胡亦中被無罪釋放，徐立興說是證據不足，肅奸款已經補上，胡亦中被安排警察局的肅奸隊并官升半級，這讓沈敬齋心里很難受。沈敬齋酒后回到家里對沈婕說也心里話，他不想讓她跟著共產黨走，他想等國寶造冊工作結束后就退休回老家。柳絮飛去警察局調查日本間諜，他見到了胡亦中，柳絮飛向他問起黃四郎的案子，還懷疑曾經的姑媽是日本間諜，胡亦中看完照片后稱他會繼續調查，他認出照片上的人正是鳳凰。
柳絮飛和胡亦中談話，他將在警察局遇上胡亦中的事情說出來，柳絮飛希望沈敬齋能和他站在一條戰線上聯共抗日。軍統發現玉林街有電臺信號，是峨眉山共產黨地下黨向延安發出的，沈敬齋收到情報后馬上趕過去，他想起了柳絮飛的那番話。沈婕聽到沈敬齋接電話后去向地下黨同志們匯報，她打算帶出電臺，玉林街被封鎖，沈婕成功將電臺帶出去。
葉釗在門口接住沈婕，兩人進門后遇上沈敬齋，老許隨后跟進來向沈敬齋匯報情況，他們沒發現可疑目標，葉釗和沈婕急忙將電臺轉移，他不想讓她以后執行這么危險的任務。沈敬齋找葉釗談話，沈婕在窗外聽到，沈敬齋清楚自己是有罪的人，他不想讓他帶走沈婕，葉釗假裝聽不懂他的說什么。
葉釗對沈敬齋很有信心，他讓沈婕多在家里照顧她爸，要慢慢地爭取沈齋過來。鳳凰在高廟酒坊約見葉釗，他在她面前決心，暗殺任務顯示了他的忠誠，鳳凰感覺葉釗是做特工的好材料，她讓他拿到峨眉山會議軍政會人員的名單和地點，鳳凰想讓他進入政府部門找工作，葉釗答應她會盡力而為。
葉釗不想在沈敬齋面前提要求，沈婕花時間陪在沈敬齋旁邊。葉釗見沈敬齋和柳絮飛過來就故意在他們面前表現出和白玉蘭的曖昧，他們聽到鄭教授的話，沈敬齋對沈婕有些擔心，柳絮飛相信葉釗的為人。葉釗在白玉蘭面前發牢騷，他想從她那里套取情報。
葉釗想知道日本間諜的詳細計劃，白玉蘭也不清楚，他能看出來她受了不少苦，葉釗假意哭泣，他要走時被白玉蘭拉住。沈敬齋派人繼續監視胡亦中，胡亦中躲在警察局里十分老實，沈敬齋感覺十分反常。老許拿出鞋印的報告交給沈敬齋，沈敬齋得知葉釗下班后去了白玉蘭家中，在那里呆了一個小時，沈婕在窗戶外面都聽見了。
葉釗回去后被沈敬齋問起來，他說去白玉蘭那里是談工作的，葉釗進屋后被沈婕指責，他解釋說是為了執行任務，沈婕不想讓她爸為自己操心，葉釗承認是自己態度不好，還主動向沈婕認錯，沈婕想盡快抓住白玉蘭，聽釗答應她找到需要的情報后會親自把她送入監牢，他反問起沈婕。
鳳凰在胡亦中面前答應他峨眉山的任務完成后會重用他，胡亦中心里還惦記著沈婕。沈敬齋回家后見沈婕在屋里哭泣，她承認自己偷聽談話不對，還說和葉釗吵架之事，沈婕提出讓釗離開大佛寺，沈敬齋答應考慮一下，他找葉釗讓他不要去大佛寺上班，擔任縣府秘書之職。白玉蘭想找葉釗談一次把事情說清楚，她在鳳凰面前替他說好話。
葉釗作為縣長秘書來到峨眉山縣府工作，他遇上柳絮飛后兩人談起沈婕，她是他愛的第一個人，柳絮飛對沈婕愛的很深，葉釗勸他不要放棄。白玉蘭見到葉釗后說起西南軍政會議，日本間諜要殺死那些參會人員，她說完要走時見沈婕進門，沈婕等白玉蘭走后指責葉釗。葉釗在老董墳前相信自己會處理好他和沈婕的關系。
葉釗讓沈敬齋在文件上簽字時看到鞋子的拓片，他回家后質問起沈婕，沈婕的無意之言提醒了沈敬齋，她這樣做壞了白玉蘭的事情，葉釗再三解釋沈婕才相信，她受不了葉釗和白玉蘭糾纏在一起，葉釗感覺他不可理喻。葉釗醒來后讓沈婕不要忘記接收延安的發報，鳳凰讓白玉蘭催促葉釗拿到參加西南軍政會議人員名單。警察局長找沈敬齋辭職，胡亦中的肅奸隊將他架空，沈敬齋知道胡亦中背后有人。
柳絮飛命人二十四小時監聽峨眉山電臺，他不想抓捕共產黨人。沈敬齋派人調查鞋印，這鞋像是重慶那邊給侍從室專門定做的鞋子，沈敬齋懷疑到白玉蘭身上。沈婕給延安發報，她向聞教授說起情況，也要盡快地成熟起來，沈婕一直為老董的事情而難過。葉釗在縣府故意將拿著文件的人撞倒，他看到落在地上的照片，到沈敬齋辦公室時聽到他打電話在說白玉蘭。
沈敬齋讓葉釗安排車輛，葉釗出門時遇到柳絮飛，他求他幫忙阻止沈敬齋的行動，沈敬齋要去抓捕白玉蘭時被柳絮飛攔住，葉釗從另一側來到白玉蘭家中，葉釗將她的鞋包起來后要銷毀證據。沈敬齋來到白玉蘭家里約她共進晚餐，白玉蘭提出和他一同參加舞會。沈婕見到柳絮飛后遇上白玉蘭和她爸一塊下來，她不明白柳絮飛和葉釗為何要保護白玉蘭。
柳絮飛已經判斷出葉釗的身份，沈婕對白玉蘭有抵觸情緒。葉釗向柳絮飛說起西南軍政會議和日本間諜尋找名單，白玉蘭成了重要的情報來源，柳絮飛相信葉釗的情報，葉釗讓他注意高廟酒坊的日本間諜聯絡點，兩人的合作才剛剛開始。軍統在白玉蘭家中沒發現想要的鞋印，只是靴碼的大小相同。鳳凰想拉沈敬齋下馬，葉釗將日本間諜的陰謀匯報給延安。
胡亦中發現電臺信號后帶人前往，他安排人在信號源附近嚴密監視。鳳凰集合高廟的人準備撤出去，柳絮飛對高廟的檢查沒發現什么，葉釗相信日本間諜另有據點。葉釗判斷鳳凰會從國民黨內部發展勢力，他不斷對沈婕進行培訓。
胡亦中去找沈敬齋時被奚落，他用錢買通了沈敬齋的手下后從電臺室盜取到信息，胡亦中回去后把文件交給鳳凰，可那只是一些外圍的安保工作，鳳凰不想要那些，她清楚扳倒沈敬齋并不容易。鳳凰讓胡亦中保護好白玉蘭，白玉蘭知道家中已經被軍統監聽，她叫胡亦中出去說話，胡亦中對她動手動腳，她讓他以后少來找自己。