丁靈與一個女伴送食物給一名日軍俘獲，日軍俘虜碰碎了瓷碗，丁靈與女伴無可奈何離去，日軍俘虜趁機拾起破碎的瓷碗割掉了繩索。
丁靈端了一碗水回到房間，日軍俘虜趁著丁靈轉身之時拿起一片碎碗從地上站了起來，丁靈察覺到不妙轉過身子往身后看，日軍俘虜握著碗角將丁靈逼到床鋪上，眼看丁靈就要死在日軍俘虜手中，武十三及時出現幫助丁靈對付日軍俘虜，日軍俘虜將武十三摁倒在地上，丁靈趁機拾起一塊磚頭打暈日軍俘虜。
武十三從昏迷中蘇醒過來，丁靈數落武十三想殺死日軍俘虜，日軍俘虜掌握著許多機秘情報，八路軍高層打算從日軍俘虜嘴中探知日軍的機秘情報。
武十三被政委下令關到房間里面，關團長深信武十三不是漢奸，如果武十三是漢奸就不會上陣殺敵，關團長因為政委關押武十三憤憤不平，政委本著鋤奸的立場想觀察武十三一段時間。
一伙日軍向八路軍駐地趕了過來，武十三向八路軍報信，關團長派出戰士離開基地刺探軍情，戰士不久之后返回來向關團長透露確實有一伙日軍正在行軍路上。
關團長主動邀請章良加入八路軍與日軍較量，章良要求關團長不能安排武十三上陣殺敵，關團長同意了章良的要求，武十三一心想上陣殺敵無法理解章良的行為。
中佐派出唐團長為首的皇軍沖鋒，皇軍可以消耗八路軍的彈藥，中佐想借皇軍的力量消耗八路軍一部份戰斗力量，唐團長親自帶隊命令手下人沖鋒，小猛與唐團長趴在戰壕中看著手下人沖鋒被八路軍打退。
章良在戰場上遇到小猛，小猛已經跟著唐團長投奔日軍，章良晚上來到皇軍營地找小猛談話，小猛其實不愿意投奔日軍，奈何已方力量勢單力薄，小猛只得暫時屈居在日軍旗下。
二人在營房里面談話之時唐團長走了進來，章良趕緊趴在桌上扮出醉酒模樣，唐團長沒有細看章良，小猛不動聲色跟唐團長談了幾句話，唐團長轉身離去沒有對章良產生疑心。
夜幕降臨，小猛帶著章良離開營地，二人在營地外面遇到了武十三，武十三知道小猛已經投靠日軍，小猛忽然出現引起武十三不滿。章良見武十三對小猛產生誤會，趕緊出手勸阻武十三。
