雷勝志來到山寨，他把兩箱彈藥交到藍胡子手上，讓他幫助自己抓到常鴻民。藍胡子見到彈藥，一口答應下來。
夜里，雷勝志來找山寨二當家蛇老敢，讓他幫助自己做掉藍胡子，他答應事成之后自己就讓他成為山寨的大當家。
蛇老敢和自己的手下邊喝酒邊聊天起來。談話中，蛇老敢對藍胡子表達出頗多不滿，他埋怨藍胡子不念自己和他多年的交情，薄情寡義，還一味地偏袒趙老三。想到這里，他決定答應雷勝志的請求，和他聯手干掉藍胡子。
第二天，雷勝志與藍胡子定下了一個陰謀，他假裝陪著藍胡子下山去打劫，故意吸引出了常鴻民。常鴻民等人在后進行尾隨，結果雷勝志等人卻突然殺了回來，將他們逮個正著。
雷勝志打算按照事前與藍胡子的約定帶走常鴻民，結果這時藍胡子卻突然對他反戈一擊。原來，藍胡子一直懷著愛國之心，他并無心給日本人賣命，之前他對雷勝志的承諾都僅是糊弄而已。他當面拒絕了雷勝志的請求，并準備將他捉拿。
就在這時，一旁的蛇老敢突然從懷里掏出槍來，他一槍打在了藍胡子的身上。藍胡子受傷倒在了地上，之后被雷勝志等人關進了大牢。
雷勝志從長谷身上搜出了裝著細菌樣品的冷凍管。這個冷凍管開啟的時候需要密碼，否則里面的細菌樣品就會自動銷毀，而且這個密碼只有長谷本人知道。為了取得密碼，雷勝志對長谷發起審問來，長谷卻是堅持不肯吐露出一個字，結果歹毒的雷勝志對著杉本一夫抽打起來。長谷不堪自己的學生被折磨，最終向他交待了冷凍管的密碼。
趙老三悄悄來到關著藍胡子的牢房，將藍胡子放了出來。藍胡子讓趙老三帶著常鴻民等人逃走，自己則留下來和蛇老敢等人拼命。
藍胡子帶著一伙弟兄，在一處山林里與蛇老敢的部隊碰了面，兩方人員交戰起來。最終藍胡子方面不敵，藍胡子本人被蛇老敢打死。
雷勝志得到細菌樣品后，準備對常鴻民等人施用毒計。他在齊家堡的水源里把一部分細菌樣品投了下去。不久后，齊家堡的多名兄弟都紛紛中毒倒下了。齊小紅看著自己的兄弟們一個個地倒下，心憂如焚起來。柳晴告訴齊小紅，她的兄弟表現出的是細菌中毒的癥狀。
