西安城里起義的革命陣營，因為利益而引發(fā)各派的內訌，趙元被排擠出領導層，權力由軍人把持著。哥老會因為有互不隸屬的特點，各地哥老會在勝利后，也各懷心思。三邊哥老會的龍頭大爺因為不愿被軍人收買，讓軍人政權懷恨。他們設計暗殺了龍頭大爺，并嫁禍于其他哥老會的龍頭大爺，弟兄們想為龍頭大爺報仇，眼見由軍閥挑起的哥老會之間自相殘殺開始，白文煥站出來，揭穿了這個陰謀，而吳文賢這時已與軍閥搭上了關系，想借助軍人的勢力當上龍頭大爺。面對軍閥的高壓，哥老會弟兄表現了空前的團結，他們沒有屈服，一致推選白文煥成為龍頭大爺。白文煥接過了象征龍頭大爺地位的龍頭手杖，以獨特的方式安葬了龍頭大爺，并發(fā)誓要帶領弟兄們走正道，過上好日子。通過這件事，白文煥對西安城里的革命政權有些失望了，他覺得很多人革命都是為了給自己撈好處，這不是他想要的。烏蘭珠托人捎來信，說兒子降生了，白文煥很高興。趙元決定去三邊發(fā)動起義，與白文煥一拍即合，他們決定率哥老會脫離西安城里的權利、利益紛爭。吳文賢不愿意走，留在了西安。解放三邊縣是一個艱巨的任務，錢縣令的清軍得到了武器上的加強，有洋槍洋炮，哥老會僅有的武器無法與之相比。白文煥發(fā)動農民參戰(zhàn)，奪取了縣城的大部分地方，最后，與錢縣令的清軍在縣衙前形成對峙。錢縣令推出了烏蘭珠和剛剛出生的孩子，說白文煥再敢上前，就殺了烏蘭珠和兒子，趙元急令隊伍退后。白文煥面對妻子和第一次見面的兒子，不知該怎么辦，當他終于決心不顧妻兒下令進攻時，清軍中的哥老會弟兄用刀逼住了錢縣令，三邊解放!錢縣令被關押在牢中，他與白文煥有一次長談，論及家、國、天下，讓白文煥內心對錢縣令的看法很復雜，覺得錢縣令還不是一個罪當處死之人。趙元決定公開斬決錢縣令，列舉了八大罪狀，錢縣令說這八大罪狀均非自己所為，他將在處斬刑場說出事情真相，但在處斬前夜，錢縣令卻在牢中離奇中毒死亡。人們剪去長辮，新的政權建立起來，趙元擔任了縣長，梁大鵬當了保安團長，趙元力邀白文煥當副縣長，白文煥卻堅辭不受。
哥老會因為推翻清王朝有功，在當地影響很大，加入者甚多，未免混入很多流氓、土匪之類，他們有的利用哥老會的聲望，在村民的推舉下當了村長、鄉(xiāng)長之類的官，當官后這些人欺男霸女、酒肉鄉(xiāng)里，造成很壞影響。白文煥深感如此會危害社會，就整肅紀律，提出哥老會成員不能做官，并力勸當保安團長的梁大鵬離開了哥老會，因此，他提出自己作為哥老會龍頭大爺也絕不做官，只答應做了縣議會的參議員。趙元得到了陜西軍政府督軍的任命，但同時被督軍任命為副縣長的，卻是一直留在省城的吳文賢，這令白文煥大感詫異。袁世凱這時已成功利用手中的軍隊，迫使孫中山讓出了中華民國臨時大總統(tǒng)的權力，下令解散哥老會。陜西督軍的一紙命令，解散哥老會，令西安城里的各種勢力之間又有著各種算計乃至暗殺。白文煥遵從命令，舉行了哥老會的解散儀式，弟兄們大部分各自回去重操舊業(yè)。看到辛亥革命成功，推翻了封建王朝，大家都滿心歡喜，以為從此可以過上太平日子。梁大鵬收了一幫弟兄進入保安團，白文煥聽從烏蘭珠的建議，辦鏢局當起了商人，一部分無處可去的弟兄留在了鏢局。吳文賢悄悄招收了幾名武藝高強、心狠手辣的的心腹，將他們隱藏在一座深山古廟中，潛心練武，以備日后之用
鏢局開張，趙元、吳文賢和梁大鵬等都來祝賀。趙元懷著一腔理想，要在三邊的土地上實現他的抱負，他要興辦教育，還想讓農民的日子好起來，但在白文煥看來，這些現在都過于書生理想了，看看站在趙元身旁的吳文賢，白文煥感到趙元恐將困難重重，但他還是真誠祝福趙元，并囑托梁大鵬要多幫幫趙元。但富于理想化的趙元還是處處被吳文賢算計，被三邊百姓背后叫“趙大炮”，實權又悄悄回到吳文賢手中。白文煥的鏢局接到一單生意，是將一批古董押往西安，貨主是匿名的，但保費很昂貴。歷經種種驚險，最后貨還是安全押到了西安，交到了督軍府。很多年之后白文煥才知道，這是吳文賢悄悄送給督軍，而督軍要走通袁世凱的門路，又派人送到了北京城。這一天，一次偶然的相遇，白文煥與加入新軍的楊虎城結下深厚友誼，楊虎城也是哥老會弟兄，拉起的一只隊伍已經壯大，成為各方都在爭取和拉攏的地方實力派。這時，辛亥革命的成果已被袁世凱篡奪，人們不再尊重孫中山了，到處都有人在談論恢復帝制的事。世風日下，貪腐嚴重，白文煥感到很失望，也想不通，回到三邊，他向趙元談起這些，趙元說，如果袁世凱當皇帝，他拼了性命也要再起來造反。