沈婕讓葉釗睡在床上，他讓她在自己打呼嚕時提醒一下，葉釗想著鳳凰的到來不知道下一步該如何來辦。鳳凰讓黃四郎找青龍山的二當家，他還派人跟蹤張金石并監視沈婕。葉釗出門后發現有人跟蹤，他和沈婕掉頭回去，可房間后害怕有監聽，所幸檢查之后十分安全。葉釗感覺沈婕也在監獄范圍之內，她有些緊張，葉釗建議她以后少出去為好。
沈婕的選擇讓柳絮飛放下包袱，他上戰場不是為了功名利祿，只是想為國盡忠。柳絮飛拿著懷表給警察局長看，警方對于剿匪的事情并不放在心上，他們只想圖個安穩現實。沈敬齋看到縣政府的財務賬目后問起剿匪專款，這才得知胡亦中要對剿匪專款進行專款專用，沈敬齋向胡亦中詢問起來，他的話讓胡亦中明白該怎么樣做。
沈敬齋將剿匪款項的獲取渠道告訴了胡亦中，他清楚人最關鍵，沈敬齋不在乎一時的好處，只要能細水長流就好。沈敬齋讓會計查清楚匯款方向中，還讓她直接匯報上來。沈婕向董佶承認了錯誤，她知道自己的行為有些魯莽，葉釗讓沈婕別讓人抓到把柄。柳絮飛和鳳凰來到沈敬齋家中，鳳凰向沈敬齋道歉，沈婕知道后出去查看情況。
沈敬齋沒有收鳳凰送的禮，胡亦中去重慶后沈敬齋命人馬上實施監控。沈婕和葉釗出來后見到鳳凰和柳絮飛，鳳凰還故意要送沈婕一些禮物，葉釗讓她收下來。柳絮飛向葉釗和沈婕說起姑媽的情況，沈婕還說起柳絮飛去前線的事情，鳳凰很意外，她向柳絮飛打聽起入緬作戰的高級將領，這引起了沈敬齋和葉釗的懷疑。
沈敬齋打開胡亦中辦公室的保險箱后拿到錄音磁帶和一些文件，胡亦中回來后去看望白玉蘭，還給她送了禮物，白玉蘭得知他是軍統川南情報站副站長。胡亦中在辦公室里感覺有些不對，他發現了保險柜有被動過的痕跡，打開后發現那些東西都不見了，他知道是沈敬齋所為。柳絮飛聽到槍聲后過去查看情況，他通過望遠鏡看到一群人，過去之后發現是黃四郎帶著家人在狩獵。鳳凰帶著東西趁柳飛不地時去了大偉寺，黃四郎帶人打獵是她故意安排的。
鳳凰對于婚禮上的事情向葉釗表示歉意，她發現沈婕沒來，還將準備的化妝品交給葉釗。鳳凰約葉釗晚上八點在城南教堂小樹林，他通過接觸可以確認她肯定沒見過張金石，這次見面只是想確認一下身份，董佶讓葉釗一定要做好思想準備，他判斷鳳凰會找土匪詢問情況，葉釗會見機行事，他知道鳳凰暫時不會殺他，沈婕對他有些放心不下。
黃四郎抓到了鳳凰要的土匪二當家，她拿出照片讓他看，還稱神父是她弟弟。二當家將當時攻打大佛寺的情況說出來，葉釗當時的表現她都知道了。鳳凰讓人在見面時控制住葉釗，她對他十分懷疑。沈敬齋將那盤關于沈婕不當言論的磁帶銷毀，他不能留下把柄。沈婕希望葉釗去見面時帶上武器，她擔心他一個人去很危險，葉釗將刀放下就出去了。
葉釗到林子里后被人打了一頓后用麻袋罩住帶走，土匪二當家當面指認就是葉釗那天去寨子里找神父的，鳳凰隨后對葉釗用刑，葉釗聽到滴水聲后說當時柳絮飛已經回來，他說和沈婕結婚是為了拿寶印的拓片，葉釗的話讓二當家忍不住說出話來，他一口咬定神父是被土匪打死的，鳳凰讓人將二當家拉出去，葉釗的眼罩被摘下后他明白了一切，鳳凰暫時相信了他說的話。沈婕去回春堂藥鋪時被鳳凰的手下盯上，董佶指責她不應該來這里找他，她太缺乏斗爭經驗。
董佶判斷藥鋪已經暴露，他讓董佶從后門離開，但特務還是一直跟隨她，董佶派人將跟蹤沈婕的兩人殺死。鳳凰看到白玉蘭在窗戶前張望，白玉蘭擔心會錯殺了張金石，鳳凰稱張金石被嚇暈過去。土匪二當家被殺死，董佶準備讓鳳凰的后院失火，他想把警察的矛盾引向鳳凰。鳳凰得知跟蹤沈婕的兩人死后很驚慌，她仍向葉釗逼問拓片的下落。
日本間諜身上黑龍會的標志暴露了他們的身份，胡亦中收到消息后準備把尸體抬走，沈敬齋到后向胡亦中質問，鳳凰帶人躲在一旁看到他們，她想伺機利用胡亦中。鳳凰懷疑沈婕可能是共產黨，她向葉釗詢問，葉釗說有可能是軍統所為。沈婕對葉釗十分思念和擔心，葉釗以前說過的話浮現在她腦海中。葉釗被放回去，沈婕看他回來后跑過去摟住他。葉釗猜出藥鋪可能已經暴露，他想查出大佛寺的內奸，葉釗只能從沈敬齋的保險柜中拿出拓片。
葉釗準備用假拓片博取鳳凰的信任，他讓沈婕在以后遇到困難的時候不要灰心。警方和軍方對于峨眉山發現的日本間諜都沒有線索，警察局長懷疑事情可能是軍統所為，他向柳絮飛說起胡亦中很可疑，柳絮飛要找沈敬齋詢問。葉釗憑借印象做出了怒爾哈赤印的拓片，他相信日諜尸體會引起軍方的注意。
沈敬齋找柳絮飛說起他姑媽，柳絮飛提出事情由他來做，沈敬齋讓他馬上行動，鳳凰成了最大嫌疑人。鳳凰得知消息后讓人叫來黃四郎，柳絮飛親自帶人去搜查黃宅，鳳凰已經提前請來了軍方的李師長和韓參謀長在家中打牌，他們出去阻攔柳絮飛的搜查。葉釗和沈婕趁沈敬齋不在辦公室就將保險柜中的拓片換去，沈敬齋已經事先在保險上放了小棍，保險柜打開后那個小棍掉在地上。
沈敬齋以軍統站站長的身份來到黃府，李師長沒能拉住他們，他們進門后鳳凰并不驚慌，柳絮飛強行帶人搜查，沈敬齋向周局長質問。胡亦中來到黃府時被哨兵阻止，黃敬齋出來后向胡亦中問起原因，搜查之后發現黃府有大量日式武器彈藥，那些家丁身上都沒有紋身，鳳凰將責任都推到黃四郎身上。柳絮飛將黃四郎帶走問話，那些日式軍火一并收繳。葉釗將保管國寶的任務交給沈婕，等聯系上董佶后交他處置。
沈敬齋回去后向沈婕說起黃四郎被抓之事，葉釗讓沈婕斷絕和董佶的聯系，他想利用鳳凰來打探日軍一下步的行動計劃。沈敬齋打開保險柜時發現被人動過，打開文件后發現寶印的拓片還在，這讓他十分疑惑。鳳凰讓人轉移據點并通過監獄中的內應要殺死黃四郎，黃四郎吃了獄警送來的酒肉后暴斃身亡。
柳絮飛在繳獲物資中發現了那四顆毒氣彈，他接到父親柳副司令的電話，柳絮飛這才得知姑媽的手指以前是小指，小時候曾剁掉過，等再次帶人來到黃府時發現已是人去樓空，黃四郎的死讓柳絮飛更加疑惑，柳絮飛懷疑姑媽才是日本間諜的幕后指使者。葉釗根據紙條上的內容去見鳳凰，見面后他向鳳凰多次試探性的詢問。