宋青用槍指住了張大帥的腦袋，想將他殺害，結果這時小琴仙卻闖了過來。她向宋青表示，張大帥對自己曾有救命之恩，而且她還和張大帥有夫妻之情，希望宋青能看在這樣的情況下放過張大帥。宋青聽后猶豫了一番，最終在小琴仙的一再懇請下答應了她的要求。
陸天羽和宋小虎在城門上遇上了雷勝志和鄭風。雷勝志和鄭風以陳樂華為人質，與他們展開了交手，結果陸天羽和宋小虎成功救出了陳樂華。他們甩出了一枚手榴彈作掩護，以此為機順利地逃走了。
陳樂華中毒后受到了眾人的照顧，傷勢漸漸好轉過來，這時陸天羽向他勸解起來，勸說他加入共產黨。結果陳樂華聽言卻不為所動，他仍然心念著國民黨。陸天羽見自己一番勸解無效，只得無奈地離開。
常鴻民等人即將啟程前往武漢。陸天羽和宋青談話，她告訴宋青，自己在廣東執行任務的時候結識了一名好姐妹，名叫吳玉霞，她現在人就在武漢。自己準備發電報給她，讓她來與自己接頭。
不過，讓人沒有想到的是，吳玉霞此時已經成了日軍的人。原來，吳玉霞有一名婆婆，吳玉霞答應死去的丈夫要好好照顧婆婆，結果她婆婆卻被歹毒的日本人控制了起來。吳玉霞只得將共軍情報出賣給日本人，以此換得自己婆婆的安全。
常鴻民等人用偽造的良民證，成功地混入武漢城中。
日本大佐看到皇協軍的團長陳冬辦事不力，便把他叫來大大地訓斥一番。陳冬嚇得只好跪地求饒起來。
吳玉霞來到日本大佐身邊，把自己收到陸天羽發來電報的事告訴給他。日本大佐讓她繼續用心監察陸天羽等人的動向。隨后吳玉霞讓日本大佐放過自己的婆婆，結果日本大佐表示她必須先盡心給日本人賣命，其他的事日軍以后會再加以考慮。
陸天羽來到吳玉霞的家，見到了吳玉霞，吳玉霞把她引薦給了同伴陳銘。陳銘是日本人的手下，不過此時陸天羽并不知情。吳玉霞稱自己要把陸天羽帶到自己婆婆身邊，讓她離開武漢前能給自己的婆婆道個別。
陳樂華約陳冬在一家妓院見了面。原來，陳冬也是國民黨的人，他此時被安插在皇協軍的內部，給國民黨提供情報。陳樂華向陳冬提出請求，讓他把自己帶到重慶。結果陳冬卻拒絕起來，他還表示，現在的陳樂華已經沒有活著到達重慶的機會了。
雷勝志和鄭風相談。雷勝志讓鄭風加緊盯察陳冬，以從他那里取得有利的情報。
宋青與常鴻民相談。宋青表示，自己已經給武漢的聯絡點發去了信號，但卻遲遲聯系不上，因為日本人已經對武漢全城展開了大搜捕，黨在那里的基層組織已經受到了很大的破壞。而日軍之所以會采取這次的行動，可能是因為常鴻民等人內部出現了叛徒，或者他們到達武漢的行蹤已經被暴露。
陳冬告訴陳樂華，現在他在國民黨內部已經成了罪人，如果他想將功贖罪，就必須把長谷健永手中的細菌樣品和卷宗偷到手上，并交給國民黨，這樣，國民黨方面才會原諒他。
吳玉霞把陸天羽引薦給自己的婆婆，陸天羽和吳玉霞的婆婆熱切地攀談起來。吳玉霞告訴陸天羽，自己給他們準備的船只已經安排妥當，他們可以借此離開武漢，不過這段時間風聲緊，她暫時不方便行動。
陳樂華返回到常鴻民等人身邊，他乘著長谷洗澡的時候，悄悄偷走了長谷衣服里的細菌樣品和卷宗。
眾人把長谷偷走細菌樣品和卷宗的事告訴常鴻民。長谷知道了陳樂華偷走東西后，大為震怒。常鴻民下令隊伍暫時先不走了，他們要設法將被偷的給找回來，畢竟那些東西實在太重要了，一旦落入日軍的手里將會為害巨大。
陸天羽來找吳玉霞，告訴她自己和常鴻民等人暫時走不了了，至于具體的離開時間，自己有了消息后會再告訴她。
陳樂華發現了陸天羽的身影，對其進行了跟蹤，結果卻被陸天羽發現并且一把逮住。陳樂華告訴陸天羽，他知道國民黨設在武漢的一處秘密據點，如果她有了危險，可以到那里去通報自己的名字，那里的人會護送著她安全離開武漢。
陳樂華帶著細菌樣品和卷宗來到日軍駐地，見到了日本大佐和伊藤裕子，他把自己獲得的東西交到了日本大佐手上，聲稱自己依然效忠著皇軍。伊藤裕子見狀，決定讓人去檢測細菌樣品的真偽，之后再決定對陳樂華處置意見。
吳玉霞來找日本大佐，她稱自己知道了常鴻民等人的行蹤。她打算把消息出賣給日本大佐，用此來換得自己婆婆和陸天羽的安全。
陳樂華來到陳冬的駐地，見到了陳冬。原來，他已經和陳冬已經定下了一個計劃。他決定先把東西交到日本人手上，這樣來換取他們對自己的信任，以便繼續留在日軍內部獲取情報。之后，他再讓陳冬設法從伊藤裕子那里把東西給搶回來，交到國民黨手上。
陳樂華讓陳冬把一副炸彈綁在了自己身上，以準備下一步的行動。這時雷勝志來到了他們身邊，對陳樂華旁敲側擊起來。
伊藤裕子讓人把細菌樣品和卷宗帶回廣州，結果在半道上，陳冬安排了人手，制造了一起交通事故。車上的人走了下來查探情況，這時陳冬等人乘機發難，對著他們開起槍來，雙方人員展開了一場大戰。結果，陳冬等人最終成功地奪取了細菌樣品和卷宗，撤離了戰場。
陳冬來到國民黨設在武漢的秘密據點，把東西交給了那里的守衛，之后就離開了。常鴻民等人發現了陳冬的行蹤，他們知道了細菌樣品和卷宗就在那處據點里。之后，他們悄悄地潛入了據點里，對里面的人發起了攻擊，最終成功地奪取了細菌樣品和卷宗。
陸天羽來找吳玉霞，讓她派船帶著自己和常鴻民等人離開武漢，吳玉霞答應下來，讓他們下午去碼頭和自己的人接頭。
在指示常鴻民等人去碼頭時，吳玉霞故意把陸天羽留在了自己家中，因為她知道現在的碼頭已經有危險，日軍已經在那里設下伏兵，要捉拿常鴻民等人。
陳銘見到吳玉霞把陸天羽留了下來，心有不滿，他當面揭穿了吳玉霞的真實身份，并準備將陸天羽殺害。陸天羽乘機一把將他踢倒，吳玉霞一下子就從懷里掏出槍來，將陳銘擊殺。
陸天羽知道吳玉霞的通敵身份后，非常憤怒，她用槍指住了吳玉霞的腦袋。吳玉霞的婆婆知道自己的兒媳出賣了共產黨，一時悲憤難當。她直直地沖向了一根柱子，當場撞頭身亡。吳玉霞見此情景，悲痛地匍匐在婆婆身邊，痛哭起來。
日本人抓獲了陳冬，對其嚴刑拷打，結果陳冬卻是咬緊牙關，堅決不肯吐露出一個字。
常鴻民等人來到吳玉霞所說的碼頭，卻果卻發現那里空無一人，而且，伊藤裕子等人還帶著人馬守在那里，將他們逮個正著。日本人準備將常鴻民等人殺害，結果長谷這時站了出來，他用手中的細菌樣品作為威脅，稱要日本人放了常鴻民，否則自己就當面將細菌樣品銷毀。
陳樂華來到陸天羽身邊，他對日本人稱自己要親手殺死陸天羽。結果他來陸天身邊后，卻對她動情地說起話來，讓她要永遠記住自己。之后，他就點燃了綁在自己身上的炸彈，徑直地沖向了日軍，與日軍共歸于盡。陸天羽見此情景，大哭起來。
常鴻民在地下黨老徐的引領下，來到一處碼頭，準備乘船從那里逃離武漢。