章良深夜來到皇軍營地跟小猛見面，小猛曾是章良的戰(zhàn)友，章良知道小猛是逼不得已才投奔日軍，兩人在營地喝完酒來到營地外面，藏在營地外面的武十三沖了出來指責(zé)小猛是漢奸，章良見武十三對小猛產(chǎn)生誤會，只得提醒武十三不要亂來，武十三在章良的勸說下沒有再對小猛產(chǎn)生敵意。
小猛帶著武十三和章良來到營地出口，武十三忽然掏出一把手槍指著小猛，章良提醒武十三不要胡來，武十三只得舉著手槍對準(zhǔn)自己的腦門威脅章良，章良沒有被武十三自殺的舉動嚇壞，武十三其實是在嚇唬章良沒有打算自殺，章良不肯在武十三的要求下殺掉小猛，武十三無可奈何放下手槍。
武十三帶著一個八路軍戰(zhàn)士進城辦事，小猛帶著一伙皇軍在街上巡邏遇到武十三，武十三計上心來向小猛討要鈔票，小猛送了一張鈔票給武十三，武十三得到鈔票還沒來得及離去，一伙日軍為中村尋找理發(fā)師，武十三正好就是一名理發(fā)師，日軍不顧小猛反對強行帶走了武十三。
武十三來到中村的住地，中村坐在鏡子前面神色淡然，武十三無法控制內(nèi)心的仇恨神色異常，站在旁邊的小猛接連向武十三使眼色。
中村殺害了武十三的父親，武十三難以控制內(nèi)心仇恨失手掉落剃刀，站在中村旁邊的日軍迅速掏槍對準(zhǔn)武十三，武十三辯稱心中過于緊張所以才掉落剃刀。
中村顯然看穿了武十三的心思，雖然武十三意圖不軌，但中村依然面色平靜提醒武十三不能亂來，只要武十三殺害中村，全城的百姓將會被日軍屠殺。
武十三在中村的威脅下不敢再胡來，中村理完發(fā)忽然發(fā)現(xiàn)武十三就是報紙上所說的漢奸，不久之前國軍在山路埋伏地雷等侯日軍出現(xiàn)，武十三陰差陽錯替日軍引爆了地雷，中村對武十三刮目相看贈送一箱金條，武十三只得扮出愿意效忠中村的模樣。
中村舉行了表彰大會當(dāng)眾表揚武十三，抗日鋤奸團的隊員阿茹現(xiàn)身企圖殺掉武十三，整個活動現(xiàn)場陷入到混亂中，武十三在混亂中拾起一把步槍企圖射殺中村，中村在手下人的保護下幸免于難。
小猛逼不得已將武十三關(guān)押到牢房里面，武十三受盡折磨咬牙切齒痛罵小猛是漢奸。
魯猛子安排武十三和小山子離開縣城，小山子在逃走途中受傷，章良接應(yīng)武十三離開，魯猛子也消失在夜色之中。小山子因傷被捕，日軍對他施以酷刑，?魯猛子看在眼里，中村讓他送小山子最后一程，小山子故意大罵魯猛子，魯猛子看出中村懷疑他，他舉槍對住小山子，中村制止了，魯猛子暫時得到信任。
小山子被日軍吊在城門樓前，魯良和武十三前去營救時被日軍發(fā)現(xiàn)，激戰(zhàn)后小山子被成功救走。中村率軍一路跟蹤武十三等人，小山子傷勢嚴(yán)重而犧牲，武十三很傷心。章良出去找水時發(fā)現(xiàn)異常情況，回去后他和武十三將小山子埋葬，章良懷疑日軍跟蹤，他故意朝團部的反方向行走。
章良計劃將日軍吸引至帽兒山伏擊，武十三奉命去通知關(guān)震山，小隊日軍被章良吸開。中村果然上當(dāng)，關(guān)震山?jīng)Q定在帽兒山伏擊日軍，武十三提出加入八路軍，那也是小山子生前的囑托，關(guān)震山強調(diào)八路軍的紀(jì)律，他同意武十三加入，武十三被分在后勤部。
章良和關(guān)震山會合，關(guān)震山勸他也加入八路軍。日軍進入八路軍的伏擊圈，關(guān)震山命部隊發(fā)起攻擊，中村也組織兵力反擊。武十三偷了軍裝來到戰(zhàn)場，丁?靈勸他遵守戰(zhàn)場紀(jì)律。中村安排田中帶隊在側(cè)冀進攻，田中被國軍一個連的兵力阻擊，章良奉命帶人增援。側(cè)翼的國軍為保護實力突然撤退，他們把彈藥留在戰(zhàn)壕?中。
田中通過望鏡看到國軍離開，日軍企圖快速通過，武十三第一個到達陣地，他拿起手榴彈扔出去，章良隨后帶人趕到，雙方交火，戰(zhàn)況激烈，日軍突然撤?退，陣地上留下的彈藥可以和日軍周旋一陣子，武十三在戰(zhàn)斗中不斷成長。關(guān)震山根據(jù)戰(zhàn)況派兵增援章良，章良率人和田中小隊肉搏，武十三和章良并肩作戰(zhàn)。中村?收到司令部的命令后立即撤退，八路軍吹響沖鋒號，日軍匆忙逃離。戰(zhàn)斗結(jié)束后武十三被關(guān)禁閉，武十三不解。
武十三受罰的原因是私偷槍支，丁靈替他開脫，政委答應(yīng)不關(guān)禁閉，但要對武十三記大過一次。中村感覺自己的表現(xiàn)很愚蠢，八路軍司令部命關(guān)震山將部隊化整為零，那樣容易轉(zhuǎn)移出去。
關(guān)震山分給章良一個加強排，章良要求武十三跟隨自己，關(guān)震山答應(yīng)了。關(guān)震山派人去取留在義莊的藥品，武十三主動請櫻，由他和二旺保護丁靈的安全。二旺取藥時發(fā)現(xiàn)附近有十幾名偽軍，他們急忙將藥埋起來。運糧的偽軍在義莊外休息，武十三有些害怕，他的驚叫聲也嚇到外面的偽軍，武十三帶人走出來解釋躲在義莊的原因。
偽軍讓武十三等人留下拉車，二旺決定將計就計，武十三聽到偽軍要籌糧，他謊稱知道存糧處，偽軍同意讓丁靈先去報信準(zhǔn)備一下，之后武十三帶著那隊偽軍趕往部隊駐地，二旺認(rèn)出對面被抓的區(qū)小隊成員，偽軍因人手不足才同意讓他們一起搬運。
武十三的話露出馬腳，二旺果斷開槍救出他，雙方交火，丁靈隨后帶援軍趕到，偽軍被俘，二旺帶人去義莊拉藥。關(guān)震山給軍分區(qū)發(fā)報匯報情況，章良不滿意他安排的人和槍。
武十三帶著俘虜、藥品和糧食回到駐地，丁靈說明原因，關(guān)震山夸獎武十三的機智，繳獲的槍歸章良帶領(lǐng)的部隊所有。一個排的偽軍失蹤讓中村十分惱火，軍官訓(xùn)話后留下唐旅長。