二猛子的父母被三個鬼子殘忍殺害，莫老爺親自出面向水邊討要說法，水邊似乎要包庇犯下罪行的手下，而那三個殺人兇手雖然向莫老爺道歉，但卻沒有表示任何對死者的歉意，憤怒之下，莫老爺掏出槍親自處決了這三個鬼子，場面一時變得劍拔弩張。藥師丸及其手下恨不得開槍殺了莫老爺，水邊還保留著一絲理智，放任莫老爺扔槍而去，不過從水邊的表情上看，莫家的這次的行為以及徹底激怒了他。
第二天水邊拿著莫老爺的槍出現在了莫家，表面上是要來還槍，其實是來正式和莫家撕破臉皮。為了向莫家示威，水邊以勾結莫聞覺和正月的罪名準備處決六個偽軍，這六個人其中三個是茶沫的手下，另外三個人則是錢豆的手下，他們根本沒有任何勾結莫聞覺的行為，但是為了以儆效尤，水邊執意要將他們處決，錢豆和茶沫苦苦求情并沒有任何用。鬼子的這次的行為讓錢豆徹底看透了鬼子的殘暴，而茶沫則把這股仇恨加到了錢豆身上，因為自己三個手下的名字是錢豆交給日本人的。
就在鬼子處決六名偽軍的時候，正月偷偷跑到村外去祭拜自己的父親，然而未曾想正月被人從背后打暈了，當他醒來的時候，他已經落到了鬼子的手里。水邊想讓正月把莫家給供出來，正月不肯，因此遭到了鬼子的酷刑,另外水邊還發現正月穿著八路軍的鞋子，懷疑正月是八路軍，正月當然不承認，也不愿意出賣八路軍。小米得知正月被捕后，找到錢豆希望他能幫自己救出正月，錢豆起初并不愿意幫忙，但在小米的再次勸說下，錢豆終于答應了幫忙。
小米看到正月遭受酷刑，實在忍不住向水邊求情，本來就被水邊所懷疑的小米，這下嫌疑更重了，水邊下令把小米也抓了起來，葉子得知小米被抓后立刻跑到莫家求救，對此莫老爺已經無能為力，現在水邊已經徹底不把莫家放在眼里了，這么下去，整個莫家村遲早會遭殃。在這種情況下，孫管家以自己的名義給莫聞道寫了一封信，希望利用莫聞道的身份能夠拯救莫家村。
小米深知自己的處境，但她還想把正月給救出來，于是她找到了水邊，表示自己有辦法讓正月說出八路軍的根據地的位置，但是必須給自己和正月單獨交談的機會，最終水邊同意了。見到正月后，小米讓正月聽自己的安排，假裝答應水邊帶他們去找八路軍，然后出村以后小米設法施救，小米讓正月帶著葉子母女離開，因為小米知道自己已經連累了葉子也被鬼子懷疑了。而此時葉子在小米的安排下去找錢豆借子彈，錢豆知道是小米的安排，起初并不肯給，但在葉子的威脅下，錢豆最終還是答應了。
正月找到了水邊，表示自己愿意帶他們去找八路軍，但是必須先讓小米和葉子兩家人離開莫家村，水邊嘴上答應了，其實他卻猜到了正月是在假合作，他猜測正月是要用自己保護小米和葉子。而藥師丸則提出，正月落到己方手里，八路軍肯定會設法施救，他們應該主動出擊，把八路軍引出來。很快，水邊就安排部署正月出村，不過再次之前他已經有所準備了。而小米和葉子一大早就出村，然后把藏起來的槍找了出來。
葉子和小米一大早就出村了，他們先是把藏起來的槍再次挖了出來，然后又把死了數日的糞箕子的尸體挖了出來，想讓鬼子誤認為這一切都是糞箕子所為。水邊一直懷疑葉子和小米，然而卻并沒有把她們眼里，認為她們只是孩子而已，耍不出什么花樣，他把重點放在了正月身上，他想要利用正月把八路軍給引出來。很快，水邊便讓錢豆和部分鬼子抬著正月出村了，出來以后正月這才知道，藥師丸帶著一隊鬼子在后面悄悄跟著。
正月來到了和小米約定的地點，假裝要解手讓隊伍停下來，此時小米已經在這里埋伏好了，然而不曾想槍法不精的竟然一槍打中了正月的腿，正月頓時暈死過去了。眼看著小米和葉子要暴露，這個時候八路軍突然向鬼子發起了進攻，原來八路軍也在這里伏擊鬼子，雙方的戰斗打的十分激烈，在混亂中，很多鬼子都看到糞箕子，不過他們并不知道那個糞箕子只是具尸體而已，小米的計劃成功了，然而小米和葉子卻在戰斗中被鬼子給抓住了，幸好錢豆帶人趕到，殺了這幾個鬼子把小米和葉子給救了下來。錢豆讓小米和葉子離開了，他知道自己回去不好交差，于是遣散了自己的偽軍隊伍，然后帶著一個受傷的鬼子回莫家村了。
夏揚所率領的八路軍和藥師丸所部打的十分激烈，這個時候莫聞覺帶領國軍趕到，他的加入徹底扭轉了戰局，藥師丸不得不率領殘部倉皇撤回了莫家村，而那些被錢豆遣散的偽軍早就不愿意繼續為日本人賣命了，于是他們都選擇投靠了莫聞覺。小米和葉子二人救走了受傷的正月，兩個女孩好不容易把正月抬到了一個山洞，正月終于醒來了，小米沒敢告訴正月是自己打傷的他，正月誤以為是八路軍是殺自己，不肯讓小米帶自己去八路軍根據地治傷，可是正月的腿傷不能再耽擱了，小米只好冒險回村找藥。
夏揚和莫聞覺聯合作戰，險些打的藥師丸全軍覆沒，藥師丸灰頭土臉跑回去向水邊復命，水邊對此十分震驚，這時錢豆背著受傷的清水太君回來了，原本錢豆想利用自己救清水太君來表白自己的忠心，還想把所有的事情都推到糞箕子身上，并讓清水幫忙作證，然而卻弄巧成拙，清水告訴水邊自己看到有個女孩跟糞箕子在一起，對于這個女孩的身份，水邊開始有了猜想，也開始對錢豆的話產生了懷疑。
水邊以此事為契機，突然包圍了莫家，以王福勾結莫聞覺為名，要解除莫家的武裝，莫家人不肯束手就擒，雙方隨時可能爆發沖突。就在這時水邊接到一份急電，然后神色不甘的從莫家離開了，原來這封電報是軍部發來的，莫聞道已經知道了水邊與莫家之間的不愉快，并且與日本軍部進了交涉，因此水邊不得不放棄再繼續制裁莫家，莫聞道馬上就要回來了，而且他要參與這次的魯中掃蕩計劃，這個結果讓水邊很是不滿。
小米回到家后遭到了水邊的盤問，幸好小米機靈，編造的謊言暫時騙過了水邊。然而不曾想葉子竟然也跑回了莫家村，一回村她就被水邊派人給抓了，更糟糕的是水邊從葉子身上發現了正月的吊墜，葉子不肯出賣正月，喪心病狂的水邊竟然讓手下的士兵侮辱了葉子母女，任憑錢豆如何向水邊求情，水邊都不予理會。最終，葉子母女倆在鬼子的暴行下屈辱而死，小米知道后，悲憤欲絕，準備去找水邊拼命。
葉子的死對小米打擊非常大，她要去找水邊拼命，錢豆拼命阻止，葉子已經死了，他不想看著小米再去白白送死。小米的父母知道這樣下去小米遲早也會被鬼子殘害，于是準備將其送走。然而這個時候想要離開莫家村并不容易，米父苦苦向水邊哀求，最終水邊答應了讓小米離開，畢竟小米的父母還在自己手里，他知道小米不會拋棄自己的父母的。
離開家后小米找到了高正月，高正月已經被八路軍找到，并幫他治了傷，當他知道葉子被害后，高正月非常自責，認為是自己害死了葉子。而小米躊躇滿志，她要跟高正月學習打槍，殺日本鬼子為葉子報仇。小米槍法還沒練好，就按捺不住開始行動了，她偷偷跑到莫家村村口，偷襲擊斃了一個鬼子，同時也遭到了鬼子的追擊，小米跑進了玉米地躲藏，錢豆沒有再深追，小米這才得以逃脫。
在回去的路上，小米遇到了一個鬼子企圖侮辱一個中國女孩，小米果斷開槍殺了這個鬼子，救下了這個女孩。從鬼子身上，小米找到了一些錢，便拿著這個錢去了縣城的藥鋪給正月購買消炎藥，藥鋪老板以為小米是八路，偷偷要送給小米一些藥品，小米否認了自己是八路，堅持向藥鋪老板付了錢。此時，城里傳遍了關于黑蝴蝶女俠伸張正義的傳奇故事，小米也身穿一身黑衣，被老百姓認為是黑蝴蝶。
夏揚帶領隊伍突襲了鬼子的據點，救出了很多修路的勞工，夏揚也身穿一身黑衣，被老百姓看到后，也把夏揚當成了黑蝴蝶。自此之后，黑蝴蝶殺鬼子的英勇事跡越傳越神奇，很快，小米也知道了這個黑蝴蝶，她已經把黑蝴蝶當成了自己的偶像，甚至想要拜黑蝴蝶為師。八路軍方面在得知黑蝴蝶的事情后，起初也認為是夏揚，但是很多事跡和夏揚并不符，于是他們開始有意調查起黑蝴蝶，不止八路軍，國民黨方面也有意拉攏黑蝴蝶，這個任務被交給了莫聞覺。
為了給正月弄換洗的衣服，小米冒險回了躺莫家村，此時莫家村也被黑蝴蝶搞得風聲鶴唳。小米拿了衣服后立馬就離開村子，沒想到卻被茶沫給盯上了，茶沫偷偷跟蹤小米，見了玉米地，茶沫見四下無人便想欺負小米，正巧小米的父母在這附近干農活，米父趕來一榔頭打暈了茶沫，結果被茶沫的手下給抓了，幸好錢豆出面，小米一家這才被放了。
小米在鎮上看到了一個日本軍官，便偷偷跟蹤他尋找下手的機會，沒想到卻日本軍官發現反被擒住，眼看著小米要被日本軍官帶走，高正月出面打暈了日本軍官并搶了他的槍，這個時候鬼子趕來了，小米和正月倉皇逃走，情急之下，他們逃進了一戶人家，這才躲過了鬼子的追殺。而此時關于黑蝴蝶的傳說越來越神奇了。