伊藤裕子受傷后被送進醫院，醫生把她救了過來，并安排她在醫院療養。
常鴻民等人在老徐地引領下離開了武漢，來到了信陽。老徐把接頭的暗號告訴給了常鴻民，讓他們去福濟藥材鋪找地下黨。
常鴻民等人來到福濟藥材鋪，那里是共軍的一處交通站，他們見到了地下黨員羅春。羅春告訴眾人，近來日軍在信陽展開了大掃蕩，抓捕了很多共黨分子，組織上讓交通站里有作戰能力的人都調到正面戰場上去了，現在交通站里只留下了他和站長林華兩人。
不久后，外出辦事的林華返回了交通站，見到了常鴻民等人。林華目前的身份是信陽大商人柳樂山開設的遠東商行的經理。他知道遠東商行與南陽有聯系，每隔一段時間就會把貨物運到南陽，自己可以乘著這個機會把他們送到南陽。
就在林華與常鴻民等人開會時，一旁的柳晴顯得神情凝重起來。原來，柳晴是柳樂山的侄女，她對自己的大伯一直給日本人賣命感到非常難過，當年就是因為這件事她離家出走了。不久后，柳晴獨自一人來到茶樓，見到了柳樂山。她對柳樂山勸說起來，讓他放棄給日本人賣命。結果柳樂山聽言卻是不為所動，他還表示，自己為了柳氏的家業，只得給日本人賣命，以求得安全，現在的自己并無選擇。
柳晴返回了自己的家中，見到了自己兒時的玩物，不禁陷入了對童年的回憶中，她感傷地落下淚來。
柳晴一番裝扮后，來到了柳樂山的家中。他的伯娘熱情地接待了她，還把她引薦給她的堂嫂楊蘭心。楊蘭心對她一見如故，很快與她熱絡地攀談起來。
宋青跟蹤著柳晴來到了柳樂山家中，結果她潛入柳府后，卻被柳家的一名守衛指住了腦袋。
宋青在柳府被侍衛用槍指住了腦袋，她告訴守衛，自己是柳晴的朋友。侍衛聞言，決定去把消息告訴柳樂山。
柳晴見到了柳樂山和自己的三叔柳樂珅。他們把柳晴帶到柳家的祠堂祭拜起來。
祭拜結束后，柳晴再次對柳樂山勸說起來，她把自己多年的見聞告訴給了柳樂山，說出了百姓的疾苦，希望柳樂山能體會到國家所遭受到的苦難，脫離日本人。結果柳樂山聽言卻是嘆起氣來，他再次向柳晴表示，自己是一族之長，有責任保護柳家上下幾百口人的性命，自己只得小心從事，決不能得罪日本人，這樣才能保證所有人的安全。
柳晴對自己的大伯一再勸說起來，難過之時，她一把跪在了地下。她告訴柳樂山，自己實際上已經奉上級命令要來將他殺害，以斷絕他對日本人的糧草供應，自己只有勸說他棄暗投明，才能保證他的一條生路。柳樂山聽到她的一席話，不禁大為感慨。不過他思量一番后，還是告訴柳晴，柳家的事業和人丁非常龐大，自己非到萬不得已，實在不能和日本人翻臉，這樣他才能將所有自己想保護的人都得到保全。
宋青來見柳樂山，對他勸說起來，讓他轉投陣營，結果仍是被他拒絕。不過言語之中，柳樂山表示出了一副慷慨激昂的模樣，這點倒是讓宋青非常佩服。
柳晴看到自己的大伯一心想著保障柳家族人的安全，而且也很關心自己，漸漸地對柳樂山轉變了看法。
柳晴回到駐地后，想到自己大伯的事，難過地倒在宋青懷里痛哭起來。宋青對她進行了一番安慰。眾人商議過后，決定設法把柳樂山爭取過來，讓他轉換陣營，這樣他們對不用對其執行暗殺任務了。
雷勝志和日本的高橋大佐一番商量后，制定了一個陰險的計劃。他們決定發出一封電報，并故意讓這封電報被共軍截獲。在電報里，他們聲稱日軍近日將會把一批細菌武器經由信陽運住延安，用來進行破壞活動。共軍的偵查部隊截到了這封電報，非常震驚，他們把消息迅速報告給了司令部，司令部收到消息后下達指令，命令信陽的武裝力量對那批細菌武器立即發起奪取行動。
常鴻民等人僑裝打扮后，準備把一批貨物運到南陽，借此離開信陽。結果這時林華來到，把自己收到上級指示要對日軍的細菌武器展開行動的消息相告，常鴻民等人知道后，決定暫時留在信陽，以幫助林華等人奪取細菌武器。
林華經過偵查后，發現恒興商行近日發出的一批貨品有異常，他判定日軍的細菌武器很可能就藏匿其中。
柳府里，柳樂山與柳樂珅一番相談。柳樂山表示，自己已經漸漸省悟過來，不希望繼續坐視日本人在中國踐踏國土，他準備援助常鴻民等人，支持他們的抗日行動。
雷勝志等人把他們對外所聲稱的細菌武器運上了火車，常鴻民等人聽到消息后準備對那批武器發起奪取行動。為了核實情況，常鴻民決定行動前親自前往恒興商行打探情報。結果擔憂他安危的宋青卻是阻撓起來。這時一旁的宋小虎提出，自己可以假扮成常鴻民前去恒興商行。
第二天，宋小虎來到恒興商行，結果日本人在那里埋伏下了重兵，他一踏入商行，就被日本兵團團包圍了起來。宋小虎就此被日方抓獲。
常鴻民等人得知宋小虎被捉，非常焦急，他們商量起來，準備對他展開營救行動。
宋小虎被人帶到了雷勝志跟前，雷勝志知道面前的“常鴻民”是宋小虎所假扮，他對宋小虎發起難來。宋小虎這時慷慨激昴，他痛罵雷勝志是賣國賊，結果盛怒之下的雷勝志指揮士兵用刺刀當場將宋小虎捅死。
日本人將常鴻民等人的畫像貼滿了大街小巷，并對他們搜捕起來。眾人面對此情景，一時無計可施起來。就在這時，柳晴想起了自己的大伯柳樂山，想設法從他那兒得到幫助。
柳晴來到了柳府，見到了柳樂山，此時的柳樂山已經下定決定要幫助共產黨。柳樂山拿出了一幅地圖，對著它比劃起來，向柳晴分析了不同出行路線的利害。到了最后，他決定將常鴻民等人化裝成自己的手下，幫助他們混進火車站，前往南陽。
柳樂珅知道了柳樂山的做法，他害怕柳家的事業因此敗亡，就決定投靠日本人，換得安全。他來到日軍司令部，把柳樂山的事情報告給了高橋大佐。
雷勝志知道消息后，帶著人馬來到柳府，對他逼問起常鴻民等人的下落來，看他一副不肯屈從的樣子，雷勝志便指使手下將他抓走。
柳樂珅在雷勝志的帶領下來到大牢，見到柳樂山，心生愧疚的他在柳樂山面前跪了下來，磕頭不已。
常鴻民等人乘火車到達了南陽。等他們駐扎下來后，他們從林華那里接到消息，知道了柳樂山已經被抓，而且雷勝志他們已經帶押著他趕往了南陽，林華料定日軍這是準備以柳樂山為誘餌，將常鴻民等人吸引出來以將他們捉拿。