小米的父母為了保護(hù)小米，雙雙選擇了咬舌自盡，水邊當(dāng)然不肯讓小米的父母就這么死了，立刻派人進(jìn)行搶救，最終小米的父母被救了回來。而小米在莫聞?dòng)X那里療養(yǎng)一段時(shí)間后，傷勢漸漸好轉(zhuǎn)起來，小米一能下地就悄然離開了軍營，莫聞?dòng)X知道后以為小米回莫家村了，趕緊讓正月等人去追，正月在莫家莊沒有找到小米，又立刻前往呂縣，仍然沒有任何收獲，只好先回去向莫聞?dòng)X復(fù)命。
其實(shí)小米并沒有直接回莫家莊，而是先回到呂縣將自己那支槍拿了回來。小米拿著槍回到了莫家莊，在莫家莊外面，小米從同村人的口中得知了父母自殺的消息，小米不管不顧直接沖進(jìn)了家看望自己的父母，最終小米被水邊給逮捕了。莫老爺知道小米被抓后，于是叫人讓水邊把小米和他的父母帶到莫家來，當(dāng)著水邊的面，莫老爺認(rèn)了小米為干女兒，有了這層關(guān)系，水邊也不再為難小米了。其實(shí)事情并沒有那么簡單，為了救小米一家人，莫老爺不得不答應(yīng)和水邊一起保護(hù)莫聞道。
莫老爺知道自己的這次壽宴注定不會(huì)平靜，為了不牽連到他人，莫老爺最終選擇取消了壽宴，改壽宴為簡單的家宴，水邊同意了莫老爺?shù)臎Q定，他還希望莫老爺能夠勸莫聞?dòng)X不要回來，莫老爺并沒有答應(yīng)。其實(shí)對于莫聞道的死活，水邊并不是很在意，如果莫聞道是死在自己家人手里，水邊倒是很樂意看到，因?yàn)闆]有了莫聞道的庇護(hù)，水邊便可以報(bào)復(fù)莫家了，至今水邊都還清晰的記得莫老爺槍殺自己手下士兵的場景。
莫聞?dòng)X接到了師部命他回莫家莊刺殺莫聞道的命令，莫聞?dòng)X終于知道了師部軟禁自己的原因。對于這個(gè)命令，莫聞?dòng)X很是排斥，畢竟莫聞道是自己的大哥，如果自己真的親手殺了自己的大哥，莫家和莫家莊都會(huì)受到牽連。可是莫聞?dòng)X畢竟是位軍人，他最終不得不接受這個(gè)任務(wù)。而夏揚(yáng)那邊同樣也接到了關(guān)于莫聞道的任務(wù)，但是她的任務(wù)截然相反，上級黨組織要求夏揚(yáng)保護(hù)莫聞道，黨組織寄希望于從莫聞道手里拿到那個(gè)絕密的掃蕩計(jì)劃。
莫聞道從南京啟程前往莫家莊，途中，沂縣獨(dú)立師派出了一個(gè)營的兵力伏擊，沒想到中了鬼子的掉包計(jì)，莫聞道早就從其他路線順利的抵達(dá)了莫家莊，因此刺殺莫聞道的任務(wù)只有莫聞?dòng)X能夠完成了。莫聞?dòng)X萬般無奈的前往莫家莊，在路上被夏揚(yáng)攔住，夏揚(yáng)企圖阻止莫聞?dòng)X去刺殺莫聞道，莫聞?dòng)X表示就算自己不動(dòng)手自己的父親也會(huì)動(dòng)手的，于是夏揚(yáng)決定假扮莫聞?dòng)X的未婚妻和莫聞?dòng)X一起回莫家，最終莫聞?dòng)X答應(yīng)了。
莫聞道正式抵達(dá)了莫家莊，水邊稻一對他非常客氣，莫聞道也沒有指責(zé)水邊之前和莫家產(chǎn)生的不愉快。不過當(dāng)來到莫家時(shí)，莫聞道被莫老爺拒之門外，于是他便跪在門外希望能夠得到父親的原諒。這個(gè)時(shí)候莫聞?dòng)X帶著夏揚(yáng)回到了莫家莊，茶沫認(rèn)出了夏揚(yáng)的身份，將他們攔住了，當(dāng)在莫聞道的要求下，水邊不得不讓夏揚(yáng)和莫聞?dòng)X二人進(jìn)村。
莫老爺將莫聞道拒之門外，甚至動(dòng)起了親手除掉漢J兒子的念頭，孫管家和莫夫人苦苦相勸，莫夫人一直認(rèn)為大兒子莫聞道是一個(gè)有分寸的人，他去當(dāng)漢J一定是有自己的難言之隱，最終莫老爺同意了先對兒子莫聞道進(jìn)行說服教育。莫聞?dòng)X帶著夏揚(yáng)來到莫家門口，鬼子的槍口齊刷刷的對準(zhǔn)了他們，這引起了莫聞道的不滿，水邊只好讓士兵們放下槍。這個(gè)時(shí)候莫老爺從莫家走了出來，他沉默著對莫聞道一頓家法教訓(xùn)后，這才同意讓莫聞道進(jìn)門，但是除了莫聞道和莫聞?dòng)X還有夏揚(yáng)外，其他人都被擋在了門外，就連莫聞道的秘書徐龍也是如此。
進(jìn)了家門以后，莫聞道獨(dú)自一人被莫老爺叫了過去，莫老爺希望勸導(dǎo)莫聞道放棄做漢J，然而莫聞道并沒有答應(yīng)，他表示自己有苦衷，做漢J是身不由己，莫老爺大怒，掏出槍指向莫聞道，莫夫人苦苦相護(hù)，最終莫老爺沒能狠下心來對莫聞道開槍。而在莫家外，徐龍和水邊開始攀談起來，其實(shí)徐龍并非莫聞道的秘書那么簡單，他曾經(jīng)是特工，這一次專門負(fù)責(zé)保護(hù)莫聞道。莫聞道進(jìn)了莫家后，他心中隱隱有些擔(dān)憂，他將自己的擔(dān)憂告訴給了水邊，水邊聽后突然驚覺，然后開始敲起莫家的大門，要把莫聞道叫出來。
原來徐龍并不僅僅擔(dān)心莫聞道會(huì)被莫家的人所殺，更擔(dān)心莫聞?dòng)X和夏揚(yáng)會(huì)從莫聞道手里拿到掃蕩計(jì)劃，事關(guān)重大，水邊只好把莫聞道叫了出來。莫聞道出來后得知水邊的擔(dān)憂后，全力安撫水邊，莫聞道向水邊談起莫聞?dòng)X所在的沂縣獨(dú)立師的狀況，沂縣獨(dú)立師馬上要面臨斷糧之危，莫聞道表示南京汪偽政府想要趁機(jī)策反獨(dú)立師，同時(shí)莫聞道也想策反自己的弟弟莫聞?dòng)X，不過水邊對此并不抱什么希望。
莫聞?dòng)X向莫老爺承認(rèn)了自己此次回來的目的就是為了殺莫聞道，雖然莫老爺也不愿意看到他們手足相殘，但是為了民族大義，他不得不默許了莫聞?dòng)X的做法。而這時(shí)夏揚(yáng)則堅(jiān)決反對莫聞?dòng)X殺莫聞道，并表示自己這次來莫家就是為了保護(hù)莫聞道，莫聞?dòng)X對此非常不解。這個(gè)時(shí)候莫聞道讓王虎把莫聞?dòng)X叫了過來，兄弟倆單獨(dú)見面，莫聞道掏出了槍，卻把它交給了莫聞?dòng)X，他似乎并不擔(dān)心莫聞?dòng)X會(huì)殺自己。
莫聞道交給了莫聞?dòng)X一封信讓他轉(zhuǎn)交給沂縣獨(dú)立師的尤化武師長，說這里面有他們想要的東西，可以救莫聞?dòng)X和沂縣獨(dú)立師，莫聞道希望莫聞?dòng)X能夠信任自己這一次，莫聞?dòng)X對此將信將疑，最終還是選擇相信自己的大哥一次。見過莫聞?dòng)X后，莫聞道又單獨(dú)見了夏揚(yáng)，而莫聞道的話卻深深震撼住了夏揚(yáng)。莫聞道表示自己其實(shí)是共產(chǎn)黨，已經(jīng)和組織上失聯(lián)了，緊接著莫聞道將魯中計(jì)劃交給了夏揚(yáng)，夏揚(yáng)對莫聞道的話也是將信將疑。
在莫聞道的保護(hù)下，莫聞?dòng)X和夏揚(yáng)安全的離開了莫家莊。隨后莫聞道也離開了莫家，離開前，他不忘叮囑水邊盡快完成修路任務(wù)，這次的修路任務(wù)其實(shí)就是為了魯中掃蕩計(jì)劃所準(zhǔn)備的。小米和正月也跟著夏揚(yáng)回到了八路軍駐地，正月槍法好，被夏揚(yáng)安排到了狙擊班，而小米則被派去了衛(wèi)生隊(duì)，這讓小米很不滿，小米一心只想殺鬼子。
小米跟著夏揚(yáng)去參加八路軍，結(jié)果被分配到了衛(wèi)生隊(duì)，這讓小米很是不滿，小米心里只想打鬼子。莫聞?dòng)X將大哥的信遞交給師部后，并沒有任何反饋，但是很快莫聞?dòng)X這邊卻接到了新的任務(wù)。日軍的武內(nèi)旅團(tuán)即將抵達(dá)魯中，他們的供給會(huì)提前到達(dá)，獨(dú)立師師部決定搶奪這批物資，用來緩解獨(dú)立師自身缺乏物資補(bǔ)給的窘境。不過鬼子的輜重隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力向來極強(qiáng)，而且還有兩個(gè)大隊(duì)護(hù)送，獨(dú)立師想要吃掉他幾乎不可能，經(jīng)過商議，獨(dú)立師師部決定聯(lián)合八路軍獨(dú)立團(tuán)合作。
在莫聞?dòng)X的聯(lián)絡(luò)下，八路軍獨(dú)立團(tuán)同意了和異響?yīng)毩熀献鳎o接著夏揚(yáng)便和莫聞?dòng)X等人商定起了作戰(zhàn)計(jì)劃。而這個(gè)時(shí)候小米因?yàn)椴粷M被分到衛(wèi)生隊(duì)竟然獨(dú)自離開了八路軍駐地，正月本想去找小米，但是這次作戰(zhàn)正月被分配了重要的狙擊任務(wù)，夏揚(yáng)沒有同意讓他去。第二天，八路軍獨(dú)立團(tuán)和沂縣獨(dú)立師按照計(jì)劃向鬼子的輜重隊(duì)發(fā)動(dòng)了進(jìn)攻，這個(gè)時(shí)候小米突然出現(xiàn)在了戰(zhàn)場上，正月發(fā)現(xiàn)小米后，毅然放棄了自己的任務(wù)，飛奔過去保護(hù)小米，結(jié)果自己被彈片炸傷，傷勢非常嚴(yán)重。
這一次八路軍獨(dú)立團(tuán)和沂縣獨(dú)立師的聯(lián)合作戰(zhàn)大獲成功，截獲的物資對于沂縣獨(dú)立師來說更是解決了燃眉之急，莫聞?dòng)X也因此而受到表彰和嘉獎(jiǎng)。而小米則認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，她主動(dòng)找到團(tuán)長和夏揚(yáng)承認(rèn)錯(cuò)誤，她這么做也是為了不想讓正月受到處分，不過小米未能如愿，夏揚(yáng)告訴小米，正月必須接受處分，而至于小米，夏揚(yáng)并不打算繼續(xù)留她在部隊(duì)了，準(zhǔn)備讓她回莫家莊，但現(xiàn)在她還是答應(yīng)了讓小米先留下來照顧正月。
鬼子調(diào)集一個(gè)師團(tuán)準(zhǔn)備攻打齊城，沂縣獨(dú)立師接到軍部的命令，要求他們途中狙擊日軍，沂縣獨(dú)立師很清楚，軍部這是要借鬼子的手除掉他們，于是他們并不打算接受這個(gè)命令，而是準(zhǔn)備再次和八路軍合作，趁著鬼子攻打齊城的時(shí)候繞道攻打鬼子的后方。這場戰(zhàn)斗打的異常激烈，茶沫的保安團(tuán)和錢豆的皇協(xié)軍大隊(duì)也被調(diào)到了前線，比起錢豆的皇協(xié)軍大隊(duì)消極作戰(zhàn)，茶沫打起仗來則是非常拼命，茶沫的跟班三元也在戰(zhàn)斗中被打死了。水邊對茶沫大加贊賞，對錢豆則是非常不滿。
鬼子的魯中掃蕩計(jì)劃最終以失敗收場，日軍軍方懷疑有人泄密，一直在進(jìn)行調(diào)查。而這幾次的戰(zhàn)斗，沂縣獨(dú)立師已經(jīng)成為了鬼子的眼中釘，鬼子已經(jīng)不再考慮招降他們了。水邊提出偷襲八路軍獨(dú)立團(tuán)駐地，然而不僅撲了空，反而被八路軍聯(lián)合沂縣獨(dú)立師攻下了鬼子在武家莊的供給倉庫，得到了非常多的補(bǔ)給這可把水邊和福田給嚇壞了。這個(gè)時(shí)候鬼子已經(jīng)查出了泄露魯中掃蕩計(jì)劃的人，這個(gè)人就是莫聞道。
莫聞道其實(shí)真的是共產(chǎn)黨，這一次為了粉碎鬼子的魯中掃蕩計(jì)劃，他已經(jīng)做好了犧牲自己的準(zhǔn)備，最終鬼子槍殺了莫聞道。夏揚(yáng)和莫聞?dòng)X很快也得知了莫聞道的真實(shí)身份，特別是莫聞?dòng)X，很是為自己有這樣的大哥而感到驕傲。然而莫聞道的身份暴露了，莫家和莫家莊一定會(huì)遭到鬼子的報(bào)復(fù)，夏揚(yáng)和莫聞?dòng)X迅速帶兵趕往莫家莊。然而為時(shí)已晚，水邊帶人開始在莫家莊屠村，莫夫人拿著報(bào)紙到處跟別人炫耀自己的兒子并非漢J，最終也死在了鬼子的槍下。水邊帶人包圍了莫家，莫老爺并沒有選擇逃走，最終莫家上下均被鬼子殺害，只有二猛子藏起來僥幸撿回了一條命。