小米跟著夏揚(yáng)去參加八路軍，結(jié)果被分配到了衛(wèi)生隊(duì)，這讓小米很是不滿，小米心里只想打鬼子。莫聞覺將大哥的信遞交給師部后，并沒有任何反饋，但是很快莫聞覺這邊卻接到了新的任務(wù)。日軍的武內(nèi)旅團(tuán)即將抵達(dá)魯中，他們的供給會提前到達(dá)，獨(dú)立師師部決定搶奪這批物資，用來緩解獨(dú)立師自身缺乏物資補(bǔ)給的窘境。不過鬼子的輜重隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力向來極強(qiáng)，而且還有兩個大隊(duì)護(hù)送，獨(dú)立師想要吃掉他幾乎不可能，經(jīng)過商議，獨(dú)立師師部決定聯(lián)合八路軍獨(dú)立團(tuán)合作。
在莫聞覺的聯(lián)絡(luò)下，八路軍獨(dú)立團(tuán)同意了和異響?yīng)毩熀献鳎o接著夏揚(yáng)便和莫聞覺等人商定起了作戰(zhàn)計(jì)劃。而這個時候小米因?yàn)椴粷M被分到衛(wèi)生隊(duì)竟然獨(dú)自離開了八路軍駐地，正月本想去找小米，但是這次作戰(zhàn)正月被分配了重要的狙擊任務(wù)，夏揚(yáng)沒有同意讓他去。第二天，八路軍獨(dú)立團(tuán)和沂縣獨(dú)立師按照計(jì)劃向鬼子的輜重隊(duì)發(fā)動了進(jìn)攻，這個時候小米突然出現(xiàn)在了戰(zhàn)場上，正月發(fā)現(xiàn)小米后，毅然放棄了自己的任務(wù)，飛奔過去保護(hù)小米，結(jié)果自己被彈片炸傷，傷勢非常嚴(yán)重。
這一次八路軍獨(dú)立團(tuán)和沂縣獨(dú)立師的聯(lián)合作戰(zhàn)大獲成功，截獲的物資對于沂縣獨(dú)立師來說更是解決了燃眉之急，莫聞覺也因此而受到表彰和嘉獎。而小米則認(rèn)識到了自己的錯誤，她主動找到團(tuán)長和夏揚(yáng)承認(rèn)錯誤，她這么做也是為了不想讓正月受到處分，不過小米未能如愿，夏揚(yáng)告訴小米，正月必須接受處分，而至于小米，夏揚(yáng)并不打算繼續(xù)留她在部隊(duì)了，準(zhǔn)備讓她回莫家莊，但現(xiàn)在她還是答應(yīng)了讓小米先留下來照顧正月。
鬼子調(diào)集一個師團(tuán)準(zhǔn)備攻打齊城，沂縣獨(dú)立師接到軍部的命令，要求他們途中狙擊日軍，沂縣獨(dú)立師很清楚，軍部這是要借鬼子的手除掉他們，于是他們并不打算接受這個命令，而是準(zhǔn)備再次和八路軍合作，趁著鬼子攻打齊城的時候繞道攻打鬼子的后方。這場戰(zhàn)斗打的異常激烈，茶沫的保安團(tuán)和錢豆的皇協(xié)軍大隊(duì)也被調(diào)到了前線，比起錢豆的皇協(xié)軍大隊(duì)消極作戰(zhàn)，茶沫打起仗來則是非常拼命，茶沫的跟班三元也在戰(zhàn)斗中被打死了。水邊對茶沫大加贊賞，對錢豆則是非常不滿。
鬼子的魯中掃蕩計(jì)劃最終以失敗收場，日軍軍方懷疑有人泄密，一直在進(jìn)行調(diào)查。而這幾次的戰(zhàn)斗，沂縣獨(dú)立師已經(jīng)成為了鬼子的眼中釘，鬼子已經(jīng)不再考慮招降他們了。水邊提出偷襲八路軍獨(dú)立團(tuán)駐地，然而不僅撲了空，反而被八路軍聯(lián)合沂縣獨(dú)立師攻下了鬼子在武家莊的供給倉庫，得到了非常多的補(bǔ)給這可把水邊和福田給嚇壞了。這個時候鬼子已經(jīng)查出了泄露魯中掃蕩計(jì)劃的人，這個人就是莫聞道。
莫聞道其實(shí)真的是共產(chǎn)黨，這一次為了粉碎鬼子的魯中掃蕩計(jì)劃，他已經(jīng)做好了犧牲自己的準(zhǔn)備，最終鬼子槍殺了莫聞道。夏揚(yáng)和莫聞覺很快也得知了莫聞道的真實(shí)身份，特別是莫聞覺，很是為自己有這樣的大哥而感到驕傲。然而莫聞道的身份暴露了，莫家和莫家莊一定會遭到鬼子的報(bào)復(fù)，夏揚(yáng)和莫聞覺迅速帶兵趕往莫家莊。然而為時已晚，水邊帶人開始在莫家莊屠村，莫夫人拿著報(bào)紙到處跟別人炫耀自己的兒子并非漢J，最終也死在了鬼子的槍下。水邊帶人包圍了莫家，莫老爺并沒有選擇逃走，最終莫家上下均被鬼子殺害，只有二猛子藏起來僥幸撿回了一條命。
