小米的父母為了保護小米，雙雙選擇了咬舌自盡，水邊當然不肯讓小米的父母就這么死了，立刻派人進行搶救，最終小米的父母被救了回來。而小米在莫聞覺那里療養(yǎng)一段時間后，傷勢漸漸好轉(zhuǎn)起來，小米一能下地就悄然離開了軍營，莫聞覺知道后以為小米回莫家村了，趕緊讓正月等人去追，正月在莫家莊沒有找到小米，又立刻前往呂縣，仍然沒有任何收獲，只好先回去向莫聞覺復(fù)命。
其實小米并沒有直接回莫家莊，而是先回到呂縣將自己那支槍拿了回來。小米拿著槍回到了莫家莊，在莫家莊外面，小米從同村人的口中得知了父母自殺的消息，小米不管不顧直接沖進了家看望自己的父母，最終小米被水邊給逮捕了。莫老爺知道小米被抓后，于是叫人讓水邊把小米和他的父母帶到莫家來，當著水邊的面，莫老爺認了小米為干女兒，有了這層關(guān)系，水邊也不再為難小米了。其實事情并沒有那么簡單，為了救小米一家人，莫老爺不得不答應(yīng)和水邊一起保護莫聞道。
莫老爺知道自己的這次壽宴注定不會平靜，為了不牽連到他人，莫老爺最終選擇取消了壽宴，改壽宴為簡單的家宴，水邊同意了莫老爺?shù)臎Q定，他還希望莫老爺能夠勸莫聞覺不要回來，莫老爺并沒有答應(yīng)。其實對于莫聞道的死活，水邊并不是很在意，如果莫聞道是死在自己家人手里，水邊倒是很樂意看到，因為沒有了莫聞道的庇護，水邊便可以報復(fù)莫家了，至今水邊都還清晰的記得莫老爺槍殺自己手下士兵的場景。
莫聞覺接到了師部命他回莫家莊刺殺莫聞道的命令，莫聞覺終于知道了師部軟禁自己的原因。對于這個命令，莫聞覺很是排斥，畢竟莫聞道是自己的大哥，如果自己真的親手殺了自己的大哥，莫家和莫家莊都會受到牽連。可是莫聞覺畢竟是位軍人，他最終不得不接受這個任務(wù)。而夏揚那邊同樣也接到了關(guān)于莫聞道的任務(wù)，但是她的任務(wù)截然相反，上級黨組織要求夏揚保護莫聞道，黨組織寄希望于從莫聞道手里拿到那個絕密的掃蕩計劃。
莫聞道從南京啟程前往莫家莊，途中，沂縣獨立師派出了一個營的兵力伏擊，沒想到中了鬼子的掉包計，莫聞道早就從其他路線順利的抵達了莫家莊，因此刺殺莫聞道的任務(wù)只有莫聞覺能夠完成了。莫聞覺萬般無奈的前往莫家莊，在路上被夏揚攔住，夏揚企圖阻止莫聞覺去刺殺莫聞道，莫聞覺表示就算自己不動手自己的父親也會動手的，于是夏揚決定假扮莫聞覺的未婚妻和莫聞覺一起回莫家，最終莫聞覺答應(yīng)了。
莫聞道正式抵達了莫家莊，水邊稻一對他非常客氣，莫聞道也沒有指責水邊之前和莫家產(chǎn)生的不愉快。不過當來到莫家時，莫聞道被莫老爺拒之門外，于是他便跪在門外希望能夠得到父親的原諒。這個時候莫聞覺帶著夏揚回到了莫家莊，茶沫認出了夏揚的身份，將他們攔住了，當在莫聞道的要求下，水邊不得不讓夏揚和莫聞覺二人進村。
莫老爺將莫聞道拒之門外，甚至動起了親手除掉漢J兒子的念頭，孫管家和莫夫人苦苦相勸，莫夫人一直認為大兒子莫聞道是一個有分寸的人，他去當漢J一定是有自己的難言之隱，最終莫老爺同意了先對兒子莫聞道進行說服教育。莫聞覺帶著夏揚來到莫家門口，鬼子的槍口齊刷刷的對準了他們，這引起了莫聞道的不滿，水邊只好讓士兵們放下槍。這個時候莫老爺從莫家走了出來，他沉默著對莫聞道一頓家法教訓后，這才同意讓莫聞道進門，但是除了莫聞道和莫聞覺還有夏揚外，其他人都被擋在了門外，就連莫聞道的秘書徐龍也是如此。
進了家門以后，莫聞道獨自一人被莫老爺叫了過去，莫老爺希望勸導(dǎo)莫聞道放棄做漢J，然而莫聞道并沒有答應(yīng)，他表示自己有苦衷，做漢J是身不由己，莫老爺大怒，掏出槍指向莫聞道，莫夫人苦苦相護，最終莫老爺沒能狠下心來對莫聞道開槍。而在莫家外，徐龍和水邊開始攀談起來，其實徐龍并非莫聞道的秘書那么簡單，他曾經(jīng)是特工，這一次專門負責保護莫聞道。莫聞道進了莫家后，他心中隱隱有些擔憂，他將自己的擔憂告訴給了水邊，水邊聽后突然驚覺，然后開始敲起莫家的大門，要把莫聞道叫出來。
原來徐龍并不僅僅擔心莫聞道會被莫家的人所殺，更擔心莫聞覺和夏揚會從莫聞道手里拿到掃蕩計劃，事關(guān)重大，水邊只好把莫聞道叫了出來。莫聞道出來后得知水邊的擔憂后，全力安撫水邊，莫聞道向水邊談起莫聞覺所在的沂縣獨立師的狀況，沂縣獨立師馬上要面臨斷糧之危，莫聞道表示南京汪偽政府想要趁機策反獨立師，同時莫聞道也想策反自己的弟弟莫聞覺，不過水邊對此并不抱什么希望。
莫聞覺向莫老爺承認了自己此次回來的目的就是為了殺莫聞道，雖然莫老爺也不愿意看到他們手足相殘，但是為了民族大義，他不得不默許了莫聞覺的做法。而這時夏揚則堅決反對莫聞覺殺莫聞道，并表示自己這次來莫家就是為了保護莫聞道，莫聞覺對此非常不解。這個時候莫聞道讓王虎把莫聞覺叫了過來，兄弟倆單獨見面，莫聞道掏出了槍，卻把它交給了莫聞覺，他似乎并不擔心莫聞覺會殺自己。
莫聞道交給了莫聞覺一封信讓他轉(zhuǎn)交給沂縣獨立師的尤化武師長，說這里面有他們想要的東西，可以救莫聞覺和沂縣獨立師，莫聞道希望莫聞覺能夠信任自己這一次，莫聞覺對此將信將疑，最終還是選擇相信自己的大哥一次。見過莫聞覺后，莫聞道又單獨見了夏揚，而莫聞道的話卻深深震撼住了夏揚。莫聞道表示自己其實是共產(chǎn)黨，已經(jīng)和組織上失聯(lián)了，緊接著莫聞道將魯中計劃交給了夏揚，夏揚對莫聞道的話也是將信將疑。
在莫聞道的保護下，莫聞覺和夏揚安全的離開了莫家莊。隨后莫聞道也離開了莫家，離開前，他不忘叮囑水邊盡快完成修路任務(wù)，這次的修路任務(wù)其實就是為了魯中掃蕩計劃所準備的。小米和正月也跟著夏揚回到了八路軍駐地，正月槍法好，被夏揚安排到了狙擊班，而小米則被派去了衛(wèi)生隊，這讓小米很不滿，小米一心只想殺鬼子。
小米跟著夏揚去參加八路軍，結(jié)果被分配到了衛(wèi)生隊，這讓小米很是不滿，小米心里只想打鬼子。莫聞覺將大哥的信遞交給師部后，并沒有任何反饋，但是很快莫聞覺這邊卻接到了新的任務(wù)。日軍的武內(nèi)旅團即將抵達魯中，他們的供給會提前到達，獨立師師部決定搶奪這批物資，用來緩解獨立師自身缺乏物資補給的窘境。不過鬼子的輜重隊戰(zhàn)斗力向來極強，而且還有兩個大隊護送，獨立師想要吃掉他幾乎不可能，經(jīng)過商議，獨立師師部決定聯(lián)合八路軍獨立團合作。
在莫聞覺的聯(lián)絡(luò)下，八路軍獨立團同意了和異響?yīng)毩熀献鳎o接著夏揚便和莫聞覺等人商定起了作戰(zhàn)計劃。而這個時候小米因為不滿被分到衛(wèi)生隊竟然獨自離開了八路軍駐地，正月本想去找小米，但是這次作戰(zhàn)正月被分配了重要的狙擊任務(wù)，夏揚沒有同意讓他去。第二天，八路軍獨立團和沂縣獨立師按照計劃向鬼子的輜重隊發(fā)動了進攻，這個時候小米突然出現(xiàn)在了戰(zhàn)場上，正月發(fā)現(xiàn)小米后，毅然放棄了自己的任務(wù)，飛奔過去保護小米，結(jié)果自己被彈片炸傷，傷勢非常嚴重。
這一次八路軍獨立團和沂縣獨立師的聯(lián)合作戰(zhàn)大獲成功，截獲的物資對于沂縣獨立師來說更是解決了燃眉之急，莫聞覺也因此而受到表彰和嘉獎。而小米則認識到了自己的錯誤，她主動找到團長和夏揚承認錯誤，她這么做也是為了不想讓正月受到處分，不過小米未能如愿，夏揚告訴小米，正月必須接受處分，而至于小米，夏揚并不打算繼續(xù)留她在部隊了，準備讓她回莫家莊，但現(xiàn)在她還是答應(yīng)了讓小米先留下來照顧正月。
鬼子調(diào)集一個師團準備攻打齊城，沂縣獨立師接到軍部的命令，要求他們途中狙擊日軍，沂縣獨立師很清楚，軍部這是要借鬼子的手除掉他們，于是他們并不打算接受這個命令，而是準備再次和八路軍合作，趁著鬼子攻打齊城的時候繞道攻打鬼子的后方。這場戰(zhàn)斗打的異常激烈，茶沫的保安團和錢豆的皇協(xié)軍大隊也被調(diào)到了前線，比起錢豆的皇協(xié)軍大隊消極作戰(zhàn)，茶沫打起仗來則是非常拼命，茶沫的跟班三元也在戰(zhàn)斗中被打死了。水邊對茶沫大加贊賞，對錢豆則是非常不滿。
鬼子的魯中掃蕩計劃最終以失敗收場，日軍軍方懷疑有人泄密，一直在進行調(diào)查。而這幾次的戰(zhàn)斗，沂縣獨立師已經(jīng)成為了鬼子的眼中釘，鬼子已經(jīng)不再考慮招降他們了。水邊提出偷襲八路軍獨立團駐地，然而不僅撲了空，反而被八路軍聯(lián)合沂縣獨立師攻下了鬼子在武家莊的供給倉庫，得到了非常多的補給這可把水邊和福田給嚇壞了。這個時候鬼子已經(jīng)查出了泄露魯中掃蕩計劃的人，這個人就是莫聞道。
莫聞道其實真的是共產(chǎn)黨，這一次為了粉碎鬼子的魯中掃蕩計劃，他已經(jīng)做好了犧牲自己的準備，最終鬼子槍殺了莫聞道。夏揚和莫聞覺很快也得知了莫聞道的真實身份，特別是莫聞覺，很是為自己有這樣的大哥而感到驕傲。然而莫聞道的身份暴露了，莫家和莫家莊一定會遭到鬼子的報復(fù)，夏揚和莫聞覺迅速帶兵趕往莫家莊。然而為時已晚，水邊帶人開始在莫家莊屠村，莫夫人拿著報紙到處跟別人炫耀自己的兒子并非漢J，最終也死在了鬼子的槍下。水邊帶人包圍了莫家，莫老爺并沒有選擇逃走，最終莫家上下均被鬼子殺害，只有二猛子藏起來僥幸撿回了一條命。