一隊押著糧車的北洋軍向西安城走來，這是負有劉鎮華特殊使命的特別部隊，沿途各個關卡看到他們的證件后，對他們恭敬有加，其實，這就是白文煥的運糧隊。白文煥將計就計，將自己的隊伍扮成北洋軍，以負有自特殊任務為由，闖過了重重險關。而此時的西安城中，糧食早已斷絕。楊虎城最厭惡部下欺壓百姓，下了不準與民爭糧的死命令，并不惜槍斃了一名敢于公開搶劫百姓糧食的下級軍官，才使局面得到控制，但饑荒已使部隊失去了戰斗力，士氣也很低落。這一日，楊虎城不忍看到因饑餓而死去的士兵，開槍射殺了自己的坐騎。一匹馬肉解決不了大問題，楊虎城正為守城前途憂心不已時，白文煥的糧隊出現在了眼前。看到白文煥如救星般地出現，楊虎城激動得掉下了眼淚。由于這批糧食的到來，守城官兵信心大增，士氣也高了起來。白文煥又利用各種辦法籌來糧草，當年參加西安起義時，他無意中發現過一條通往城外的暗道，現在派上了用場。楊虎城堅守西安的結果，等到了馮玉祥的援軍，劉鎮華再次敗退，國民軍勝利了。西安城數以萬計人因饑餓而亡的慘狀，讓楊虎城在心頭揮之不去，他有些灰心，意志消沉，準備回老家呆一段。白文煥接到哥老會傳來的消息：三邊出事了，謝文忠被吳文賢殺害了！聞此消息，白文煥大驚，連忙向楊虎城辭行，楊虎城竭力挽留白文煥在自己的隊伍中或在省府謀個職位，但白文煥堅辭不受，說：我必須回三邊解救我的弟兄。楊虎城說，回到三邊，有什么難事，盡管找我，記住，我這一輩子都欠你的。
白文煥趕回三邊時，城門頭上高高地懸掛著謝文忠的頭顱，還有他手下的幾員大將，都被斬首示眾。原來，白文煥走后，謝文忠被任命為縣議會議員，他安居下來，手下一應眾人都已謀得正當職業，突然有一天，吳文賢出動軍隊，將謝文忠及原部下骨干二十多人全部抓捕，當夜就被全部斬首。白文煥聽說了這些，怒不可遏，他當即手握大刀片踢開了吳文賢的家門，責問吳文賢為何出爾反爾，殺了這些已經下山降了的人？吳文賢卻像早有準備，擺了一桌酒菜正在等著，他輕輕拍了拍白文煥的肩，拿出州府的公文，說這是奉上面的命令行事，殺他們甚至得到北洋政府的批準。吳文賢嘆了口氣說：我對他們的印象也是好的，我并不想殺他們，是不得已而為之，這就是政治。白文煥仰望蒼天，欲哭無淚，他無法面對這些信任自己的昔日土匪，無法面對他們啼哭的妻兒家人。白文煥披麻戴孝，為謝文忠舉行了公開而隆重的葬禮，在三邊造成很大社會影響，葬禮過后，白文煥萬念俱灰，他從此不再相信政府，也不愿再去看到殺人、看到流血，他發誓要用自己的一生供養這些孤苦無助的人。白文煥一連幾天閉門不出，陷入深深的自責之中，他覺得這些人的死都是由于自己造成的，烏蘭珠細心地照料和關心，使白文煥感到了寬慰。中國的政局又發生了大的變化，上海發生了“四一二”政變，蔣介石開始屠殺共產黨人，獨攬了軍政大權，吳文賢不知何時和國民黨拉上了關系，此時搖身一變，又成了國民黨員，開始在三邊捕殺共產黨人，三邊籠罩在白色恐怖之中。白文煥知道兒子白志堅參加的是共產黨，兒子去北京讀書已經有幾年了，他不覺為兒子擔心起來。烏蘭珠夜半驚醒，滿頭冷汗，說夢見兒子被壞人追殺，兩人一商量，白文煥決定去北京一趟，一來尋找兒子，二來也去這個中國北方大都市，看看中國現在的局勢，白文煥現在覺得自己有些糊涂了，國民黨、共產黨不是在合作北伐嗎，一家人怎么就自相殘殺了呢？
北京城里也是一片白色恐怖，張作霖的東北軍占領著北京，剛剛絞死了中國共產黨的創始人李大釗，這個東北王不僅殺共產黨，也抓國民黨。共產黨都已轉入地下，白文煥來到燕京大學，得知在這里讀書的兒子白志堅因參加共產黨領導的愛國學生運動，早就被學校開除，現在不知去向了。在客棧里，白文煥從別人的口中聽說了共產黨人如何不怕殺頭，前仆后繼，仍然在作抗爭，不禁更加為兒子的安全擔心，他了解兒子，兒子是倔犟的，從不服輸，他決定就在北京街頭尋找，直到找到兒子為止。在街頭，白文煥親眼目睹了反動派處決共產黨人，這個共產黨人是個女學生，但在刑場上大義凜然，臨刑前還在向圍觀者高呼革命口號，令白文煥非常佩服，覺得中國有這樣一群人存在，將來必成大氣候。終于，白文煥在幾名騎著自行車飛撒傳單的背影中，看到了白志堅的影子，他連忙追過去，可白志堅誤以為是特務追蹤，就想著法子地跑，追逐中到了僻靜的巷子中，白文煥不愧是有些武功的龍頭大爺，他快速站在了白志堅的面前，白志堅欲動手時，才發現是父親。相別幾年的父子在此時相見，都格外動情。他們在一起共度了幾天難忘的時光，白文煥向兒子轉達了全家人尤其是烏蘭珠的關切之情，而白志堅也訴說了這些年對父母家人的思念之情。白志堅是信任父親的，他沒有隱瞞自己是共產黨員的事實，還借機向白文煥介紹了共產黨的救國主張，使白文煥對中國的局勢有了新的認識和了解，也第一次了解了共產黨。白志堅一直在搞學生運動，現在擔任中共北京市海淀區的團委書記。看到兒子長大了，成熟了，白文煥為兒子高興，白志堅告訴父親，自己受黨的委派，準備下到河北農村去組織農民暴動，而劉志丹已回到陜北，準備建立革命武裝。白文煥告訴兒子，自己這些年雖為龍頭大爺，但對中國的現狀越來越失望，特別是經過謝文忠事件，不想看到流血了，只想和家人相守，幫一幫身邊的窮苦人。白志堅想告訴父親，窮人只有團結起來，形成力量，才能保護好自己，但他看到白文煥的面容已現蒼老，就不忍再說什么了。