白文煥回到三邊，三邊的形勢有了很大變化，吳文賢投到蔣介石國民黨的門下，建起了縣黨部，武裝力量得到了很大加強，縣保安團充實了實力，縣城還駐扎了國民黨中央軍的部隊，他們大肆捕殺共產黨人和同情革命的人士。見白文煥回來，吳文賢專門上門探望，提出哥老會應與政府合作，請白文煥擔任縣參議會議長，白文煥推說自己身體不佳，也無意參加黨派之爭，推辭了。吳文賢旁敲側擊地告訴白文煥，政府已經掌握白志堅是共產黨的情況，白文煥憤怒地說：兒子早已離家多年，他在北京求學，他的事我不清楚，參加什么黨，那是他的自由，但我告訴你，哥老會是窮哥們自己的組織，我們只想保護我們自己，誰要是想打哥老會的主意，除非殺了我這個龍頭大爺。吳文賢忙說，只要哥老會能保持中立，我們就會相安無事，沒有分歧。在清黨清鄉的白色恐怖中，哥老會弟兄團結在白文煥的周圍，倒是與政府相安無事。劉志丹組織的陜北紅軍開始打出旗號，與陜北的國民黨展開武裝斗爭，取得了一些勝利。謝子長領導的紅軍也在英勇作戰。紅軍的出現，給窮苦的陜北人民帶來了希望，紅軍實行打土豪，分田地的政策，不斷有紅軍得到民眾擁護的消息傳到白文煥的耳中，白文煥在心中默默為紅軍祈福。紅軍在陜北開始建立根據地，引起國民黨的恐慌，中央軍調集了大批人馬到陜北，加上地方的軍閥，各種反動勢力，對劉志丹紅軍形成了合圍。白文煥一直要求哥老會弟兄要在暗中幫助紅軍。這一天，縣保安團中的哥老會弟兄送來情報，敵人已經偵知劉志丹部隊駐扎的地點，西安的飛機還要配合轟炸，他們要在近日對劉志丹進行致命的攻擊。白文煥連夜派出兄弟給劉志丹送去情報，劉志丹雖進行了防范部署，但終因寡不敵眾，還是遭到重創，部隊被打散了。為了徹底撲滅革命的種子，反動派在陜北各地進行拉網式搜捕，更懸賞五千大洋要劉志丹的人頭。吳文賢想在國民黨面前立下頭功，更是在三邊貼出公示：敢于收留劉志丹，滿門抄斬。白文煥聞此消息，心中萬分焦急，令手下弟兄多方打探劉志丹的消息，要用生命保護劉志丹的安全。白文煥說：劉志丹是咱陜北窮哥們的希望啊！
劉志丹在一個深夜來到了白文煥的家。一連數月的艱苦征戰，從建立了大片的根據地到隊伍被打散，這位年輕而堅定的供產黨人身上不僅有傷，而且精神上也顯得極度疲勞。幾年前白文煥曾經見過與白志堅一同來家里的劉志丹，那時的劉志丹少年氣盛、英姿勃發，經過這些年的戰爭，劉志丹顯然已成熟起來，他對陜北未來藍圖的描繪，令白文煥聞所未聞，精神為之一振。吳文賢顯然嗅到了什么風聲，不斷派人在白文煥家的周圍偵察，數度出現險情，但都被白文煥的鎮定從容所化解。劉志丹在烏蘭珠的精心調養下，身體得到恢復，他不愿再給白文煥一家添麻煩，同時心中又惦記著失散的同志，執意要離開。白文煥面對這個年輕人在這次人生重大起伏中受到重創情緒低落，對劉志丹說：在這個世界上，從來就沒有一帆風順的事，你是在為廣大的勞苦大眾謀幸福，要把勁鼓起來，從頭再來。劉志丹說：好不容易拉起來幾千人的隊伍，也有了一片根據地，就這樣被打散了，死了那么多人，再拉起隊伍，談何容易。白文煥說：拉起隊伍干，無非需要二個條件，一是有槍，二是有人。人，咱陜北窮兄弟多得很，不愁槍，有錢就能想辦法買到，我白文煥從今天開始，就是你劉志丹的糧臺，我給你提供錢、槍、糧！一番話說得劉志丹淚流滿面，在遇到重大挫敗的時候，白文煥這個威震西北的龍頭大爺的這些話，讓劉志丹的信心頓時堅定起來，他動情地握住白文煥的手，說：大，有你的支持，我一定會把隊伍再拉起來的！臨行前，白文煥將自己最心愛的一只駁殼槍送給了劉志丹。劉志丹一直珍藏著這只槍，直到他犧牲，這只槍成為了中國革命軍事博物館的館藏珍品。陜北紅軍在劉志丹的領導下，又蓬勃壯大起來，這時，白志堅在經歷了河北農民暴動和對吉鴻昌部隊的改造等一系列活動的磨礪，又在中供中央組織的上海軍事訓練班受訓結束后，以中供北方局特派員的身份，回到陜北，負責協調劉志丹、謝子長兩支紅軍隊伍的行動，由于他的努力工作，兩支紅軍隊伍形成了合力，病中的謝子長推選劉志丹擔任陜北工農紅軍的司令員，習仲勛擔任陜甘蘇維埃政府主席，白志堅則擔任政治部主任。紅軍由于得到廣大人民的擁護，隊伍開始壯大起來，他們打下敵人一個又一個據點，紅色根據地又開始在陜北的土地上擴大起來。
國明黨對紅色政權的圍剿在不斷加強，吳文賢的背后，不僅有陜北軍閥井岳秀的支持，國明黨中央軍也派了部隊駐扎在三邊。吳文賢的腰桿子壯了，猖狂地捕殺供產黨人，欺壓百姓，使三邊成了陜北白色恐怖最嚴重的地區。但吳文賢懼怕白文煥，對哥老會弟兄倒是禮讓幾分。這一天，省委特派員在交通員的護送下由三邊去劉志丹總部，遇民團盤查，交通員性格急躁，露出了破綻，兩人被民團抓捕，五花大綁地往三邊送，一名國明黨軍官帶著幾名護兵經過，這名年輕英俊的軍官質問民團為什么抓人，還打了民團幾個耳光，繳了民團的槍，救下了特派員。這位軍官就是白志堅，他自告奮勇到駐在三邊的國明黨騎兵旅開展兵運工作，正好路經這里。白志堅派人送走特派員之后，就深入到騎兵旅之中，利用已經打入的同志，迅速建立了黨的組織。回到闊別多年的家鄉，為了不暴露身份，白志堅卻不能去看望日思夜想的爹娘，他好幾回遠遠地看到了烏蘭珠和白文煥，卻不能相認。兵運開展得比較順利，白志堅接受了前幾次兵運失敗的教訓，這一次把兵運工作和地方黨的工作結合起來，他利用關系和騎兵旅長成了生意的合伙人，得到了高參的合法身份。白志堅分析了三名團長的情況，決定在三團張團長身上打開缺口。吳文賢從國明黨特務系統嗅到了白志堅的蛛絲馬跡，但在與白志堅的寒喧客套中沒能發現什么。多年前吳文賢在白文煥的家中見到過少年的白志堅，夜晚在睡夢中他突然想起可能是白文煥的兒子，他就跑到白家詐白文煥，但白文煥很淡然地說，我的兒子出去多年，什么消息也沒有，聽說去了南方。吳文賢設宴請白志堅，也叫來了白文煥，相別多年的父子在這樣的場合相見，但這兩個陜北漢子的心是通的，吳文賢竟沒有看出任何破綻，盡管父子倆的內心都激動萬分，他們的對話也都帶有雙關語。白志堅通過工作，已經成功地做好了張團長的工作，張團長的弟弟過去也參加過供產黨，后脫黨，但張團長對革命還是同情的。白文煥與兒子相見后，心中知道了兒子正在干的事情，他讓手下弟兄悄悄地做拉攏士兵的工作。在對于國明黨軍人參加革命隊伍的問題上，特派員與劉志丹、習仲勛和白志堅的觀點發生沖突，極“左”的特派員認為，舊軍人不能承擔革命大任，只能利用，但白志堅堅持既然共同革命，就應當是一家人，是不分彼此的弟兄，他的看法得到劉志丹、習仲勛的支持。白志堅繼續在三邊做官兵工作，這時，特派員的警衛員叛變，供出了白志堅，吳文賢接到井岳秀的手令，帶人抓捕白志堅，白文煥得到哥老會耳目的情報，立即派人飛馬找劉志丹，建議一舉解放三邊，同時，他拎起龍頭大刀，率人去救白志堅。