葉釗準備用假拓片博取鳳凰的信任，他讓沈婕在以后遇到困難的時候不要灰心。警方和軍方對于峨眉山發現的日本間諜都沒有線索，警察局長懷疑事情可能是軍統所為，他向柳絮飛說起胡亦中很可疑，柳絮飛要找沈敬齋詢問。葉釗憑借印象做出了怒爾哈赤印的拓片，他相信日諜尸體會引起軍方的注意。
沈敬齋找柳絮飛說起他姑媽，柳絮飛提出事情由他來做，沈敬齋讓他馬上行動，鳳凰成了最大嫌疑人。鳳凰得知消息后讓人叫來黃四郎，柳絮飛親自帶人去搜查黃宅，鳳凰已經提前請來了軍方的李師長和韓參謀長在家中打牌，他們出去阻攔柳絮飛的搜查。葉釗和沈婕趁沈敬齋不在辦公室就將保險柜中的拓片換去，沈敬齋已經事先在保險上放了小棍，保險柜打開后那個小棍掉在地上。
沈敬齋以軍統站站長的身份來到黃府，李師長沒能拉住他們，他們進門后鳳凰并不驚慌，柳絮飛強行帶人搜查，沈敬齋向周局長質問。胡亦中來到黃府時被哨兵阻止，黃敬齋出來后向胡亦中問起原因，搜查之后發現黃府有大量日式武器彈藥，那些家丁身上都沒有紋身，鳳凰將責任都推到黃四郎身上。柳絮飛將黃四郎帶走問話，那些日式軍火一并收繳。葉釗將保管國寶的任務交給沈婕，等聯系上董佶后交他處置。
沈敬齋回去后向沈婕說起黃四郎被抓之事，葉釗讓沈婕斷絕和董佶的聯系，他想利用鳳凰來打探日軍一下步的行動計劃。沈敬齋打開保險柜時發現被人動過，打開文件后發現寶印的拓片還在，這讓他十分疑惑。鳳凰讓人轉移據點并通過監獄中的內應要殺死黃四郎，黃四郎吃了獄警送來的酒肉后暴斃身亡。
柳絮飛在繳獲物資中發現了那四顆毒氣彈，他接到父親柳副司令的電話，柳絮飛這才得知姑媽的手指以前是小指，小時候曾剁掉過，等再次帶人來到黃府時發現已是人去樓空，黃四郎的死讓柳絮飛更加疑惑，柳絮飛懷疑姑媽才是日本間諜的幕后指使者。葉釗根據紙條上的內容去見鳳凰，見面后他向鳳凰多次試探性的詢問。
