大王對阿房說這次出兵是因為外敵危及秦的安全。阿房句句懇求大王不要攻伐趙國，大王只得向阿房透露了一點他并不是要攻打趙國的意思，阿房也猜不透大王究竟想要的是什么結果。
王賁和蒙恬憑著大王的令牌到邊關調十五萬軍隊準備攻伐魏國。公孫信來找范英，范英等人正在商議軍情。公孫信把自己從逸云那里得到的軍報說給了范英。范英知道逸云同蒙恬的關系后，心痛不已。公孫信分析嬴政很可能是佯攻趙而實攻魏。公孫信讓范英出馬，而范英卻說自己心愿未了。公孫信用劍劈開了范英的石枷。
逸云和柱子偷看校場上的軍隊活動情況，但是老是見不著蒙恬的人。而在魏國邊關安邑，王賁和蒙恬帶一隊人悄悄地摸上城去，殺了守城士兵，開了城門。隨后秦軍大隊人馬入城，偷襲安邑成功。
范英對魏國朝廷上對秦軍的動向一無所知表示吃驚和憤慨，他們正在商議還沒一會兒，就有軍報說蒙恬已經率大軍直奔魏的首都而來。秦軍攻克安邑的消息立刻傳到了咸陽，逸云也知道了。柱子懷疑逸云被蒙恬騙了，他覺得蒙恬就好象逸云正在雕刻的鷹。
大王一路大笑著來到承平殿和大臣們議事，尤其說到用障眼法佯攻趙而實攻魏很是得意。相國也不得不對大王的決策表示欽佩，太后卻說大王的不是。蒙驁站出來替大王說話。蒙驁向大王請辭，大王要蒙驁在宮中陪他痛飲三日。
在魏國的大梁，一場鏖戰后，魏國被秦國占領了。秦軍伐魏取得勝利的消息很快就傳到了咸陽。阿房設香案祈禱自己父親能早日回來和自己團聚，這時候逸云出現了。逸云指責阿房和大王聯手演戲來騙她。逸云指責阿房是戰爭的罪魁禍首，阿房也無可辯解，她讓逸云動手殺她。阿房求逸云放過大王。逸云見阿房如此，突然轉變了自己的矛頭，說蒙恬的不是。阿房不相信逸云說的蒙恬。逸云告訴阿房她決心讓蒙恬死于她手。逸云要阿房忘記蒙恬。逸云看出阿房依舊在懷念過去。阿房見呂威等人巡邏過來，急忙叫逸云走了。
太后在太廟傳見阿房，太后責怪阿房煉丹沒有成效。阿房表示去意，太后卻不準，她要用阿房栓住大王。迫于無奈，阿房請求一輩子打掃太廟。太后說起了立后的事，以阿房沒有大王的子嗣來說明阿房比不上彤酈。太后問阿房怎么辦，阿房對著列祖列宗的牌位發誓，太后見阿房如此通情達理，很高興。太后說自己的孤獨寂寞，需要一個孩子來陪伴。
大王在明月宮等阿房，阿房愁容滿面。還沒等阿房替太后傳旨，大王帶來了蒙恬從邯鄲帶給阿房的胡服。大王帶阿房一同穿胡服騎馬。大王帶阿房來到了一間茅草房前，阿房和親人終于團聚了!
蒙恬終于率大軍回到咸陽了，大王早已經準備迎接。大王和王賁蒙恬說起他們的出征。大王說了很多擔心他們和贊賞他們的話。蒙恬和王賁向大王表示愿誓死追隨。
