佐佐木救了姜海鑫，姜海鑫再一次做了不徹底的告密者，佐佐木丟下姜海鑫，帶兵去追擊殺死野島的昆曲戲班。
河道里，黑牛劃船帶著景舟和戲班一行人本已經成功脫險，不料戲班班主丁德厚，突然想起祖師爺傳下來的一把古琴還放在客棧，不聽景舟勸告，死活要下船回去取古琴，景舟無奈，只好派黑牛保護班主回去取琴，自己帶著愿意加入抗日游擊隊的戲班弟子先回根據地。
黑牛陪著班主回頭取琴，正好與追上來的佐佐木所部相遇，偶爾陪野島看過一次戲的佐佐木，認出了看見鬼子轉身就跑的班主，班主被追擊的鬼子當場殺死，黑牛雖然勇猛連殺五個鬼子，最終被鬼子亂槍擊倒，被佐佐木擒獲。
佐佐木把重傷的黑牛作為殺害野島的兇手和班主尸體一起押解到聞訊趕到江城的武城將軍面前，武城問黑牛愿意不愿意保命投降，黑牛吐了武城一口吐沫，武城惱恨地擦了吐沫，讓十條狼狗活活咬死了黑牛。
江城醫院里，姜梅和黑澤對偽軍送來的姜海鑫進行搶救，由于失血過多，姜海鑫血性特殊，黑澤要姜梅給哥哥輸血，姜梅不答應時，姜海鑫氣若游絲地貼著姜梅的耳朵告訴姜梅，殺死野島的人，雖然是景舟，但是在野島臉上刻下畜生兩字的是他，雖然他是被景舟逼著刻的字，但是沒有他后來的主動配合，景舟也逃不出江城。
姜梅為驗證哥哥的話是否謊言，當即前往太平間，當她看到野島的臉上的確有血肉模糊的畜生字樣時，姜梅發自肺腑地微笑，大笑、笑得淚流滿面了……
景舟帶著戲班回到石公島，當他見到為哥哥戴孝的如花，得知哥哥清泉為保護如花英勇犧牲后，景舟默默到湖邊給哥哥父親和所有死去的親人同胞燒紙，讓親人們在天上好好看著他，看著他和日本鬼子血戰到底。
野島被殺，原本以為自己可以接替舅舅官職的谷田，沒有想到武城將軍沒有起用自己，而提拔原本在自己職位之下的佐佐木，做了江城憲兵司令，滿懷嫉妒和不滿，谷田在醫院看望了姜海鑫后找到了姜梅，認定姜梅和景舟依然有聯系的谷田在姜梅面前，表現出自己對日本天皇的失望和仇恨，痛悔自己這些年被舅舅利用欺騙，現在他在日本皇軍中的靠山舅舅沒了，武城原本就不把他當日本人，現在更不會信任他了，所以他希望能有機會立功贖罪，做回中國人，向中國人謝罪……
一連三天，谷田天天都來醫院看望江海鑫，看望姜梅，表現出對親情的渴望，原本對谷田充滿懷疑和戒備的姜梅、終于在第四天、應谷田要求，帶谷田去父親墳前祭奠時，被谷田懺悔的眼淚打動，祭祀回來，姜梅又猶豫觀察了谷田兩天后，終于確定自己的哥哥從日本鬼子谷田變成姜豐亭了，于是，姜梅抱著幫助聯軍攻克敵人機場，幫助哥哥立功贖罪的心理，把景舟聯軍要攻打機場的消息告訴了谷田，希望谷田戴罪立功配合景舟的聯軍搗毀機場，獲此消息，谷田暗中驚喜、他立即制定出了配合景舟攻打機場的作戰方案，讓姜梅立即去送給景舟，他們兄妹一起做抗日民族英雄。
姜梅完全被谷田的偽裝迷惑了，第二天便帶著谷田制定的計劃冒險到石工島找到了景舟，把谷田內外協作，炸毀機場、消滅江城日軍的方案送給了景舟。
眼看谷田制定的周密完善的作戰方案，作為聯軍領導的景舟、周延輝，王元都對谷田制定的計劃表示佩服，若照此方案執行，不但能炸毀機場，還能消滅前往機場施救的江城日軍，但是在欣喜之余，大家都對谷田是否真立地成佛存在疑問。
為了不放棄這難得機會，景舟一意孤行決定跟姜梅再冒險回江城，去面見谷田以做決策。
得知景舟要跟姜梅去見谷田，如花為景舟的安全擔心，跟姜梅進行了單獨談話，姜梅為了讓如花和聯軍領導們放心，充滿自信主動提出她留下做人質，讓景舟單獨去跟谷田見面。王元當即同意把姜梅留下，并決定自己和景舟一起去見谷田，確定真假。
為了在不暴露身份的情況下，觀察谷田是否真有轉變，前往江城的景舟和王元偽裝成流民，主動送上門，被日軍勞務部抓進機場做了勞工。
機場建筑工地，做為勞工的景舟和王元，通過一星期時間，對民工的了解和觀察，確認谷田近來對中國勞工不再向前些日子那樣狠毒兇殘后，景舟和王元決定和谷田見面攤牌，建筑工地上，當谷田出現時，景舟和王元故意和日本管工爭吵，提議用更好的工作辦法提高勞動效率……
當谷田一眼看到景舟時，他暗暗竊笑，當即把景舟和王元請進了工地辦公室。繼續偽裝的谷田，用自己高超的演技完全讓景舟和王元確信，日本鬼子谷田已經轉變恢復成了中國人姜豐亭，于是針對谷田制定的對敵作戰計劃，景舟王元根據機場情況和我軍的戰斗力和谷田一起，進行了重新調整，并把攻擊時間定死在，日軍機場啟用當天……
景舟和王元去江城一星期還沒有回來，讓如花萬分擔心焦急，周延輝更是擔心谷田投誠有詐，讓張大同暫時先把姜梅扣押起來。派孫蘭芳立即前往江城打探景舟和王元下落。
機場工地，定好了最后作戰方案，依照計劃，谷田親自開車把藏在自己車中的景舟、王元送出了機場警戒線，當谷田獨自駕車返回機場工地后，佐佐木突然帶著日兵憲兵包圍、逮捕了景舟和王元。
江城憲兵司令部內，佐佐木對景舟和王元分頭嚴刑審問，景舟面對敵人的酷刑，寧死不屈，一字不說，而善于給別人用刑的王元在堅持了兩個小時后，實在受不住酷刑，雖然沒有交代聯軍摧毀機場計劃，卻承認谷田已經答應背叛日本和中國聯軍合作與日軍作戰。
自從做了憲兵司令就對谷田產生懷疑的佐佐木，得到王元的口供如獲至寶、立即上報武城將軍，請武城下令、立即逮捕叛徒谷田，令佐佐木沒有想到的是，武城聽了佐佐木的請示后，沒有下令抓谷田，卻給了他兩記耳光，武城惱火地罵佐佐木自作聰明，壞了大事，在武城的罵聲中，佐佐木這才明白、谷田早已經把自己誘敵計劃上報給了武城，并得到武城批準。
為了挽回消滅聯軍的誘敵計劃，谷田被緊急召叫來商量對策，當谷田得知王元受不住酷刑投降的事情，景舟并不知道時，谷田想出了彌補辦法。監獄中，王元在悔恨絕望中被佐佐木秘密處死，佐佐木依照計策繼續審訊景舟時，讓部下來報告王元在重刑下身死，佐佐木故意把景舟帶到王元尸體前，告訴景舟，他再給景舟半天時間想清楚，如果午夜之前，景舟依然跟王元一樣不合作，不交代谷田為什么放他們離開機場工地，他就只能處死景舟了……
孫蘭芳進江城沒有探聽到有關景舟和王元的消息，卻得知黑牛的死訊，在龔老頭帶領下，孫蘭芳去亂墳崗為黑牛燒紙時，他意外發現被野狗撕扯的王元尸首，孫蘭芳在驚恐中雖然沒有找到景舟的尸體，但他認定景舟也犧牲了，當即返回根據地報信。
午夜監牢中，景舟寫下絕命詩等待死亡來臨時，佐佐木叫來姜海鑫，命令姜海鑫對景舟做最后的說服工作，如果景舟依然不投降，就帶出城去秘密槍殺。
姜海鑫奉命在獄中請景舟喝了斷頭酒，奉勸景舟投降，遭到景舟拒絕后，佐佐木親自押解景舟去城外處決。
黑夜中、亂墳崗上，佐佐木親自處決景舟時，谷田突然穿著便衣出現，開槍打死了佐佐木和五個日本兵，讓景舟立即返回根據地，趁武城還沒有懷疑到他，撤銷他的職位前，帶領聯軍提前來炸毀機場，實施他們消滅江城日軍的大戰略計劃。
黑夜中，眼看血染胸膛而亡的佐佐木，景舟完全相信了谷田，騎上谷田帶來的馬返回根據地。當景舟走遠后，死去的佐佐木和日本兵復活了，佐佐木拿出藏在身上沒有爆的血袋問谷田，他的戲演得如何，谷田說演得很好，但是戲還沒有結束，他還得把戲繼續演下去……
孫蘭芳返回根據地，把江城所見的事情報告給了周延輝，周延輝當即痛心地提審姜梅，姜梅得知王元已經犧牲，景舟也可能已經犧牲后，絕望地告訴周延輝，她無話可說，如果周延輝認定她是日本漢奸，就槍斃她好了，只要老天明白她是什么人就行。
周延輝心痛犧牲的戰友，下了狠心，真要把姜梅當漢奸槍斃時，如花挺著大肚子來求情，她肯定姜梅只是被他的日本哥哥哄騙了，她擔保愿意留下做人質的姜梅不會是漢奸，如花的求情讓周延輝猶豫時，景舟及時趕了回來，救下了姜梅、讓姜梅及時回到江城，谷田那邊有什么變化，要隨時報告聯軍……
姜梅走后，景舟把江城和谷田的情況仔細和周延輝通氣后，要立即調集分散在三個根據地的聯軍，實施內外協作的滅日計劃。周延輝始終心存質疑，不但指出谷田冒死救景舟有漏洞，擔心谷田有詐，甚至懷疑景舟能從日本憲兵隊活著回來都有做叛徒之嫌，堅決不肯輕易調兵……