齊和平調走了，這與他母親給付1號打電話有關系。走的時候解放給和平送行，兩人依依惜別，并相約今生今世，無論走到天涯海角，都是好兄弟、好戰友。
懷林閑暇時不斷突發靈感，寫出許多優美的小詩，并給林紅親自朗誦，兩人不經意的親昵舉動，讓暗戀林紅的山娃黯然神傷，也讓遠離家鄉的沂蒙山的小山村，多了些浪漫，多了些溫情……
1976年，是共和國建國以來飽經風雨的一年，周恩來總理、朱德委員長相繼去世。7月28日，河北唐山又發生7.8級地震，解放所在的部隊奉命開赴唐山抗震救災。
9月9日，毛主席去世，全團人民一片悲痛……共和國的同齡人，和我們的父輩、我們兄長一樣，并沒有被災難所壓倒，而是勇敢地肩負起從所未有的歷史重任……
這年十月，黨中央一舉粉碎了“四人幫”反黨集團，解放、林紅、懷林，和中國人民一樣，又一次感到了解放……
牛家溝老支書又拿到一個回城指標，他給了林紅。林紅擔心自己走后懷林一個人孤獨，再加之舍不得離開自己心愛的學生，她在招工表上填的是懷林的名字。懷林深受感動，發誓今生今世只愛林紅一個人……
懷林回城被分到一家街道紙箱廠，整天和一幫老娘們在一起，還時不時地被“調戲”一把，弄得懷林哭笑不得。中學同學吳新生來紙箱廠辦事碰到懷林，他拍著胸脯說可以幫懷林進國營單位，還能把林紅辦進城。懷林相信了吳新生。他為了能和林紅永遠在一起，把所有積蓄都給了吳新生。
解放和汪小麗回家結婚，劉家張燈結彩，好不熱鬧。楠楠來找解放送暖瓶，說她這輩子不能嫁給解放，做一次伴娘也就心滿意足了，這讓解放心里很不是滋味……
新婚的解放剛回到團里，團里就下了調令，調解放到司令部當作訓參謀，部隊風傳解放是內定的參謀長苗子，當參謀只是過度。
懷林遲遲得不到吳新生的消息，便到元件廠去找吳新生，遇到楠楠，才得知吳新生是個騙子，因私刻公章被抓起來了，懷林懊惱之極。懷林媽的同學楊素貞來家里，給懷林帶來了國家恢復高考的消息，這讓沮喪中的懷林興奮不已。他馬不停蹄地來到沂蒙山找林紅，讓她立刻辦病退，回城復習準備高考……
林紅離開牛家溝的那天，學生們哭著送別林紅，久久不愿離去。看著這些渴望知識的山里孩子，回想起這些年與孩子們相處的日子，林紅再也抑制不住自己的感情，流著淚說：老師不走了。
林紅為了山里的孩子，一邊上課一邊復習，每天熬到很晚。懷林母親來信曉之利害，也無法改變林紅的決定。
為了讓懷林學習不分心，懷林母親悄悄藏起了林紅的信。這一年，童楠楠也在媽媽的勸說下準備高考。
部隊舉行大規模合成軍事演習，在全團作戰會議上，劉解放不留情面地指出付1號一成不變、墨守陳規的對空作戰預案，同時有理有據地闡述了自己做的預案。付1號思考再三，還是放棄了解放的預案。劉解放不服氣，直接向演習指揮部反應，指揮部駁回團里預案，采納了劉解放作戰方案。付1號“一氣之下”讓劉解放回三連繼續當連長。宋培林對解放說，這次降職，首長是為了殺殺你的傲氣，讓你從天上落到人間，你只要低下高貴的腦袋干半年，你還能上去。解放嘴上不說，但還是暗下決心，一定要帶領三連拿下演習的第一。
牛家溝的老支書碾轉幾次，也沒有找到代替林紅的老師，高考即將到來，林紅雖然不想放棄這次考試的機會，但為了山里的孩子們，決定明年再考大學。
懷林和童楠楠都如愿以償考上了重點大學。林紅從鄉下趕回省城為懷林慶祝。懷林母親對林紅說：懷林可以等你，但你必須上大學，上不了大學，我們這個家就很難接受你了。