rèn)識，她想知道原件和給她的是否一樣。峨眉山將要召開國民黨的軍政會議，鳳凰想要利用葉釗的身份。
沈敬齋拿到了胡亦中通匪和貪污的證據(jù)，他命人擬出報告。沈敬齋給重慶來的特派員徐立興匯報胡亦中的情況，柳絮飛想去前往沒得到批準(zhǔn)，他是柳副司令的兒子，師部給他安排了新的任務(wù)。胡亦中命人拿下葉釗，罪名是有人說他私偷國寶，胡亦中故意從他身上搜出東西，葉釗說他是栽贓陷害，專家們對他打抱不平。沈敬齋帶人將胡亦中抓獲，還拿出他犯罪的證據(jù)來，他宣布大佛寺的安保暫由劉副官負(fù)責(zé)。
沈敬齋和徐立興喝完酒后回到家中，他向女兒說起胡亦中被抓，沈婕拿出繡品送給他，又說起籌辦圣誕之事，沈敬齋高興之余答應(yīng)下來。柳絮飛見到黃浦師兄老孫，他是在長沙戰(zhàn)役中受傷，柳絮飛夢想上前線殺敵報國，他聽說胡亦中被懲之以法后想法會派往自己回大佛寺。葉釗將白玉蘭的真實(shí)身份告訴沈婕，他讓她配合她的行動。
白玉蘭利用沈敬齋不在家中之機(jī)來到，葉釗配合她行動，白玉蘭打開保險柜后拍下拓片的照片后放回去，她查看其他資料時被葉釗催促，他們都沒有留意保險柜里掉出的東西。葉釗在掩護(hù)白玉蘭離開時見到沈敬齋回來，他趕快將她逼到墻解故意表現(xiàn)出親熱之舉，沈敬齋急忙躲避開。
沈敬齋回房間后發(fā)現(xiàn)保險柜被動過，他用拓片得到了那些腳印，他懷疑是沈婕。白玉蘭看到的拓片和葉釗交給她們的一樣，只是沒找到其他有價值的情報。鳳凰對葉釗并不信任，她想讓白玉蘭動手除掉，白玉蘭替他在鳳凰面前說好話。沈婕不理解葉釗的做法，她十分生氣地沖他發(fā)脾氣，葉釗解釋說是為了任務(wù)，兩人在屋里打鬧起來。
白玉蘭向葉釗問起對沈婕的感情，他說和沈婕只是逢場作戲，葉釗面對問話說起那天胡亦中的事情，他說那天回來只是偶然。葉釗勸白玉蘭不要太拼命，要學(xué)會珍惜自己。老董命人將機(jī)密文件處理掉，鳳凰以抓藥為名來到老董的店鋪中，老董將藥拿給她后鳳凰離開。老董命人先行轉(zhuǎn)移，他馬上轉(zhuǎn)移會對葉釗不利，并囑咐伙計們在出入藥店里一定要小心。鳳凰回去后十分失望，她啥也沒拿到。
沈敬齋向沈婕問起他保險柜被打開之事，面對他的咄咄逼問讓沈婕有些驚慌，沈敬齋知道打開保險柜的人只有職業(yè)特工，還懷疑到葉釗身上。柳絮飛在門口聽到沈婕和沈敬齋在屋里對話，沈婕失口否認(rèn)，沈敬齋拿出拓片上的腳印給她看，她說那根本不是自己的。柳絮飛以還東西為由將沈婕叫到屋外，沈敬齋對腳印不解。柳絮飛向沈婕問起葉釗為人，他已經(jīng)準(zhǔn)備好入緬準(zhǔn)備工作，葉釗走進(jìn)來后被柳絮飛質(zhì)疑起身份，兩的對話是心照不宣。沈婕向葉釗說起沈敬齋懷疑腳印之事，她被嚇壞了。
沈婕向葉釗提議將矛頭指向白玉蘭，葉釗沒同意，他讓柳絮飛幫忙將帖子送到城東的藥鋪，柳絮飛希望葉釗能照顧好沈婕，讓他終生幸福。老董拿到了柳絮飛送的信，他清楚葉釗的身份已經(jīng)被日本人懷疑。鳳凰安排人去活動想弄出胡亦中，白玉蘭感覺胡亦中和張金石比起來差很遠(yuǎn)，鳳凰擔(dān)心葉釗不可靠。
沈敬齋的五十壽誕如期舉辦，峨眉山有頭有臉的人物紛紛前來道賀，葉釗在臺上發(fā)表自己的看法，沈敬齋心里十分高興，他以眾人的到來表示感謝，沈敬齋專門請來戲班熱鬧一番，戲臺的表演贏得臺下了陣陣掌聲，葉釗在酒桌之間不斷敬酒，他趁機(jī)將白玉蘭叫到一旁，葉釗準(zhǔn)備用扎針的方式，白玉蘭沒同意，她提出用藥的辦法來解決。
葉釗讓沈婕想辦法拖住白玉蘭，他需要幾分鐘的時間來行動，沈婕故意上前將腳扭傷后撞在白玉蘭身上，她讓她陪自己去樓上屋里換鞋，白玉蘭只好同意。葉釗趁敬酒之機(jī)將白玉蘭下毒之事告訴了老董，他們商量好應(yīng)對之策。白玉蘭出來后將裝有毒酒的杯子拿給葉釗，葉釗端酒過去給老董，老董選擇了將毒酒喝下，他必須喝，只有這樣才能完成抗日，葉釗對此感到十分驚訝，老董喝完酒后離開，葉釗呆呆地站在那里。
老董換上戲裝在臺上唱戲，他的戲贏得臺下聽眾的一片掌聲，唱完后他口吐鮮血而死，沈婕在臺下流出眼淚，鮮血噴灑在滿江紅的字畫上，葉釗明白老董的死是為了他的萬無一失。白玉蘭向鳳凰匯報說老董已死，她親眼看到是葉釗將藥鋪老板殺死，鳳凰了解壽誕上的情況，沈敬齋很生氣，他讓警察局盡快破案。警方查出老董是中毒而死，沈敬齋讓沈婕和葉釗商量著處理老董的遺體。
胡亦中的案子遞交到上峰，沈敬齋有些擔(dān)憂，他不清楚胡亦中的真實(shí)后臺。葉釗帶人將老董安葬，他要繼續(xù)在峨眉山潛伏下去，葉釗在特派員到來之前暫時接替了老董的工作，他要好好地活下去。柳絮飛被任命峨眉山完備團(tuán)團(tuán)長，柳副官也得到升遷，柳絮飛的任務(wù)在軍政會召開前打掉峨眉山的日軍間諜。鳳凰在監(jiān)獄中見到胡亦中，她答應(yīng)救他出去，但要為她效力，胡亦中答應(yīng)替南京政府辦事。沈敬齋看到那封信后不相信是傭人害死的老董，那只是日本人的障眼法。