外面都是鬼子，小米和正月出不了城，只好向藏身這家的主人坦白身份，希望能夠繼續(xù)留在他們家躲避，房主夫婦也有一顆愛國之心，于是便同意了小米和正月暫時留下。莫聞道馬上要回莫家莊參加莫老爺?shù)牧髩郏⑼瑫r牽連著日偽軍方一個很大的作戰(zhàn)計劃。上級命令夏揚前往呂縣調(diào)查莫聞道的具體行程以及日偽為他提供的安保措施，同時莫聞覺也接到了同樣的任務，師部要求莫聞覺去調(diào)查莫聞覺的行蹤，莫聞覺很不愿意，更不愿意親手對自己大哥采取行動。
小米對傳說中的黑蝴蝶產(chǎn)生了濃厚的崇拜之情，她想留在呂縣去接觸黑蝴蝶，高正月不肯。而房主夫婦則把小米當成了黑蝴蝶，對她和正月熱情款待，高正月知道房主誤會了，剛想解釋，沒想到小米竟然承認了。接下來的幾天，房主一發(fā)現(xiàn)外面有鬼子經(jīng)過，就去給小米匯報，想讓她去殺鬼子，小米和正月哪里有這個實力，只有一邊編瞎話敷衍房主夫婦。
夏揚來到呂縣后立即和呂縣地下黨組織的聯(lián)絡員老姜接上了頭，從老姜那里，夏揚得到了更多關于黑蝴蝶的傳說，但在老姜看來，這些傳說大多是夸大其實了。房主夫婦開始懷疑起了小米的身份，無奈之下，小米便讓房主幫自己尋找落單的日本人，沒想到房主真的找到了一個獨自在茶攤喝茶的日本軍官，小米和正月不得不硬著頭皮跟著房主去殺這個日本軍官。而夏揚也在這附近的茶攤喝茶，此時她已經(jīng)被兩個漢J特務所懷疑，漢J特務故意試探夏揚，夏揚的警覺讓這兩個漢J特務更加懷疑夏揚就是黑蝴蝶了。
小米和正月跟著房主找到了落單的日本軍官，小米沒有遲疑，直接一槍打死了日本軍官，然后倉皇撤退。聽到槍聲，夏揚也趕緊離開，沒想到這個時候漢J特務對夏揚發(fā)難了，雙方展開激烈槍戰(zhàn)，很快，鬼子的巡邏兵趕到，夏揚被圍困子彈也快打光了，這個時候莫聞覺路過這里，開槍支援夏揚，不過很快莫聞覺的子彈也要打光了，眼看著兩人要被鬼子俘虜，這個時候小米和正月在背后襲擊了鬼子，四個人聯(lián)手將這些鬼子全部鏟除了。
鬼子的支援非常快，夏揚迫不得已只能把莫聞覺等人帶到了他們的聯(lián)絡站，雖然引起了老姜的不滿，但是總算逃脫了鬼子的追殺。黑蝴蝶在呂縣的動靜越鬧越大，駐守呂縣的福田中佐因此把水邊稻一從莫家村調(diào)來對付黑蝴蝶，水邊來到了夏揚之前喝茶的茶攤，將見過夏揚的茶攤老板逮捕了，不過茶攤老板有一副愛國心腸，寧死不肯出賣黑蝴蝶。這個時候水邊又想到了一個辦法，他故意讓人放出煙霧彈，說黑蝴蝶被捕了，準備公開處決。
很快，莫聞覺等人便收到了這個消息，盡管夏揚認為這可能是鬼子的圈套，可是莫聞覺擔心這件事情是真的，最終經(jīng)過商議，他們還是決定冒險去救黑蝴蝶。然而當他們剛剛出現(xiàn)在大街上就被鬼子盯上了，夏揚和莫聞覺敏銳的洞察到鬼子的埋伏后，立刻準備撤離，然而為時已晚，他們已經(jīng)被鬼子咬住了，一場惡戰(zhàn)就此展開。
隨著鬼子兵力增援越來越多，莫聞覺等人漸漸抵擋不住鬼子的火力，這個時候莫聞覺毅然決定只身一人留下掩護小米和夏揚還有正月撤離，最終小米等人成功逃脫，而莫聞覺則不幸被捕。莫聞覺被捕后遭到了鬼子的酷刑，水邊希望能夠招降莫聞覺，可是莫聞覺寧死不從。莫聞覺被捕后，夏揚等人一直在研究營救莫聞覺的辦法，最終夏揚決定回根據(jù)地搬救兵，然而情緒激動的小米不肯出城，她要留下來救莫聞覺，生怕小米擔心，正月只好也留了下來。
水邊讓錢豆再去勸降莫聞覺，莫聞覺反倒趁這個機會讓錢豆去給小米等人傳話，讓小米不要來救自己，可是小米怎肯，她想到了一個辦法，自己只身一人去找日軍司令部找水邊，劫持水邊讓他放了莫聞覺，正月對小米的這個辦法并不贊同，可是小米一再堅持，正月不得不同意。而夏揚回到根據(jù)地后，好不容易說服了自己的團長答應出兵去救莫聞覺，她知道光憑自己的力量遠遠不夠，于是去找了沂縣獨立師的徐處長，徐處長卻不敢答應為了莫聞覺而大動干戈，于是就此事向上級作了匯報。
小米不聽正月的勸阻，執(zhí)意一個人進日軍司令部見水邊稻一，她順利的見到了水邊稻一，懇求水邊釋放莫聞覺，水邊當然不答應，這個時候小米掏出槍對著水邊，威脅水邊放了莫聞覺，然而小米哪里是水邊的對手，水邊趁小米不備奪了她的槍，然后小米也被捕了。眼看著小米一直沒有從日軍司令部出來，正月意識到不妙，準備沖進去救小米，這時老姜趕來制止了正月，并告訴正月，夏揚已經(jīng)制定好了營救莫聞覺的計劃，需要老姜和正月的配合。
沂縣獨立師師部最終同意了聯(lián)合八路軍營救莫聞覺的行動，不為別的，就為了馬上要回鄉(xiāng)省親的莫聞道。而夏揚制定的營救計劃分成兩步，首先她需要沂縣獨立師調(diào)集重兵向三塔方向運行，給鬼子獨立師要攻打三塔假象，這個計劃很快順利實施，鬼子也上當了，福田中佐接上上級的命令后，親率兩個大隊的兵力增援三塔。可是即使福田帶走了兩個大隊，可水邊還帶著一個大隊的兵力駐守呂縣，強攻并不可取。
這個時候夏揚開始實施自己的第二個計劃，派出一支部隊佯攻武家莊，那里有鬼子的軍火庫，更可能的通過佯攻把更多的鬼子從呂縣調(diào)離出來，而夏揚則帶著一支部隊向呂縣進發(fā)。老姜和正月的任務是弄清楚莫聞覺和小米被關押的地點，這個情報他們很快就從錢豆那里得知了。等候很久，正月開始著急起來，老姜怕他沖動，于是把他關在了房間里，沒想到正月在房間里發(fā)現(xiàn)了一挺機槍還有很多手雷，正月拿著武器破窗而出，來到了鬼子司令部對面的酒樓，正月知道這次自己九死一生，于是行動前，他點了很多的酒菜。
為了讓莫聞覺投降，水邊對小米動用了酷刑，小米向水邊承認了自己殺死了赤井、九尾還有三輪等人鬼子，她甚至承認自己就是黑蝴蝶，這讓水邊吃驚不已。而看著小米被用刑，莫聞覺開始猶豫起來，他開始讓水邊提條件，水邊的要求很簡單，他要知道沂縣獨立師的兵力部署和莫聞覺來呂縣的目的。
水邊稻一用小米威脅莫聞覺，讓他說出沂縣的兵力部署，莫聞覺一直在猶豫，小米并不想讓莫聞覺因為自己而受到鉗制，面對鬼子的酷刑，小米一直咬牙堅持著，最終疼暈過去。而這個時候，根據(jù)夏揚的計劃，武家莊的鬼子軍火庫被攻擊，水邊稻一接到了求援電話。然而這個時候水邊稻一并沒有立刻支援武家莊，他心中開始有所懷疑，最終狡猾的他最終選擇親自帶領一個中隊去支援武家莊，而在呂縣還有一個中隊留守。
埋伏在城外的夏揚知道這個時候如果硬拼，只能兩敗俱傷，于是她打算派人進城制造混亂，把城門口的鬼子引走，不過并沒有成功。而這個時候城內(nèi)卻響起了一連串的槍聲，原來是正月開始行動了。正月在鬼子司令部的酒樓準備要去救小米，結果自己喝醉了，酒樓老板發(fā)現(xiàn)后向鬼子揭發(fā)了正月，鬼子包圍酒樓后，正月驚醒起來，獨自和鬼子展開激烈的交火，正月占據(jù)有利地勢，殺的鬼子狼狽不堪，城門口的鬼子接到消息后不得不趕緊支援司令部。
就是趁著這個機會，夏揚帶人對呂縣正發(fā)動了進攻，并且一舉攻進了呂縣，水邊原本派藥師丸帶人回援呂縣，但是夏揚早就讓國軍在城外進行阻攔，藥師丸等人無法支援呂縣。而酒樓這邊的鬼子越聚越多，正月的子彈快打光了，眼看著鬼子馬上就要攻進來了，這個時候老姜及時趕到，殺死了鬼子救走了正月。最終正月和夏揚會合，一起將莫聞覺和小米給救了出來。
這一次，水邊被夏揚的調(diào)虎離山計狠狠戲耍了一番，他實在沒想到莫聞覺的分量如此之重，不過水邊更因此篤定，他們把莫聞覺救走的目的就是為了殺莫聞道。馬上就是莫老爺六十大壽了，莫聞道即將回莫家村，但是皇軍對莫聞道的安保措施十分嚴密，想要刺殺他并不簡單，只有莫聞覺有這個機會，而且莫聞道點名想見莫聞覺，其實兄弟倆以前感情非常好，只是因為后來的立場不同才反目成仇。緊接著水邊馬上就要返回莫家村，莫聞道回莫家村的安保措施由水邊負責。
小米被救了出來，可是她的身份已經(jīng)暴露了，莫聞覺派人前往莫家村準備把小米的父母轉移走，可是還是來遲了一步，水邊提前一步趕回了莫家村抓了小米的父母，莫聞覺知道后考慮到小米的身體，并沒有把實情告訴給小米。水邊回到莫家村后，親自來到莫家修復緊張的關系，水邊希望莫家能夠配合自己保護莫聞道，被莫老爺斷然拒絕了，莫老爺是個愛國人士，他以自己的兒子莫聞道是漢J為恥，甚至想過親自動手除掉莫聞道。
莫聞覺一回到部隊就被師部下令禁止擅自離開部隊，這讓莫聞覺隱隱有種不祥預感。正月也跟著莫聞覺一起回來了，他在訓練場上一展槍法，引得滿堂彩。徐處長想要把正月留下來，但正月以父親的遺愿為由給拒絕了。小米的父母被抓后遭到了鬼子的毒打，他們知道鬼子是想要利用他們引小米出來，這個時候老兩口心里想的只有保護小米。