太湖邊漁村中，為完成上級任務，國共聯軍的領導再次開會確定了聯手作戰、返回江城的大戰略方案后，景舟自告奮勇承擔了前往江城偵查敵情的任務。臨行，王元提醒景舟如果沒有必要不要去找姜梅，因為姜梅雖然曾經是由他帶入軍統的人，但是現在的姜梅和組織失去聯系已經半年、是否叛變，不得而知。景舟讓王元放心，如果姜梅都做了叛徒，他也就是叛徒了。
景舟對姜梅不變的愛和信任，讓如花在景舟臨走時下決心讓照看他已經不短時間的趙清泉把景舟叫了來，和景舟鄭重其事地商量一件事，如花說她知道景舟心里一直愛的女人是姜梅，她知道景舟去江城執行任務時會去找姜梅，所以她不想為難景舟一輩子，她打算等孩子生下來后，就跟大哥趙清泉成婚，讓孩子生下來就有娘也有爹，等日本鬼子被打跑那一天，讓景舟也可以心無愧疚地跟姜梅在一起。
景舟沒有料到如花為了成全他的幸福，可以犧牲自己的感情，改嫁大哥清泉，更沒有想到經歷了大悲苦的大哥清泉，愿意心甘情愿娶并不愛自己的如花，并代景舟盡父親職責。當景舟問哥哥為什么愿意委屈自己時，大哥清泉說，他一點也不委屈，他一家子人，被日本鬼子滅門，自己沒有膽量和能力拿刀槍殺日本鬼子，能為英雄的弟弟和女英雄如花照看好后人，他也算為抗日做出了貢獻、再說他是由衷敬佩如花、也愛如花，只要如花開口，就是為如花去死，他都沒有二話……
面對大愛無私的如花和哥哥，景舟無話可說，只能尊重認同他們的決定。一天后，景舟帶著黑牛偽裝成偽軍進了江城后，照例首先去找地下黨李老師時，沒有料到李老師家已經房倒屋塌，問鄰居后才知道，一個月前，李老師的地下共產黨身份暴露，被大漢奸姜海鑫抓獲槍斃了……
江城百年小吃老店中，當景舟陪黑牛解饞地吃了五籠小籠包，景舟猶豫著是先去找姜梅、還是直接去修建中的機場摸敵情時，在老店旁的水巷中，景舟、黑牛遠遠看見一個落單的日本兵被一個伸手矯捷有力的女人捅死，扔進了河中，當景舟佩服地跟蹤女人、被女人發現，女人轉身舉槍要射殺跟蹤的偽軍時，景舟和女人同時看著對方驚呆了。
小巷中，景舟和黑牛意外和死里逃生，一直隱藏在江城對落單的日偽兵實施暗殺的孫蘭芳相遇。當男伴女裝的孫蘭芳告訴景舟他現在已經殺鬼子成癮，一個月要不殺兩個日本人就手癢心慌難受時，景舟夸獎孫蘭芳已經變成孤膽抗日英雄后，要孫蘭芳這兩天暫時忍耐不要殺人，跟他一起執行完成特殊任務后，保證一次讓孫蘭芳過足殺鬼子的癮……
通過孫蘭芳，景舟大概了解了江城這兩月來，日偽軍情況后，決定暫時不去找依然在日偽醫院工作的姜梅，直接去日軍在建機場摸敵情……
江城日軍憲兵司令部里，正在喝茶看昆曲堂會的野島和姜海鑫又接到一個日本兵被暗殺報告，野島懊惱地告訴姜海鑫、他再給江海鑫十天時間，若再找不到線索，抓不住潛藏在江城的殺手，他只能罷免姜的官職。
姜海鑫著急上火，立即起身去現場辦案后，野島不放心地打電話到江城機場，詢問谷田機場的安全保衛情況，要求谷田不能放松警惕，必須確保機場修建萬無一失，順利竣工。
駐守機場的谷田在電話中告訴野島，機場的安全沒有任何問題，只是近些天民工內腹瀉傳染，已經死了五個人，還有十來人也感染了疫病，失去了勞動能力，如果不加控制，疫情擴散繼續死人，工期就不能按時完成，野島聽此消息，惱怒說，死幾個中國人不要緊，耽誤了工期就會誤皇軍大事、訓斥谷田一番后，立即命令佐佐木帶兵跟醫院黑澤院長一起到機場工地控制疫情。
景舟、黑牛和孫蘭芳到戒備森嚴的機場工地外偵查敵情，有電網封鎖，重兵把守的機場讓景舟意識到搗毀機場，若用強攻，一定會犧牲巨大，還很難完成任務，就在景舟幾人隱藏在敵人的警戒線外，繼續尋找最佳角度窺探機場工地、尋思智取機場的方法時，幾輛救護車在日軍護衛下駛向機場工地入口，從下車接受檢查的人員中，景舟看見了穿著日本軍服的姜梅、佐佐木，黑澤……
姜梅跟隨黑澤和佐佐木到工地負責疫情檢查、治療、和控制。當姜梅等人見到谷田，谷田帶著他們到民工工棚察看患病民工時，黑澤和姜梅在察看兩個患病民工后，立即確定民工中流傳的疫病是環境和食物骯臟引發的瘧疾傳染、黑澤和姜梅提議，要想控制瘟情，首先要把已經患病和感染了的民工，隔離集中治療，立即改變民工惡劣的生存環境。
姜梅和黑澤的提議，在佐佐木和谷田單獨秘密協商后，同意采納，半小時后，戴上口罩的日本兵在佐佐木指揮下，把患病的三十多個民工帶上日本軍車，押解出了機場工地。谷田則命令手下按黑澤要求在工棚前燒了患病者的床鋪用具，撒石灰對工棚進行消毒、其間，谷田問妹妹姜梅，她現在是不是已經忘了趙景舟，打算要嫁給敦厚的黑澤醫生了，姜梅告訴谷田，她跟黑澤是朋友，父親的教訓他還沒有忘記，無論戰爭勝負是中國還是日本，她都不會跟日本人結婚成家。
就在谷田冷靜地和妹妹交談，想套出妹妹是否與抗日組織還有往來時，佐佐木在機場外對患病的民工進行無情的大屠殺。在機場外偵查的景舟、黑牛、孫蘭芳聞聽槍聲趕到屠殺現場時，佐佐木已經殺完人帶著日本兵返回機場，景舟找到一個唯一還有口氣的民工，從民工嘴里，景舟知道日本人屠殺有病民工已經不是第一次……
佐佐木回到機場報告谷田，所有患病民工已經全部打理干凈，當姜梅得知剛才的槍聲是佐佐木帶兵在屠殺患病的中國民工時，忍不住悲憤地質問谷田，是不是他下令讓佐佐木屠殺勞工，谷田把姜梅拉到一邊，裝出失落悲哀地說，在中國人眼中他是可惡的日本人，可是在日本人眼中他是中國人，所以他現在對中國人的恨、已經由同情可憐替代了，下令殺患病民工的是野島，他只是是奉命執行……
姜梅滿懷對野島的恨，對谷田有所轉變的稍許安慰回到家，卻意外撞見大哥姜海鑫與日本女特務貞子大白天在家中尋歡作樂。姜梅忍不住痛斥大哥變成了跟野島一樣的畜生。姜海鑫滿不在乎讓妹妹再清醒一些，活明白一些，大半個中國如今已經歸了日本，中國已經完了，死去的親人也活不過來了，所以他們能快活一天，就盡情快活、免得死了后悔。
姜梅不想再和由靈魂到肉體都墮落了的大哥同住一個屋檐下，收拾東西準備搬到醫院去住時，半道上被偽裝成黃包車夫的景舟攔截了。孫蘭芳藏身的破屋里，景舟和姜梅百感交集地相聚，當景舟愧疚地告訴姜梅，他已經和如花有了孩子，但是如花已經決定跟他大哥清泉做夫妻，如果姜梅還能接收他，他依然信守承諾，等抗戰勝利，一定娶姜梅時，姜梅狠狠地打了景舟一耳光，告訴景舟，她這輩子不可能再嫁給景舟了。
景舟以為姜梅是因為自己背叛了姜梅，和如花有了孩子而生氣，當景舟明白，姜梅打他，是因為痛恨景舟不該對愛她的如花如此無情冷漠，而應該和如花好好做真夫妻時，景舟被姜梅的寬大心胸感動，而當景舟得知姜梅不肯跟自己做夫妻，還有一個原因是因為姜梅被野島q暴，此生活著的目的就是殺野島，殺鬼子報仇雪恨時，被悲憤填滿心肺的景舟通過姜梅了解了日本機場內的大致情況后，決定在聯軍搗毀機場前，先為民除害，殺了惡貫滿盈的野島。
了解野島當前情況的姜梅讓景舟不要輕易冒險，作為江城主宰的野島、現在特別惜命，他的防范很嚴，平日基本上都呆在憲兵司令部中不出大門，要刺殺他很難找到接近他的機會……
下決心要殺野島的景舟問姜梅，他有不有可能利用他哥哥姜海鑫接近野島，姜梅讓景舟跟本不要企圖姜海鑫能跟他們合作，姜海鑫現在已經徹底墮落成了野島的走狗，上個月不但逮捕屠殺了李老師，為了討好野島，還親自去杭州給野島找來個昆曲班子，每周末都去憲兵司令部給野島唱堂會……
景舟不動聲色地向姜梅問明昆曲班子的情況后，拉著黃包車把姜梅送到醫院，返回駐地后，立即讓黑牛把孫蘭芳叫了來，讓戲子出身的孫蘭芳給自己唱一段昆曲，孫蘭芳惱火地告訴景舟，他現在只對殺日本人有興趣，請景舟不要再把他當無用的戲子，景舟一本正經告訴孫蘭芳，今天讓他唱戲，不是尋開心，而是要借用他唱戲的本錢，獲得接近野島的機會、做一會刺秦的英雄。
當孫蘭芳明白景舟想利用他進入昆曲戲班、刺殺野島時，一心要做大英雄的孫蘭芳立即興奮地亮嗓唱曲，不料、久沒有練唱功的孫蘭芳，一曲沒有唱完嗓子就冒泡了，堅決要做此事的景舟，讓孫蘭芳不要著急，他給孫蘭芳兩天時間，好好睡覺休息、恢復嗓子，只要孫蘭芳愿意做一把大英雄，他一定協助孫把此事做成。
就在景舟在江城幫孫蘭芳恢復嗓子，籌劃刺殺野島時，當了日偽偵緝小隊長的土匪二當家廖二虎和一跟班，在太湖邊發現了漁民打扮的趙清泉，并跟蹤為如花釣魚熬湯補身體的清泉找到了藏身在漁村的如花……急于在鬼子面前邀功請賞的廖二虎生怕如花和清泉逃脫，顧不上報告上司，和跟班一起把清泉和如花堵在屋中后，開槍威脅住清泉、動手捆綁如花時，膽小的清泉為保護如花突然做出了驚人之舉，在他吼叫著奮不顧身用菜刀連砍十刀、砍死廖二虎和跟班的同時，廖二虎也連開五槍要了清泉的命……
清泉臨死前，面對懷抱他無聲流淚的如花，只說了一句話，他問如花，他這樣死，算英雄嗎?
如花擦了眼淚堅定地告訴清泉，他是英雄，是真正的大英雄。清泉微笑著離開人間。
江城，當恢復了兩天嗓子的孫蘭芳翹著蘭花指，一人伴兩角，把一出《西廂記》唱得蕩氣回腸時，景舟忍不住鼓掌擁抱孫蘭芳，肯定地說，他們的大事成了。一小時后，景舟帶著扮上戲裝的孫蘭芳到昆曲班子下榻的客棧后院，找班主入伙，班主丁德厚見識了孫蘭芳的表演唱功后，問孫蘭芳的師傅是誰，孫蘭芳說出自己的師傅名字后，班主不動聲色地告訴孫蘭芳，他的師傅是他的師兄,按梨園行規矩，師弟不經師兄許可，不能收師兄的徒弟入伙，他告訴孫蘭芳，他的師傅現在杭州，他可以給孫蘭芳路費，讓孫去杭州投靠自己的師傅謀生。
面對班主的拒絕，景舟和孫蘭芳隨機應變，一半真一辦假地告訴班主，孫蘭芳當初沒有跟師傅去杭州唱戲，是為了留在江城照顧孤單在家的老母親，如今想在江城唱戲糊口，依然是為了照料母親……在景舟和孫蘭芳的再三祈求下，班主總算愿意破規矩，答應暫時收留師哥的徒弟糊口，留景舟做跟班和雜役。
景舟跟孫蘭芳一起進入戲班第二天就到了周末、一大早，姜海鑫照例來通知戲班，做好下午進憲兵司令部演出的準備，隱藏在戲班的景舟，等姜海鑫點完下午要唱的戲離開后，立即和孫蘭芳一起去找班主，請求班主今日就讓孫蘭芳上臺亮相。
班主丁厚德嘆息回絕說，進憲兵司令部亮相，不是什么好事，為了活命，他帶著自己的徒弟茍且偷生，當漢奸就算了，他不想在帶師哥的徒弟一起背漢奸的名……
眼看班主是個有良知、沒有忘記國恥的人，孫蘭芳當即和景舟商量不如挑明了他們的身份，請班主配合行刺，景舟考慮再三，為了穩妥，防止節外生枝、阻止了孫蘭芳挑明身份的念頭，放棄了周六的刺殺行動、針對班主的固執，景舟從新做打算，把刺殺行動改在了周日下午。
周日一早，等江海鑫照例來點了下午的戲后，景舟把早準備好的瀉藥下在了當家花旦的茶杯中，臨到要出發去演出時，花旦已經拉得出不了屋，就在班主著急上火時，景舟帶著扮好裝的孫蘭芳來到班主面前，請班主給孫蘭芳一個亮相機會。班主在此時，別無選擇，只好給景舟和孫蘭芳講了進日本憲兵司令部的規矩，在姜海鑫接引下，順利進入了專為野島聽堂會改建的廳堂。
廳堂外有三步一崗的日本憲兵嚴密把守，廳堂內卻只有野島在江海鑫陪伴下獨自喝茶看戲，絲竹聲中，扮妝青衣的孫蘭芳唱腔優美圓潤，扮相嫵媚到了極致，就在野島看得入迷，姜海鑫拍馬屁地鼓掌叫好，孫蘭芳翹著蘭花指耍著水袖嬌羞地貼近了野島，野島忘情入迷地起身扮演張生，擁美女崔鶯鶯入懷時，扮成崔鶯鶯孫蘭芳突然用水袖纏住野島的脖子，猛然發力，當場死死勒住了野島的脖子，眼看野島被暗算，垂死掙扎，江海鑫驚慌要拔槍時，槍已經被景舟搶奪在手，槍口直指眉心。
江海鑫在驚恐中認出了景舟，求景舟千萬別開槍，如果景舟開槍，門外的鬼子沖了進來，他們誰也活不了，只要景舟不殺他，他可以把他們安全護送出城、讓他干什么都行……
在場的戲班演員和樂師，眼看如此突變一個個驚得目瞪口呆，景舟鎮定地告訴他們想要活命，就聽他指揮，繼續演出，把這出戲唱完。眼看孫蘭芳勒著垂死掙扎的野島，面不改色地繼續唱戲。戲班班主明白是怎么回事了，別無選擇地帶頭賣力地拉起了胡琴。
激揚高亢的樂曲聲中，孫蘭芳繼續死死勒住野島，委婉地唱著曲，姜海鑫在景舟的槍口威嚇下，抽出野島的軍刀，在垂死掙扎出不了聲的野島臉上刻下了畜生兩字。野島在景舟滿足的微笑中痛苦地送命，為了戲班兄弟能安全撤離，景舟挾持了姜海鑫，把已經勒死的野島從新搬回椅子中坐好后，景舟，孫蘭芳和戲班一起，在姜海鑫的“陪同”下，安全撤離出憲兵司令部，順利出了江城。
眼看沒有日軍追出城來，在城外河邊接應的黑牛劃船來接人時，姜海鑫祈求景舟說話算術，讓他回去。景舟告訴姜海鑫，他保證說話算術，但是就這樣讓姜海鑫回去，一是被他這個漢奸禍害了的國人不答應，二是姜海鑫也無法向日本鬼子們交差，景舟說完，向姜鑫不致命處連開了三槍，江海鑫忍痛苦笑感謝景舟不殺之恩，景舟上船告訴姜海鑫，不殺他是看在他妹妹姜梅份上，如果江海鑫不思悔改，繼續給日本人當狗作惡，下次見面就是他的死期。
景舟等人劃船而去、當姜海鑫帶著三處槍傷，艱難地返回江城，走到城門邊，因失血過多，暈倒在地時，與得到野島死訊帶兵出城緝拿兇犯的佐佐木相遇。