峨眉山茶館的老董收到接頭同志的消息后親自過去查看，他認識邱同，老董派人盯住葉釗，看他和誰接觸。沈婕認為葉釗是風趣之人，他認為女人靠智慧才能比男人更強。葉釗沒能聯系上組織，他聽伙計說完后提出要方便一下，他出去時遇害上了盛老板，盛老板一直在找他，他將一疊錢塞在他手上要走時盛老板向他要槍，他知道他在軍隊里有路子，還清楚葉釗是冒名頂替，葉釗只好答應下來并相約下次交易，沈婕在遠處看到他們在一起。
老董讓伙計調查一下葉釗和盛老板，沈婕對當局失去信心，她感覺全力軍民應該以抗日救國為主。柳絮飛整日忙于工作，他抽空去看望沈婕，兩人談起書上的內容。盛老板被過江龍的人威脅，他是即想得錢又想保命。大佛寺的教授們都感覺是報國無門，他們的遭遇都差不多。
老董從上級那里知道邱同已經在路上犧牲，他讓人斷絕和地上下黨上的一切聯系，并等待時機。沈敬齋回去后對沈婕詢問起張金石和柳絮飛，她認為和誰交朋友是自己的自由，沈婕從小學西方文化，沈敬齋讓她以后不要去大佛寺找張金石。王玉蘭將張金石的情況匯報給神父，神父清楚文人最大的弱點就是膽小，他要讓他手上沾上同胞的血。
柳絮飛加強了大佛寺里外的防衛，沈敬齋讓他晚上值夜班的時候可以找副官，但柳絮飛還是要親力親為，他提出要在藏寶室周圍安裝德工的防盜門，柳絮飛想通過父親解決資金問題時被沈敬齋阻止。葉釗在文物里見到了清朝玉璽。
沈敬齋命人對聞教授多加監控，白玉蘭看到葉釗給沈婕打電話，沈婕接完電話后坐車去接葉釗，她感覺去陪他喝茶有些不太方便，沈婕將他送到茶館后就離開了，盛老板如約而至，他向他問起軍方朋友的情況，盛老板再次提起槍的事情，葉釗說那沒問題，他讓他跟著自己去教堂，葉釗清楚有人跟蹤，到教堂后兩人進了房間，葉釗將盛老板打暈后注射麻醉藥時被神父看到，神父交給他一把刀子讓他殺死盛老板并拖到后山掩埋。
葉釗等神父出去后用刀子結果了盛老板的生命，然后將他拖到后山掩埋，神父在一旁看到，葉釗故意表現出驚慌和害怕的樣子，神父向他問起電臺和密碼本何時才能帶出，他想問出大佛寺是否有同僚，可神父讓他和自己單線聯系，他會想辦法解除大佛寺的戒嚴。過江龍找胡秘書談話，胡亦中回去后被沈敬齋問起，他留下這些土匪還有用，胡亦中只好過江龍發去帖子。神父將葉釗殺死盛老板的情況告訴了白玉蘭。
軍統得知日軍的龍脈計劃，但不知具體內容。沈敬齋接到王全林被派到峨眉山的電話，他不清楚毛局長是何用意。毛局長派王全林去峨眉是想讓他打入到共產黨的內部，王全林的體內被注射了嗎啡，在他執行任務前還帶了兩盒。葉釗對日軍密碼本進行研究，可沒有破解，他懷疑密碼本中采用了加密手段。
王全林走之前去看望女兒珍珍，她是他唯一的親人。王全林初次來到峨眉，他不知是福是禍，他選去找沈敬齋報到，沈敬齋對他的到來表示歡迎。白玉蘭向神父匯報工作，她也認為葉釗學識淵博。葉釗發現真的密碼藏在鋼筆中，那本書只是假象。王全林被峨眉山地下黨組織盯上，老董命人不斷跟蹤以打聽他的身份。
白玉蘭晚上帶著混沌去了文物專家那里，她打聽著玉璽的詳情，了解到有些玉璽下面還有微型地圖。葉釗見白玉蘭帶著夜宵前來，他將她請入房內，那是有名的峨眉山抄手。沈敬齋讓沈婕在家里好好準備一下和柳絮飛結婚，她一直把他當哥哥看待，沈婕還沒有結婚的打算，她希望父親能聽一下自己的意見。
沈婕希望她爸能理解自己，她想做出對國家有意義的事情。白玉蘭向沈敬齋和柳絮飛提出解除大佛寺內部禁令之事，柳絮飛表示反對，他的計劃得到了沈敬齋的認可，柳絮飛堅持按自己的想法來辦，沈敬齋同意安裝鐵甲門，但對專家的人身限制還是不用軍事管理為好。白玉蘭將新的文物造冊記錄交給沈敬齋，他們認為葉釗真是個人才，葉釗解決到一個重要的問題，他找到了密碼和電臺波段，只是仍沒有破解電文。沈敬齋讓胡亦中沒要再派人調查柳絮飛。
沈敬齋知道王全林在尋找目標，他派人緊盯他，王全林不想大張旗鼓活動。葉釗去喝茶時見到了神父，老董通過望遠鏡看到他們在一起，他沒見過穿長衫的神父，老董根據情況沒有和葉釗接頭，他擔心叛徒的出賣。柳絮飛想讓沈敬齋下命令出兵剿匪，他清楚那些土匪正覬覦大佛寺的國寶。柳絮飛化妝偵查時因救人打死了土匪，隨后被成群的土匪追趕。
沈敬齋說出不剿匪的原因，他讓柳絮飛要管土匪的事情。王全林到診所找嗎啡時得知只有縣醫院一家有，沈敬齋派人打聽到他的動靜，毛局長知道像王全林這樣的人會有一個反復期。王全林給自己注射嗎啡，盒子里的數量越來越少，嗎啡在市面上是違禁品。王全林鈄毛局長送的東西轉送給胡亦中，他想通過他了解更多的事情。
柳絮飛拿著他媽從香港買回來的衣服送給沈婕，沈婕希望將錢花在抗戰上。神父擔心葉釗不交出電臺會有變故，他讓白玉蘭掃除障礙，白玉蘭知道沒那么簡單，神父讓白玉蘭查清楚葉釗的行動。沈婕陪著柳絮飛在街上散步時見到葉釗去了茶館，在沈婕的提議下他們一塊過去打招呼，他們的會面被老董盯著，沈婕感覺柳絮飛對葉釗說的話不太好，她對葉釗的印象很好。
葉釗在街上被王全林發現，王全林懷疑邱同將任務交給了葉釗，他想把情況匯報給重慶。葉釗看完紙條后知道師傅王全林到了峨眉，他還不知道王全林投敵叛變的事情，兩人在約見的地點見面，葉釗高興地和他抱在一起。葉釗將邱同的任務告訴了王全林，他的任務是查清日諜，王全林說邱同還沒來得及說出任務就犧牲了，葉釗將神父是日諜的情況告訴王全林，白玉蘭也值得懷疑，王全林讓葉釗繼續潛伏下去，可葉釗清楚文物并不是他的專長，他擔心自己暴露。
老林帶領地下黨組織成員發現王全林和葉釗在一起，他們懷疑葉釗也是叛徒，老董事前知道王全林是叛徒，他建議他們來峨眉山的目的。葉釗不能這么快將電臺交給神父，他看到鐘表后懷疑可能是收報的時間不對，懷表的指針一直停在九點鐘，他打開收音機后聽到一組數據，葉釗懷疑密碼盤藏在懷表里，試過之后他破解了日軍密碼，這下可以放心地將電臺和密碼本交給神父了。王全林通過胡亦中弄到了嗎啡，他對他的幫忙表示感謝。王全林向毛局長匯報日本間諜之事，他的電話被沈敬齋監聽，王全林在毛局長面前大力夸獎胡亦中，還說沈敬齋在工作上有些怠慢。