柳晴被盤龍寨的三當家牛小辮抓了起來，關在了八仙樓的一個房間里，他還讓人給柳晴穿上了新娘子的衣服，準備和她舉行婚禮。
常鴻民等人向牛夫人質問柳晴的下落，牛夫人直言柳晴是被自己的弟弟牛小辮抓了，不過他們不久后又將柳晴給放了。王瓊花在一旁聽后急了，稱她的話根本就不可信。沒想到牛夫人竟是一個狠角色，她堅稱牛小辮等人已經把柳晴放走，還掏出槍與常鴻民等人對峙起來。
常鴻民不想把事情鬧大，決定暫時帶人脫離。就在這時，王瓊花聽到外邊有異動，便帶著眾人偽裝成食客坐了下來。不久后，日偽特戰隊的副隊長鄭風帶人趕到了，打算在八仙樓里執行搜查，卻被硬脾氣的牛夫人擋住。鄭風出門回報雷勝志，雷勝志下令他帶人將八仙樓包圍起來。不久后，日偽特戰隊對八仙樓展開了猛烈的攻勢。常鴻民等人與牛夫人的人馬聯起手來抵制攻擊。結果一番激戰下來，常鴻民方面因人數較少，難以匹敵，只得暫時決定后退。但在這里，牛夫人意志堅決，她稱自己誓要與一眾兄弟共存亡。她委托常鴻民等人照顧好自己的弟弟，之后，便繼續與敵軍展開了交火，最終壯烈犧牲。
常鴻民等人決定把受傷昏迷的牛小辮抬上盤龍寨，以便向馬大瓢解釋所發生的情況。結果讓人沒有想到的是，雷勝志卻先行一步到達了盤龍寨，并且他還惡人先告狀，稱是常鴻民等人下手殺害了牛夫人。馬大瓢聽言后大怒，決定要找到常鴻民等人，給自己的夫人報仇。就在這時，常鴻民等人也趕到了，并稱在把受傷昏迷的牛小辮救醒后，讓他說出實情，那一切的事情就有了結果。
馬大瓢將常鴻民等人關入了大牢，并等待著牛小辮醒來。
夜里，雷勝志悄悄接近牛小辮的房間，意欲在牛小辮蘇醒之前將其殺害，卻被旁人發現蹤跡，只得暫時躲藏。
長谷被日軍抓獲后，其實并沒有死去。陳樂華給他安排了一個替死鬼，而他本人則被關到了日軍大營的一個房間中。
長谷蘇醒過后，發現自己已經被關押。不久后，陳樂華來到，向他逼問細菌樣品的下落。長谷一時心中生智，稱樣品已被他保存在了匯豐銀行，而且需要他親自去取才能取得出來。
陳樂華押著長谷來到匯豐銀行。結果長谷走入銀行后，乘著陳樂華不備，一下就按響了銀行內的警鈴，眾警衛們聞聲沖了過來，并把槍口都對準了陳樂華。長谷見此情景，便乘機逃脫。
長谷來到一處小巷躲避日軍的追捕，并被一名乞丐所救。乞丐得知他要北上的消息，覺得與他志同道合，便決定與他一起上路。
夜里，馬大瓢獨自一人坐在馬夫人的靈堂里進行悼念。這時，蒙面的陸天羽突然出現在他的身后，并用槍指住了他的腦袋。結果馬大瓢看上去似乎是早有準備，并不驚慌，還和陸天羽有條有理地對起話來。陸天羽聲稱自己來并不是想殺他，只是想來討個公道。馬大瓢是一個狠角色，他乘著陸天羽一個不備，起手將陸天羽手中的槍奪下，并制住了陸天羽。
雷勝志與韓德虎暗中商議，雷勝志稱自己已經派人下山通知了自己的手下，第二天等他們來給馬夫人舉行血祭的時候就動手發動對盤龍寨的突襲，一舉拿下盤龍寨。韓德虎聽言有些猶豫，畢竟他和馬大瓢還有些感情，自己不想對他下手。這時在一旁的雷勝志卻慫恿起來，稱如果到時候事成，盤龍寨的大當家就是韓德虎了。
第二天，血祭的會場里，雷勝志的人突然發難，他們乘人不備，突然從懷中掏出槍來，并指住了眾人。就在這時，馬大瓢卻突然出現了，他引領著常鴻民等人信步走來，他還指揮著兩邊的伏兵盡出，雷勝志等人一一被擒獲。
原來，經過之前夜里陸天羽的辯解，馬大瓢已經相信了常鴻民等人，便決定將他們從牢里釋放，并在血祭會場設下埋伏，俘獲雷勝志等人。
韓德虎乘著眾人不備，私下里偷偷將雷勝志放走。雷勝志臨走之前，答應自己一定會帶人再殺回來，并幫助韓德虎奪取寨主之位。
馬大瓢得知雷勝志被放走，不禁大怒。韓德虎承認雷勝志就是自己所放走，還在馬大瓢面前辯解起來。馬大瓢聽后不相信他的話，還讓韓德虎在牛夫人的靈牌前跪下，讓其喝下一碗酒后將其捅殺。
受傷的牛小辮漸漸蘇醒過來，并告訴常鴻民等人柳晴就被關在八仙樓的一個房間里。眾人聽后，趕緊來到八仙樓，并救出了柳晴。柳晴見到了眾人，激動地與他們擁抱在一起。
長谷與乞丐一路北上。長谷一心想再找回常鴻民等人，便向乞丐打聽起來。乞丐向他透露，自己從幾名老鄉中打聽到了常鴻民等人的下落，得知他們幾天前上了盤龍寨，并且和那里的人結下了梁子，不過后來又和好了，盤龍寨的大當家還把他們客氣地送下了山。為了從盤龍寨的人口中得到常鴻民等人的下落，長谷決定和乞丐一同上山。
等長谷等人來到盤龍寨附近時，兩人不慎被盤龍寨的人抓獲，并被送至馬大瓢面前。馬大瓢準備將他們殺害。長谷一眼看見牛小辮的腿瘸了，稱自己可以給他看病。馬大瓢將信將疑，最后，長谷將牛小辮治好，馬大瓢決定送他們下山。
常鴻民等人在半道上襲擊了兩名日軍，那兩人中其中一人是中尉軍銜。常鴻民換上了那名中尉的軍服繼續行進。不久后，他和眾人來到一處哨卡前，不慎地遇上了一伙日軍的盤查，常鴻民以日軍中尉的身份帶著眾人蒙混過關。最后日軍還特意派出車輛護送他們一路前行。
雷勝志等人截獲了一封電報，他們從電報內得知，原來長谷并沒有死，而且現在已經趕往了大源鎮，他們決定馬上去大源鎮捉人。
乞丐領著長谷來到大源鎮的一家酒店的馬棚借宿。結果不久后，雷勝志也領著人來到了酒店。他們拿著長谷的畫像四處找人詢問。乞丐恰好一時有事離開了馬棚，被雷勝志攔住，雷勝志問他是否認得畫像中的人物。乞丐一看那畫像，知道是長谷，一下就慌了起來，馬上推說自己不認識，之后便急急離去。雷勝志看出了其中的異常，決定對其進行尾隨。
不久后雷勝志跟著乞丐來到馬棚，他一下就認出了長谷。長谷和乞丐嚇得馬上逃跑，這時雷勝志一把從懷中掏出槍來，將乞丐擊斃，并且將長谷抓獲。
雷勝志將長谷帶到一個樹林，并綁了起來，向他追問常鴻民的下落。結果長谷一口咬定自己什么也不知道，就在雷勝志準備對長谷進行進一步逼迫時，一伙人員意外出現了，并對雷勝志等人放起槍來。雷勝志等人立即開槍予以還擊。結果，在槍林彈雨中，長谷被不明人冒險救走。
而那救走長谷的人，其實正是顧大海。原來，顧大海接受了任務，正暗中尋找并保護常鴻民。他把長谷帶到安全處后，就向他追問常鴻民的下落。結果長谷非常謹慎，對顧大海保有懷疑的他表示自己什么也不知道。顧大海見狀，一時也是無可奈何。
雷勝志從一名日軍軍官口中得知了常鴻民等人的下落，便準備前往相應地點將他們捉拿。
常鴻民等人被日軍安排到了一處酒店住下。房間里，陸天羽向宋青追問起細菌樣品的下落，結果宋青卻說自己身上并沒有她想要的東西。她還不知道的是，上次長谷將一個布偶交給她的時候，就把細菌樣品藏在了布偶里面。
常鴻民等人在酒店里遭受到了日本人的刁難，推算出自己已處于險境之中，覺得最好能先下手為強。不久后，他們和日本人舉行了一次飯局，飯局里，日本軍官對貌美的陸天羽動起手腳來，結果卻被陸天羽一下制服，旁邊的數名日本兵見狀一下子就端起槍來。這時，常鴻民用眼神示意陸天羽要保持克制，陸天羽只得暫時釋放了日本軍官。
陸天羽和柳晴來到一處房間，結果那名日本軍官竟然又尾隨她們來到了房間。陸天羽見狀不動聲色，她示意柳晴關好門窗，之后就手起刀落，將日本軍官殺死。
房間之外，常鴻民等人也對日本兵發起攻勢來，乘著他們酒醉之機，常鴻民等人連續出手，將日本兵一一擊殺。
顧大海終于尋找到了常鴻民的住處。結果一問之下，常鴻民才知道，顧大海之前已經無意間救下了長谷，且不知內情的顧大海以為長谷只是一名普通路人而將長谷放走。
長谷來到宜章縣，在一條船中見到了自己的老師宮川教授。兩人一見面就熱絡地攀談起來。不久后，外頭傳來異響。為了防止長谷被抓走，宮川一把將長谷塞入一個箱子里，自己則被來人帶走。
常鴻民等人漸漸地也來到宜章縣，并向人四處打聽長谷的下落來。結果他們從一名客棧伙計那里得知了長谷的消息，并且循蹤來到船上，見到了因宮川被抓走而倒在地上哭泣的長谷。
顧大海帶人去執行對陳樂華的刺殺任務，結果行動失敗，自己也在戰斗中受了傷。客棧里，常鴻民向眾人吐露實情，原來，陳樂華本來是國民黨的人，后來投靠了日本人，出賣了大量情報，這導致了大量抗日志士的傷亡。為了將其除掉，上級派顧大海來將他殺害。