半小時后，野島獨自返回日軍營地，告訴谷田他的中國兄長姜海鑫是識時務的聰明人，江城和談在姜梅的協助下非常成功，命令圍困北門的佐佐木撤軍……
古老的江城城墻上，王連方看北門日軍果真按協定后撤，當即和姜海鑫與幾個核心領導商量，他們是不是可以利用敵人后撤，帶著老百姓一起和保安團沖出城去，姜海鑫理智地提醒市長，他們背負放棄抵抗的罪名，目的就是想保百姓，如果他們不按協定放棄抵抗，冒險帶百姓出城，日軍定會濫殺無辜百姓，制造第二個南京大屠殺……
兩小時后，王連方把留守江城的重任交給了原意頭頂漢奸帽子，帶領警察隊伍投降日軍、以保百姓安全的江海鑫，獨自帶著不愿意投降的保安團出北門，離開江城。
王連方帶著保安團出北門不到一公里，便遭到佐佐木和谷田帶領日軍的圍殲，王連方滿懷憤怒帶領保安團和日軍以死相拼，半小時的激戰，保安團全軍覆沒，血流成河的戰場上，谷田陪伴野島來到唯一活著、身受重傷的王連方面前。野島告訴王連方，
別怨恨他采用了詭詐之計，皇軍所到之處，不投降就是滅亡，如果他想活著，愿意繼續做江城市長，就請舉手投降，王連方遙望不遠處的江城，說了句，王連方愚蠢無能、愧對江城軍民，說完，王連方舉槍自殺。
一小時后，姜海鑫帶領警察隊伍出城向日軍繳械投降。野島、谷田陪同武城少將在姜海鑫引領下進入江城。
姜家大院里，姜梅陪伴著心情極度沮喪的父親，問父親要不要去見見他掛念了這么多年的日本兒子，姜萬林內心煎熬地搖頭說，兒子既然已經成了惡魔，他只當沒有這個兒子了。
江城政府內，武城少將宣布了對野島，谷田，姜海鑫的任命，野島大佐就任江城憲兵司令代市長，谷田由少佐升任中佐統領三個聯隊駐守江城，姜海鑫任江城警察局長，偽軍團長，主管江城治安。
接近年關，被日軍占領的江城不但沒有任何過年的熱鬧氣氛，反而到處都是哭喪聲，為日軍宣傳需要，日偽警察局長姜海鑫奉命帶領偽警察們，挨門挨戶發放日本國旗，命令哭喪的百姓停辦喪事做天皇順民，張掛日本太陽旗擁護中日親善，保平安……
姜家門口，姜家大奶奶在女兒姜梅和媳婦蝴蝶陪同下，走出門來看了一會滿街飄揚的太陽旗后，大奶奶親手撕了自己家門的太陽旗，告訴女兒媳婦，別人家掛什么旗她管不著，他們姜家，要掛日本旗，等她死了后再掛。
趙家、趙老爺把日本旗坐在屁股下，不讓張掛，不想找事的大兒子清泉勸告父親，日軍已經占領了江城，從眼前看還真是象漢奸姜海鑫說的，日軍要把江城當自己的大后方，進城后沒有亂殺人、父親就忍忍氣，把這破旗當尿布掛外邊，先平安把年過了……
趙老爺眼望一屋兒孫，終于嘆氣把日本旗從屁股下拽了出來，讓兒子去掛。
就在女伴男裝的曼樺、如花和清泉一起在門口掛吐了吐沫的日本旗時，姜海鑫陪同谷田帶著一隊日本兵殺氣騰騰來到趙家，姜海鑫盡量婉轉地通告趙老爺、江城皇軍要征用他家的宅院做日軍江城聯隊司令部，所以他們需要在一小時內搬出去住。
趙老爺黑著臉一言不發，清泉悲切地問姜海鑫，眼看大年三十了、讓他們一家老小搬到那去住，能不能跟日軍通融，等過完年他們在搬，姜海鑫看谷田臉色，谷田冷著臉不發一言，姜海鑫只好告訴清泉，皇軍要他們搬，他們必須搬，他已經替他們想好了暫時安身的地方，趙家可以去他們家的老作坊先暫時安身。
大年三十的下午，漫天大雪中，趙家十幾口人，在日軍看押下，不準帶任何多余東西，只帶著少量衣服被褥和口糧離開溫暖闊倬的家，住進四面透風，荒蕪多年的紫砂老作坊。
冰冷鋪滿灰塵的作坊里，如花、曼樺、清泉媳婦忙著打掃、堵漏洞避風雪、清泉找木柴點火取暖，趙老爺把三個未成年的孫子叫到身邊、讓他們記住今天的苦難，告訴他們什么是亡國奴……
沒有趙家人的大宅里，谷田命令日軍點燃了所有火盆，姜海鑫不解地問弟弟，江城比趙家闊的房子還有的事，為什么非要選趙家做司令部，谷田說，因為在他兒時感到最冷的時候，嫂子蝴蝶帶他去過一個讓他感到溫暖和美好的地方，那就是到處都有火盆有漂亮紫砂壺的趙家、那天，他和嫂子一起在趙家火盆邊、邊學做壺，邊吃瓜子，邊聽嫂子講西游記、故此、趙家是他兒時唯一覺得溫暖幸福的地方、他今日占領了江城，自然要居住在讓他有美好回憶的地方。
姜海鑫試探問，難道弟弟對自己家，就沒有一點美好回憶，谷田說沒有，只有痛苦回憶、谷田不愿再和哥哥多說，命令姜海鑫要派專人看守監視搬進老作坊生活的趙家人，因為趙家還有抗日份子趙景舟沒有徹底消滅。
江南荒野，大年三十晚，由齊滿堂，周延輝，景舟帶領的聯軍在饑餓寒冷中來到一個被鬼子掃蕩過的村莊，村莊中所有人都死了，只有一個十二歲少年阿福和爺爺跟一頭老水牛活著。
于百靈、張大同和幾個戰士發現老牛要殺了過年，阿福拼命攔阻不許于百靈等人殺牛，眼看孩子實在可憐，景舟忍不住上前，讓于百靈和張大同把牛還給孩子，于百靈堅決不干，讓景舟先可憐可憐餓得見人都想咬的戰士們，再可憐牛，就在景舟和于百靈爭執不下時，阿福的爺爺說服了最恨鬼子的孫子阿福，使得阿?？拗鈿⒘伺！⒔o打日本鬼子的聯軍吃。
阿福爺爺不但讓善于殺牛的黑牛殺了牛，還主動挖出藏在地下的兩壇酒讓聯軍過年，并讓聯軍帶走阿福，多殺鬼子為全村人報仇。
飄著烤牛肉香味的荒蕪村莊內，聯軍吃著阿福爺爺的酒肉，為國破家亡哭成一片、喝醉了酒的景舟、齊滿堂，周延輝和所有聯軍干部戰士一起吼叫著跪地盟誓，活著要殺鬼子，死了變成鬼也要殺鬼子，不殺盡鬼子誓不為人。
江城、趙家大宅內，為籠絡投降漢奸和江城名流，野島特別設置了中日親善年夜飯，邀請漢奸名流共進晚餐。喜好紫砂壺的野島派日本兵把制壺大師趙月亭強行押解來參加晚宴后，偽善地命令谷田跟姜海鑫回家去把他們的父親母親和家人都請過來，中日軍民一起過一個團圓的年三十，別讓中國人認為日本人不講孝道、不盡人情……
臨近午夜，不想面對父親的谷田在野島的再三命令下，不得不和姜海鑫一起離開趙家、前往離開了十年的家去請父親和家人參加中日親善晚宴。
沒有懸掛日本國旗的姜家，谷田滿懷兒時有苦有甜的記憶、在日本兵護衛下走進大門，便被保持著高傲的姜家大奶奶攔阻在正堂門外，大奶奶蔑視地告訴谷田，中國人的大年三十是自己家人的團聚日，當年她不歡迎做小的日本女人進她家的門，今日她更不歡迎、不允許日本強盜進她的家門。
大奶奶的高傲和蔑視，立即勾起谷田對大奶奶當年輕視他母親的刻骨仇恨，他冷冷盯著大奶奶說，當年大奶奶是姜家的主人，她可以不歡迎可憐的日本母子進姜家門，可是今日、他這個日本私生子，不但可以做姜家的主人，他還是江城的主人，誰敢不歡迎他，就是自尋滅亡……
谷田從衣兜中摸出一塊白手帕，冷酷地命令大奶奶立即跪下，給他死去的母親圓山枝子戴孝認罪，在場的姜海鑫驚慌失措，忙提醒弟弟，今天他們是來請父親和母親參加中日親善晚宴的，谷田眼冒兇光推開哥哥說，大奶奶今日不跪地屈服認罪、他就不會讓大奶奶過這個年。
就在大奶奶視死如歸傲視谷田時，姜老爺在姜梅陪同下走了出來，姜老爺瞪著谷田一步步走到谷田面前，告訴谷田，如果谷田認為他和他的母親當年在這個家中受了委屈，他想要為他母親報仇伸冤，今日，谷田就沖他來，他該為自己沒有盡到做父親的職責受到懲罰，既然兒子今日變成了惡魔，他這個沒有管教好兒子的父親死在惡魔手中算是活該。
谷田冷冷看著父親說，他不是惡魔，所以他不會殺自己的父親，但是他作為天皇戰士，決不允許任何中國人在他面前裝扮高傲，所以大奶奶必須跪地低頭認罪。
姜老爺氣得暈了頭，一時不知所措，姜梅拉開父親對谷田，說，既然他承認是父親的兒子，不是惡魔，那他就還是中國人，是中國人就不能做違背天理的事情，就算大奶奶當年虧待了你，作為晚輩，你怎么能讓長輩給你下跪。
谷田鐵了心冷冷告訴姜梅，他當年曾經想成為一個地道中國人，可是大奶奶不給他機會，所以，自從他的舅舅把他從姜家帶走那天起，他就不再是中國人了，他現在是日本皇軍。
一直冷冷在一旁看著谷田的蝴蝶嫂，忍無可忍突然上前，狠狠扇了谷田一個巴掌說，既然當年的小亭子不把自己當中國人，姜家人，就滾出姜家門!
日本衛兵吼叫著拉槍栓對準了蝴蝶，谷田制止了衛兵，變態地微笑著告訴蝴蝶說，在這世上他可以容忍兩個人打他罵他，一個是去世的母親圓山枝子，一個是嫂子蝴蝶，如果嫂子覺得打他一巴掌還不解氣，可以繼續打，但是只要嫂子今日不把他打死，他就必須要大奶奶跪下給他去世的母親戴孝賠罪，只要大奶奶這樣做了，他就可以不再追究大奶奶當年的罪孽，甚至可以給他養老送終了……
面對谷田的要求、日軍的槍口，姜海鑫突然請求谷田，能不能讓他代替母親戴孝賠罪，大奶奶蔑視呵斥住兒子，看著谷田笑著說，前些天，日本人還沒有進城時，她說過一句話，在姜家，誰要做日本漢奸，她就先殺了誰，今天她要兌現自己說過的話，不但要殺漢奸，更要殺鬼子。
大奶奶說著話從大襟下掏出一把清朝時的老手槍對準了谷田，就在姜海鑫驚慌喊不要開槍時，槍聲響了，谷田一動不動安然無恙，大奶奶身中四槍跌倒在地、當場身亡。在場的所有驚呆了，谷田回身狠抽了身邊開槍的日本兵幾耳光后，不緊不慢對兄妹說、姜海鑫、姜梅、請你們記住、今天，不是我谷田殺了你們的母親，是她自取滅亡，罪有應得。
谷田說完變態地笑著帶著日本兵離開了死寂的姜家。
姜老爺懷抱死去的大奶奶，半天后清醒過來，吼叫著要沖出門去和鬼子兒子拼命，姜海鑫，姜梅，蝴蝶緊追上前死死按住了悲憤瘋了的父親。
兩天后，大奶奶由姜海鑫安葬在姜家祖墳，跪在母親墳前，姜梅問哥哥姜海鑫、他還打算當多長時間的漢奸，姜海鑫說，他一天也不想當，可是中國已經完了，為了保這個家、他這個漢奸恐怕要永遠當下去了……
大年初五，由齊滿堂，周延輝和趙景舟指揮的抗日聯軍避開圍剿日軍，抵達還沒有被日軍占領的離江城六十里外的臥龍山，中和鄉時，當地百姓見了他們如同見鬼子一般恐懼躲避，齊滿堂和趙景舟周延輝都覺得奇怪，強行抓住兩個百姓詢問后才得知，就在兩天前，有一支跟他們打扮差不多的隊伍，來到中和鄉，號稱是抗日游擊隊，霸占了黃龍寺做據點后，天天都到鎮上來以交抗日經費為名，打劫百姓，捆綁富戶，鎮上有點錢的大富，都被他們抓進廟里逼財去了，現在生死不明……
聽了百姓的講述后，景舟和周延輝同時認為，占據黃龍寺的一定不是抗日游擊隊，多半是土匪和墮落的敗兵伙同在一起禍害百姓，故此，他們有責任有義務先除掉這股群眾痛恨的土匪隊伍，借此和當地百姓建立好關系，以中和鄉為起點，在臥龍山開辟抗日根據地，齊滿堂完全同意景舟和周延輝的主張，于是，在當地群眾帶領下，聯軍在午夜穿過地勢險要，只能容一人進出的天溝地縫后，奇襲了土匪占據的黃龍寺，生擒了土匪頭子王長保。救出了被土匪囚禁在寺院地窖中的大和尚和十幾個富戶鄉紳……
眼見被押解到面前的王長保、罵罵咧咧不服輸，不認罪，齊滿堂生氣地把槍頂在王長保腦門上，問王是不是想死，王根本不懼死，讓齊開槍，齊滿堂氣得真要開槍時，景舟看王長保是條漢子，攔住了齊滿堂，和周延輝一起耐心勸說王長保，要王把不怕死的膽氣用在打日本鬼子身上，只要他改了土匪習氣，加入他們的抗日聯軍，將來就一定能成為跟齊師長一樣的高級將領，當王長保親口聽齊滿堂說，他當年也是土匪時，王長保終于笑著認罪，發誓從此放棄土匪生涯，加入抗日聯軍，也做一回抗日英雄。
聯軍把王長保占據的黃龍寺作為了駐扎營地，面臨的第一個問題就是糧食生存問題，歸順聯軍的王長保積極建議，還得去把聯軍放了的那十幾個地主、富戶抓回來，只有逼他們把藏起來的糧食交出來了，聯軍這幾百號人，才有軍糧渡過春荒。齊滿堂決定采納王長保的建議，向地主和富裕農戶強征抗日軍糧，共產黨人周延輝當即提出反對，周認為他們的聯軍想在敵后扎下根就離不開人民的支持，所以他們需要的糧食，乃至武器彈藥都要從日本人手里去奪，景舟堅決擁護周延輝的主張，齊滿堂也贊同今后一切物質從敵人手里奪，但具體到他們的糧食只夠一天之用時，周延輝和景舟不得不同意齊滿堂的主張，先向當地地主富戶寫借條借軍糧，讓戰士們吃飽肚子，休整兩天恢復元氣后，他們在去江城和日本人較量……
兩小時后，被聯軍釋放的十幾個地主富戶又被歸順了聯軍的王長保請進了黃龍寺，周延輝和景舟禮貌待客，拿出事先準備好的借條，說明請他們來的用意后，所有地主和富戶都滿懷感激之心立即表示愿意把家中藏起來的糧食拿出來支援抗日軍，只有中和鄉最富裕的大地主胡翰林咬死說他們家沒有余糧，景舟奇怪問胡翰林，在場的地主富戶加起來的土地沒有他家多，他家怎么會沒有余糧。胡翰林突然指著王長保說，只要抗日聯軍殺了土匪王長保，他一分錢不要把家中藏的一萬斤糧全部白送給聯軍。
齊滿堂問胡翰林，王長保已經認罪歸順了聯軍，為什么還要殺他，胡翰林說，王長保搞了他最喜歡的三姨太，他咽不下這口氣，王長保當即笑著拔出刀遞到胡翰林手上，讓胡翰林把自己捅死了解氣，從沒有殺過人的胡翰林根本沒有膽量下刀，王長保突然自己割下小指放在王長保手中，問王解氣了沒有?
胡翰林嚇得臉色蒼白，扔了手指、讓聯軍去他家搬糧食。
黃昏時，獲得了兩萬斤糧食的聯軍敞開肚子吃了抗戰以來第一次飽飯后，惦記女兒的齊滿堂和景舟商量，他們得立即派出偵察兵進江城了解敵情，一是要從敵人手里奪最需要的彈藥，隨時消滅可以吃掉的日本鬼子，二是，他們必須要知道家人情況，家人要沒事，他們就可以放手殺敵。家人要是有難，他們必須先把家人救出來。同樣惦記家人的景舟贊同齊滿堂的主張，經過和周延輝商量后，景舟帶領著黑牛，于百靈、張大同、國共兩方面精英組成的偵察班一行八人，前往江城摸敵情。
景舟率偵察班剛出臥龍山進入敵占區，便遇到日軍軍用物質車隊，景舟等人隱蔽山林中，眼看一輛拋錨的日本軍用物質車在路邊換輪胎被大隊拉下。于百靈憑經驗斷定車上有他們急需要的槍支和彈藥，景舟當即決定，先放下進江城的任務，先劫了這車急需的軍火，一番緊急分工后，身懷絕技的八個偵察兵，未開一槍、用繩子、匕首、石頭消滅了跟車押運的六個日本兵，奪了一挺機槍，五把步槍，成功截下了日本軍車，不料車中沒有槍支，只有兩箱機槍子彈，和一箱日本青酒，以及二十桶汽油。于百靈，張大同等隊員都很不滿足，認為除了酒和兩箱子彈有用，搶來的汽油沒有用，景舟則認為汽油敵人用來做燃料開車，而我們可以把它做成汽油彈，照樣是武器，故此，決不能丟棄，都要搬回山中營地。
江城，身為留守日軍最高指揮官的谷田得到一輛日軍物資車，在運輸途中掉隊被不明武裝襲擊燒毀的報告，處罰了負責押運的浩二大尉后、叫來姜海鑫，詢問姜海鑫道臥龍山一帶、有什么抵抗組織，姜海鑫得知日軍的物質被劫后，當即斷定，此事，一定長期活動在江城周邊的共產黨游擊所為，谷田懊惱中立即讓姜海鑫派人摸清共產黨游擊隊情況，以便徹底清剿消滅。
臥龍山聯軍營地，景舟帶領隊員把兩箱子彈和二十桶汽油全部抬了回來。齊滿堂格外高興邀請周延輝喝日本青酒慶祝，周延輝喝了一口日本青酒說太難喝，同時警覺提出要轉移落腳點，防止鬼子來圍剿，齊滿堂認為臥龍山綿延百里，他們目前占據中和鄉，有群眾基礎，又有天溝地縫作為天然屏障，易守難攻，他們不能走，反而應該搶修工事，把中和鄉變成消滅鬼子的基地，這一次，景舟站在齊滿堂一邊，聯軍立即在聯軍營地唯一的出口處——天溝地縫，修筑工事，做長期堅守打算。
江城，趙家老作坊里，被偽軍軟禁在此的趙家人已經斷了糧、眼看三個孫子餓得哭，趙老爺發火讓看守他們的偽軍叫姜海鑫來，要不殺了他們，要不就讓他們出去謀生時，姜海鑫帶著兩個偽軍扛著兩袋糧食來了。
姜海鑫把糧交給趙家后，讓趙老爺跟他回家一趟，野島司令要專門請趙老爺吃飯。
趙老爺揣度野島請他吃飯，除了要他這個還有些名的紫砂藝人當漢奸，不會有別的好事，于是態度堅決告訴姜海鑫，他死也不在去和鬼子坐一桌吃飯，姜海鑫無奈告訴趙老爺，他若今天不去吃這頓飯，他就只能收回鬼子給他的糧食，他的三個孫子、兒子，女兒、媳婦，可就要餓死在這了。
趙老爺無可奈何了，只好跟姜海鑫回到熟悉陌生的家。
掛著日本國旗，擺滿紫砂壺的趙家正堂里，野島擺了一桌豐盛酒席，和谷田一起宴請姜海鑫陪同來的紫砂壺制作大師趙月亭，虛假寒暄后，野島要求在紫砂制壺界有名望的趙大師，發揮自己的特長，從明日開始設計趕做十套中日親善紫砂壺、作為敬獻天皇的生日禮物，并讓日本記者拍照記錄制作全過程，以宣傳中日親善。