顧大海在外出途中，遇到了宋青，將她帶到了常鴻民面前。
瑤伯向陸天羽等人吐露心機。原來，他從他們的言行舉止中，看到了他們的善良，另外他之前而故意說起讓他們冒險去尋找鐵皮石斛的事，看他們也沒有拒絕，從這些信息可以判斷出，常鴻民等人是好人。想到這里，他決定釋放常鴻民等人，讓他們安全出山。另外，瑤伯委托他們在出山前把自己的兒子巴木也帶走，讓他與參加革命。
王瓊花奉命和巴木上山去找鐵皮石斛。結果巴木卻帶著她繞了一圈，根本就沒有去找鐵皮石斛的意思。王瓊花見狀急了起來，這時巴木才道破心機。原來，之前根本就沒有什么鐵皮石斛，瑤伯只是以此為借口，用來試探他們的真誠。
夜里，雷勝志等人故意放起空槍來，以制造進一步的混亂，覺得這樣自己可以乘機渾水摸魚，捉拿住常鴻民等人。
巴木等人守候在村子附近，不久后遇上了一伙人，將他們擊斃，從中解救出小琴仙。
鬼頭七等人聽到雷勝志等人制造的槍聲，他們無意參與村子的亂局，就準備向村子外逃去，結果行進途中，他們的一名兄弟被雷勝志的人開槍打死。
鬼頭七等人不想與雷勝志發生進一步的火并，便向他發起話來，稱自己想和他們合作對敵。雷勝志知道單憑自己一方的力量根本就無法捉住常鴻民，只好決定坐下來與鬼頭七等人談判。
常鴻民等人來到村口，正遇上了那里雷勝志的一股伏兵，雙方發生了激烈的交戰。雷勝志等人聽到槍聲，便急忙趕向出事地點。
到達村口后，雷勝志與鬼頭七約定，自己將手下的一部分人馬調配給鬼頭七使用，讓他和自己兵分兩路，合圍常鴻民。結果鬼頭七帶走雷勝志的部分人馬后，卻耍起心眼來，他直接就奔著村子外走去，想避開戰斗，防止自己的犧牲。
雷勝志與常鴻民的人發生了交火，卻遲遲不見鬼頭七包圍上來，不禁大罵起來。
雷勝志追擊著常鴻民來到一處水塘邊，卻不料中了常鴻民的埋伏，提前安排好在路邊的巴木一下站了起來，擊中了雷勝志。雷勝志帶傷倉皇逃走。
陳樂華來到村子里查看情況，結果被顧大海捉拿，他被帶回了陸天羽等人所在的房子里。陸天羽對陳樂華責問起來。就在這時，鬼頭七和日本人得知了陸天羽等人的信息，將他們所在的房子包圍了起來。這時陳樂華表示自己可以給他們解圍。說完，他獨自一人邁出了屋子，向帶隊的日本軍官表明的自己的身份，稱自己正在給日軍執行秘密任務。日本軍官相信了他的話，帶著眾人離開了屋子。
陸天羽打開屋門，發現長谷和陳樂華都不見了，不禁著急起來。眾人推斷長谷已經被陳樂華帶走，王瓊花一時氣急，指責起陸天羽來，認為就是她收留了陳樂華，才造成今天的禍害。
陸天羽與王瓊花發生了口角，最終她決定離開隊伍，獨自一人踏上了尋找陳樂華和長谷的道路。
常鴻民等人和王瓊花所在的隊伍失散了，常鴻民決定設法將他們找回，他們一路前行，沿途搜索著王瓊花等人留下的暗號，最終來到一座寺廟里，找到了他們。
陳樂華用小車拉著長谷來到了國民黨設在長沙的秘密駐地。他把長谷親自交到了陸江的手上，以此來證明自己依然效忠于黨國。
陸江把長谷關押了起來，并且向他逼問細菌樣品的下落。長谷稱現在的細菌樣品在廣州的一家銀行里，需要自己親自去取才能取得出來。他打算以此來逃脫陸江對自己的關押。結果陸江卻發起話來，稱他可以打電話給銀行，讓他們把東西給送過來。話聽到這里，長谷一時無計可施起來。
陸天羽打聽到了國民黨在長沙的秘密駐地，使前來尋找陳樂華，結果卻被那里的人制服。身為長官的陸江不客氣地把她支走了，稱自己有了陳樂華的消息后就會通知她。
常鴻民等人來到共軍設在長沙的一處交通站，見到了那里的地下黨員牛振峰。牛振峰告訴眾人，他們不久前在隊伍內部出現了一名奸細，這導致了他們的負責人陳玉梅和一些同志的被抓走。
陸江設了一個局，他和陳樂華來到電報局發電報，之后就叫手下通知陸天羽，稱自己已經有了陳樂華和長谷的消息。陸天羽不知是計，跟隨著那名手下來到電報局，結果一踏入電報局的門口，陸江的那名手下就嚷嚷起來，稱自己發現了地下黨，結果陸天羽就此被日本人捉拿。
陳樂華和陸江舉行了飯局。飯局上，陳樂華由于長期當臥底，感到不堪壓力，他向陸江提出，希望上級能調動他的工作，把他調到正面戰場。陸江無心幫助陳樂華，但他為了安撫陳樂華，他還是口頭答應下來。
陳樂華準備啟程回廣州，結果卻被一伙人截住，他定眼一看，他們竟是顧大海等人。
顧大海等人將陳樂華帶到常鴻民面前，向他逼問陸天羽被抓的經過。結果陳樂華卻堅稱自己并不知情，他只知陸江把自己帶到了電報局。為了表明清白，他決定親自帶著他們去牢里救出陸天羽。
陳樂華帶著化裝好的宋青來到了日軍大牢，見到了那里的軍官山本中尉和關在牢房里的陸天羽。陳樂華謊稱自己受到了上級伊藤裕子的指派來將陸天羽取走，山本不知是計，點頭同意了他的要求。就在這時，伊藤裕子親自打來電話，稱任何人都不能將陸天羽取走，陳樂華等人的計劃因此告敗。
陳樂華來到山本，謊稱山本的治軍方式很高明，自己想來學習。山本一聽，不知是計，非常高興，和陳樂華高興地聊起天來。陳樂華乘著山本不注意，在他的茶里下了泄藥，結果山本很快地鬧起肚子來，只得暫時離開。陳樂華以此為機，在山本的辦公室里搜了起來，最后他找到了日軍在長沙的布防圖，并且用小型攝影機拍下了照片。
陳樂華等人開會商議。陳樂華建議宋青假扮成伊藤裕子，前去監獄要人，因為伊藤裕子此前一直蒙著面具出現，日軍方面目前并不識得她的真面目。不久后，假扮成伊藤裕子的宋青在陳樂華的引領下來到監獄，見到了山本，向他提出自己要當即取走陸天羽。山本卻失望地告訴他們，之前伊藤裕子已經打來電話，將陸天羽轉移到別處出去了。既然之前伊藤裕子已經打來電話，那就意味著現在坐在山本面前的“伊藤裕子”就是假冒的了，為了掩蓋嫌疑，陳樂華當即發起脾氣來，他稱之前的那個電話是共軍打來的，山本是一個莽夫，已受共軍愚弄。山本聽到陳樂華的這番話，一時被嚇壞了，連稱是自己失職才造成了這次的事故。
就在陳樂華斥責山本的時候，雷勝志闖了進來，他一眼就認出了宋青，山本幡然悔悟起來。這時宋青等人一下掏出槍來指住了雷勝志，雷勝志也拿出手槍來和他們對峙。宋青等人以山本的性命為威脅讓雷勝志不得開槍，并以此為由逃出了監獄。
長谷希望見到自己的學長杉本一夫，他以自殺為威脅，要求陸江幫自己找到他。陸江為了順利從長谷手中取得細菌樣品，只得同意了他的要求。
陸天羽被關在了一個秘密監獄里，陳樂華被蒙上眼布，送到了這個監獄中，并且見到了伊藤裕子。他和伊藤裕子長談起來。伊藤裕子道破了他的身份，原來，她早已知道陳樂華是國軍和日本人的雙重間諜，他同時在為兩方做事。不過陳樂華這時卻模棱兩可起來，他狡稱自己只是在利用國民黨的關系，來為日本帝國服務而已。值得注意的是，陳樂華與伊藤裕子之間還有著情人關系，陳樂華利用著這一點，更好地從伊藤裕子那里取得利益，以實現自己的目的。