1941年，魯中的莫家村，已經落入了鬼子的侵略中。鬼子準備在這里修路，方便鬼子大部隊前進，日軍少佐水邊稻一將征集修路勞力的任務交給了莫家村的錢村長，錢村長哪里敢怠慢，馬不停蹄的將名單上報給了水邊稻，這份名單里囊括了莫家村幾乎所有的勞力，唯獨沒有莫老爺家和茶沫的人，莫老爺的大兒子莫聞道是南京汪偽政府高官，水邊稻自然忌諱，不會主動去跟莫家作對，可是茶沫這伙人的身份他并不清楚。就在水邊稻的翻譯官錢豆準備解釋時，手下的藥師丸隊長突然來向水邊稻一報告，一名叫赤井的日本兵失蹤了，對此水邊稻極為震怒，立刻派人前往赤井的防區莫家村尋找。
這個叫赤井的鬼子出現在了莫家村外面的苞米地里，他在追一名來自莫家村名叫小米的少女，赤井見小米長的好看，想要侵犯她，小米拼命的向池塘邊逃竄，在池塘邊，小米遇到了在這里干農活的同村的二猛子，她向二猛子求救，可是二猛子見到鬼子嚇得腿都軟了，哪里敢去救小米。赤井追上了小米，眼瞅著要把小米給侵犯了，小米拼命反抗，一腳把赤井躥進了池塘里，赤井不會水，在池塘拼命掙扎，結果被水草縛住雙腳然后淹死在了池塘里。死了個鬼子兵，二猛子和小米可嚇壞了，為了不讓別人發現，他們費了好大的力氣才把赤井從池塘里撈了出來，然后把他的尸體埋在了二猛子家的地里，后來小米又把赤井的槍埋在了地里，然后慌慌張張的跟著二猛子回村了。然而他們兩個人的行為全都被一個年輕人給看到了。
小米突然出村被赤井看到，其實是因為家里安排她相親，小米不愿意這才跑了出去。而那個看到小米誤殺赤井的年輕人正是小米的相親對象高正月。藥師丸帶著一隊日本兵闖進莫家村進行搜查，聽知情的村民說，赤井追著一個姑娘去了池塘邊，然后他立刻帶人前往池塘，在路上他們遇到了二猛子，二猛子慌張的神情險些露了餡，幸好同為莫家村人的錢豆幫忙解圍，二猛子這才逃過一劫。小米匆忙跑回了家，仍然心有余悸，就在她要向父母親哭訴的時候，媒人七嬸帶著高正月上門了，可是還未平復心情的小米始終不肯出來見高正月，高正月只好離開了小米家。
日軍未在池塘邊發現赤井，于是水邊稻一決定集結除了莫老爺以外的所有莫家村村民到村頭進行排查，包括茶沫那伙人。錢村長提出將此事告知莫老爺，水邊稻并未同意。此時茶沫得到了小米和高正月相親的消息，茶沫一直對小米有意思，于是他忿忿的找到了從小米家出來的高正月，帶人把他給打了一頓。就在這個時候錢豆帶人來了，高正月這才得以逃走。錢豆通知茶沫去村頭，茶沫本不把日本人放在眼里，可是他也怕有人會趁機把日本人失蹤的事件栽贓到自己的身上，茶沫只好同意了去村頭集結。
水邊稻一將所有莫家村村民全部集結完后，就開始逼著村民們交出失蹤的赤井，見沒人站出來，水邊稻就把看到赤井追一個姑娘去河邊的村民拉出來殺掉了，緊接著曾被鬼子所懷疑的二猛子被拉了出來，眼看著二猛子要被鬼子槍殺，小米再也忍不住了，她站了出來承認是自己殺死了赤井。不過水邊稻根本不相信這么一個小姑娘可以殺死大日本的士兵，就在小米支支吾吾的說著事情的經過時，池塘邊突然傳來一聲槍響，隨后鬼子趕到池塘邊，在這里發現了赤井的尸體被人開槍打死在池塘邊，鬼子立刻再次對莫家村附近區域進行封鎖和搜捕，不過，赤井的尸體突然出現，卻讓小米洗脫了嫌疑。
就在水邊稻一繼續逼問小米的時候，莫家的孫管家來到村頭河灘，雖然只是個管家，可是他的排場卻非常大，還要水邊稻一親自去見他，這讓水邊稻一非常不滿。孫管家來這里是要水邊稻一去莫家去見莫老爺，很快，水邊稻一便來到了莫家，然后被莫老爺以傷害自己的族人和村民為由怒斥一番。
莫老爺把水邊稻一叫來怒斥一番，水邊稻一只能向莫老爺道歉，但是他堅持要追查士兵無故死亡的真相，因為他要對上級有所交代，莫老爺只能再次警告水邊稻一不要再讓莫家村的任何人蒙受不白之冤。臨走前，水邊稻一向莫老爺打探起了莫老爺六十大壽時，莫家的兩位少爺是否會回來，莫家老大莫聞道在汪偽南京政府工作，而二少爺莫聞覺卻是國民黨軍中的抗日將領，莫老爺聽出了水邊稻一的用心，忿然將手中的核桃玩物摔在了地上。
此時，鬼子正在莫家村所在的區域正在地毯式的搜捕，而高正月正在苞米地里四處躲避鬼子，茶沫有意把殺害赤井這件事情栽贓到高正月身上，于是和鬼子一起追捕高正月。結果小米意外的一處草垛碰到了高正月，并幫高正月逃過了鬼子的搜捕。這個時候高正月承認了是自己向赤井尸體開得槍，他這么做就是為了幫小米，在他心中已經把小米當成了自己未過門的媳婦，雖然小米并不這么認為，但是畢竟高正月幫了自己，也幫了全村人，自己不能見死不救，高正月一時半會也逃不出去，于是小米便先把高正月帶回自己家中藏了起來。
水邊稻一來到池塘邊仔細查驗了赤井的尸體，很快小米和茶沫等人也被帶到了池塘邊，小米看到赤井的尸體開始慌張起來，茶沫把所有的事情都推到了高正月身上，小米還想為高正月開脫，結果險些再次惹得日本人懷疑，最終水邊稻一下令再次對莫家村進行仔細搜查。茶沫也被日本人勒令去抓高正月，一回到村子他就直奔小米家，果然他們在這里找到了高正月，高正月跳窗而逃，鬼子和茶沫等人在后面追，在逃走的過程中，高正月手臂中了一槍，眼瞅著要被抓住了，這個時候突然出現了幾個神秘的蒙面人，帶走了高正月。
藥師丸和茶沫把整個村子翻了個遍，依舊沒有找到高正月的身影，最終他們懷疑高正月是逃進了莫家，不過迫于莫家的勢力，他們又不能直接進去搜查。水邊稻一聞訊趕來，向莫家提出要進去搜查，莫老爺為撇清嫌疑，同意了讓他們進去搜查，但是只允許五個人進入。水邊稻一帶著人進到莫家仔細進行了搜查，不過并沒有任何收獲，只能怏怏而去。其實救走高正月的正是莫家的人，莫老爺將他藏在了地窖，等鬼子離開后，莫老爺親自見了高正月，他把高正月當成了殺鬼子的英雄，不過高正月并不承認自己殺了鬼子。
水邊稻一在仔細分析后，認為小米和高正月都不像是殺害赤井的兇手，于是他決定從赤井丟失的槍上去調查。小米的好姐妹葉子看出了小米的異常，在她的一再逼問下，小米告訴了葉子真相，小米想要知道高正月的下落，于是便讓葉子去找錢豆打聽，錢豆一直喜歡葉子，于是便把實情告訴給了葉子。得知高正月沒被日本人抓住，小米懸著的心暫時放下了。不過在錢豆那里，他們還得知了日本人正在找赤井的槍，槍上有小米的指紋，這讓小米又開始慌了起來。
茶沫找到小米，想要跟她告白，可是小米看不起他，并坦言自己喜歡莫聞覺那樣的。茶沫一氣之下打算去當兵，可是他卻投錯了門路，他找到的是水邊稻一，并和水邊旁的藥師丸隊長叫起了板，兩個人赤手空拳展開了一場搏斗，結果茶沫很輕松就把藥師丸給打趴下了。
茶沫和藥師丸過招，輕而易舉就把藥師丸給打倒了，水邊稻一非常欣賞茶沫的功夫，茶沫也有投靠水邊稻一的意思，不過他提出自己的官要比錢豆的大，最后水邊稻一讓茶沫當了莫家村的保安隊隊長。雖然自己被莫老爺所救，可是高正月卻絲毫不感恩莫家，特別當知道莫老爺的身份后，連他家的飯都不愿意吃，就因為莫家的大少爺莫聞道是漢J。莫老爺并沒有因此難為他，還打算趁夜把高正月偷偷送出去。
小米生怕鬼子找到赤井那把槍，從上面提取自己的指紋，于是便在深夜時候和葉子偷偷跑到池塘邊，挖出了那把槍，然后仔細的擦拭上面的指紋，結果她們不小心讓槍走了火，小米和葉子趕緊從池塘把槍轉移到其他地方藏了起來。不過槍聲一響，整個莫家村區域再次陷入了緊張的局勢，鬼子加大了搜查力度，并徹底封鎖了莫家村，這也讓莫老爺原本打算趁著夜色要將高正月送出去的計劃落空了。
茶沫始終認為高正月就藏在莫家，于是主動向水邊稻一提出了要夜探莫家，得到了水邊稻一的肯定。不過就算茶沫功夫了得，可是莫家守衛深夜，茶沫剛剛翻墻進入莫家就被發現了，他不僅未能夜探莫家，反而打草驚蛇，這讓水邊稻一非常不滿。藥師丸帶人挨家挨戶進行搜捕，當他們搜到小米家時，發現小米并不在家，這讓藥師丸起了疑心，然后他們又來到了葉子家，葉子也不在家，藥師丸便打算把葉子母親抓回去，幸好錢豆從中說情，藥師丸才放過了葉子母親。藥師丸又帶人來到了二猛子家，小米和葉子也在這里，她們聲稱是來探望生病的二猛子，藥師丸這才消除了懷疑。
負責駐守沂縣的莫聞覺根據情報，帶領國軍部隊伏擊了鬼子的運輸隊，這支運輸隊正是為莫家村的鬼子供應補給的，然而漂亮的伏擊戰打完后，卻出現了意外的狀況，莫家村的鬼子派出一支部隊來接應運輸隊，這讓莫聞覺始料未及。雙方展開激烈的交火，國軍一時之間難以脫身，而就在這時，一支八路軍部隊及時出現，和國軍協力圍殲了這股鬼子。當水邊稻一得知自己的物資被劫后，相當的氣憤，他當即再次向上級發報，申請物資補給和兵力支援。
這支八路軍隊伍的連長名叫夏揚，她和莫聞覺是老相識，對于夏揚加入八路軍，莫聞覺感到非常詫異，夏揚和莫聞覺交流了雙方的情報，他們竟然有著同一個目標，那就是駐扎在莫家村的鬼子，他們都認為鬼子在莫家村肯定有大動作。聽說鬼子正在四處找槍，心神不寧之下，小米和葉子重新把槍給挖了出來，然后準備藏在苞米里帶回家。在路上，她們遇到了藥師丸，幸好藥師丸并未起疑心。
然而小米和葉子回到家時，水邊稻一和茶沫竟然在小米家等候多時，原來茶沫向水邊稻一告密說，高正月來莫家村是來和小米相親的，于是水邊稻一便來小米家盤問，小米害怕極了，生怕鬼子發現苞米里藏著的槍，看到水邊為難小米一家，茶沫提出自己有辦法能夠問出高正月的下落。他把目光聚焦到了媒人七嬸的身上，在茶沫等人用七嬸的孩子相要挾后，七嬸最終說出了高正月的住處在高家溝。在茶沫將此事報告給水邊稻一后，水邊稻一立刻讓茶沫和藥師丸前去抓捕。