海棠因為叛徒背叛而被日本人抓獲，嚴刑拷打也不說出任何組織秘密，日本人故意讓劉大強和大川去據點，看著滿身是血的海棠大川嚇暈在地，劉大強慢慢走近關押海棠的牢籠，海棠也很是激動地看著劉大強，但是劉大強只是為著牢籠繞圈，眼睛盯著滿身是血的海棠，海棠微微搖頭示意要劉大強不用救自己，劉大強明白自己無法救出海棠，只是對著牢籠大喊騙子，欺騙了自己，海棠知道劉大強的意思，這樣可以瞞過日本人保全劉大強和區小隊，海棠心里是開心的。
海棠被轉移進入室內，而大川也被關進牢籠，在百般毆打之下，也沒有供出海棠的身份，就算日本人要放狗咬大川，大川也不供出真實身份，就在日本人放出狗的時候佟教授正好沖出來替大川擋住了狗，但是這一行為引起了日本人的懷疑，佟教授無緣無故替大川檔狗咬，佟教授只得解釋說因為看見大川想起自己在美國的兒子，只是同情而已，日本人這才相信放過了佟教授，只是日本人對大川的審問還沒有結束。
緊接著日本人對著海棠和劉大強分別進行審問，劉大強說那確實是自己的媳婦，不能因為她不能生就污蔑她，海棠也堅持自己就是劉大強妻子，沒有別的身份，日本人又問兩人在哪里認識，海棠怎么會嫁給劉大強，兩人的解釋都能吻合上，但是日本人還是不相信。大虎去打聽情況給五爺，告訴五爺海棠被抓，劉大強和大川也不見了蹤跡，五爺不擔心劉大強，因為他鬼主意多嘴也硬，只是擔心大川扛不住，這樣的話會給整個村子帶去大禍，五爺同樣疑心是否是大虎告密，但得知大虎與此事無關系之后也就暫且放心。玉鳳得知消息之后找到豆子，質問其怎么能眼睜睜看著人被帶走，豆子哭著說自己也沒辦法啊，只能去找了五爺，玉鳳拿起槍就想去救劉大強，但是豆子勸說區小隊已經沒有幾個人了，再不能去送死了，玉鳳才漸漸冷靜下來。日本人還是不肯放過幾人，正在等王五爺這個村長露面，而且他們認為中國人善于撒謊偽裝根本不可信，非要海棠招供不可。
海棠被狗咬了一晚上也沒有招供自己是什么人，只是低聲呢喃自己什么都不知道，但是日本人怎么可能放過海棠，他們將吳明帶上，吳明一見著狼狗就嚇得不行，立馬勸著海棠招供，海棠似乎也下定決心，在鈴木面前直接就說出了自己早就想好的話，之所以以這樣的方式嫁給劉大強是因為日本人控制的太緊，自己要進入風靈渡只能這樣，至于嫁給劉大強就是因為劉大強人傻好哄好騙，和劉大強離婚是因為劉大強只是想找個會生孩子的女人，而自己不可能和他生孩子，就騙他自己不能生育，就這樣被劉大強休了。
日本人還是不能完全相信，海棠只得說自己還有休書在手提包里，日本人掏出休書讓海棠認，休書是海棠寫的，還把鐵匠鋪作為離婚的補償，日本人再三驗證休書真假，但是日本人最想知道的是海棠進入風靈渡的任務是什么，海棠含糊其辭說上級派自己來的任務就是偵查日軍據點，之后再一鍋端了，鈴木說又怎么撤退了，海棠指著吳明說出了這個叛徒，自己還不撤退等著來抓嗎。
五爺找來金豹等人商量村子里出了這樣的事情怎么辦，但是其他人一副事不關己高高掛起的態度，五爺讓大虎說日本人的意思是只要這兩人是八路軍那就殺光全村，金豹才表明態度，五爺提議各家當家立字據遞給日本人。玉鳳在家哭著，十分悔恨。孫隊長去見佟教授問起滋味不好受吧，還將其放出，是鈴木放其出來的，佟教授去外面看看大川還在不在，而且詢問孫隊長那個小伙子怎么樣了，孫隊長答應給佟教授打聽。日本人已經驗證休書的真假性，而且收到五爺送來的全村人的上書，藤野主張殺掉劉大強和大川，但是鈴木有別的想法覺得劉大強有問題，既然抓住了就不能放。藤野提出讓劉大強親手殺死海棠，而且還要全村人來看，海棠說自己的丈夫是張蒙，自己不可能會和劉大強過一輩子，劉大強想起海棠的話，但是日本人就要劉大強殺死海棠。
日本人逼劉大強?殺海棠，不殺海棠就說劉大強是八路。但是劉大強非常不忍心，誓死不從說自己只是個鐵匠。日本人苦苦相逼，海棠為了他的安全也一直叫劉大強開強。殘忍的日本人用刀砍海棠，甚至叫一群日本人企圖侮辱海棠。劉大強看的非常心痛，拿著槍走過去了。佟大川死命拽劉大強不讓他過去，但是劉大強最后還是開槍了。海棠死了，玉鳳王五爺他們都在邊上每個人都痛不欲生，特別是劉大強。一向堅強的劉大強痛哭流涕，在繽雪紛飛的天里趴在地上久久不能起來。
玉鳳叫大強吃飯，佟大川由于劉大強殺了海棠對佟大強很是不滿，一手把劉大強的飯給灑了。劉大強心情很是沉重，默默的把吃的撿起來繼續吃。劉大強跟大家開會，說自己不能暴露，暴露了整個區小隊就完了。劉大強問玉鳳，如果是她會不會開槍，玉鳳回答說不知道。在造炸彈中又遇見了瓶頸，大川很是煩躁覺得自己很沒有。劉大強跟區小隊說這件事，小徒弟覺得用槍對著自己人不好。劉大強說如果不殺了海棠，用槍對著日本人佟大川就回不來了，為了這些大學生劉大強必須要殺了海棠。
他們討論誰出賣了海棠，小隊員猜是不是王大虎，劉大強大晚上去找王大虎問是不是他出賣了海棠。王大虎對天發誓不是他，劉大強逼他去去找出出賣海棠的人。王大虎便去找郎翻譯喝酒打聽這件事，日本人一本炸藥學的書不見了，懷疑是不是佟教授拿走，鈴木要立馬殺了佟教授。少佐早就覺得他又問題，邊說利用他引出一些事情。
日本人傳來了佟教授，佟教授找出一個煤質量不高的礦，并給了地質勘探地圖。日本人說佟教授對皇軍不忠誠，劉大強從王大虎那里知道了背叛者是吳明，去吳明相好的那里找他但是沒找到，在街上看到了他互相都看見了，但是吳明不見了，沒想到是玉鳳跟來了。玉鳳問他干嘛，他撒謊，玉鳳一眼就看出來。日本人為了對付佟教授，最終找到那些大學生，打算利用王旭對付佟教授。把王旭帶來，先給好吃的給他吃，說佟教授交給他們的地圖是假的，說他和佟教授應該拉出去砍頭。說上次給了他一張地圖，叫他標上正確的礦所在地，問他圖紙在不在。但是那張地圖被佟教授發現了，王旭肯定拿不出來。
王旭為了活命說以后一定會拿到真實的地圖，日本人不要他拿地圖了，交給他另外的任務，王旭一下子就答應了。教會王旭騎摩托車，王旭自己騎摩托車帶著佟教授上山。但是騎得路是不對的路，帶著老師去不知道的地方也不說哪里，沒想到帶到佟大川那里去了，假裝說自己是北平來的，他帶著佟教授逃出來了問誰是佟教授的兒子。
佟大川最近也比較隱蔽，沒有承認，佟教授也反應過來了，說他被日本人收買了。最后佟大川劉大強他們都反應過來了，假裝不認識他們。佟教授走出去，沒想到日本人就在邊上。說勘察隊和鐵匠鋪是一伙的，但是佟教授說這是個圈套自己被害了，少佐把刀對著王旭說他們想逃走。
少佐叫佟大川過來，問他是不是北平來的大學生，佟江，佟教授是不是他爹，要老實交代。他們當然不承認，便要把佟大川他們帶走，王五爺來了問怎么回事。跟王五爺說他保證過風鈴渡不會再有八路和北平來的學生，說他騙了他佟大川是北平來的學生，佟江是他的爹。佟教授說這里根本沒有他的兒子，他的兒子早去北平留學去了。王五爺說用自己的腦袋擔保，佟大川不是，但是日本人說一旦出了是他的命保不了。
五爺邊說用全村人性命擔保，但是日本人說佟教授要逃跑要背叛皇軍不忠誠，要佟大川殺了佟教授便相信他。王旭慌了說他們不會殺了老師的，大家都求著日本人，劉大強跟五爺說可能是日本人詐我們，但是佟大川不敢開槍也不忍心開槍，王旭便沖過來搶了槍對著候藤少佐，說他是個魔鬼，對他開槍但是槍真的沒子彈，日本人便殺了王旭，佟教授非常悲傷說要上報松下。佟教授其他的學生特別害怕，說以后會不會用自己來對付佟教授。
佟教授說以后要他們遠離日本人只要師生團結，就能走下去。劉大強又上街去找吳明，梁書記也來街上了。突然街上又問說著火了，吳明便拿槍出去了。劉大強進來了一把掐住了吳明的脖子要殺他。吳明不敵劉大強，被劉大強掐死了。街上日本人晃動，梁書記幫了劉大強引走了日本人。梁書記叫劉大強要好好看著佟大川制造高爆性炸藥，要炸毀日本的防線阻擋日本人向西南前進的路程。劉大強在吳明那里搜出來不好好東西，還有一把好槍，送給了佟大川給他防身。
佟大川很是感動，由此佟大川又想起了海棠。佟大川和劉大強玉鳳去海棠的墓地掃墓，佟大川制作炸彈，火棉終于融化了可以造成侮辱力的炸彈能造出大家都很開心，佟大川在山洞門口說日本人在找硫礦，劉大強便懷疑佟大川跟日本人有關系。佟大川便像劉大強承認了佟教授是他爸，劉大強一下挺懵了。佟大川就解釋了一下情況他父親是全國有名的地質勘探學家，不僅日本人國民黨八路都在搶他，佟大川經過一系列的事情終于長大了也知道了許多，劉大強覺得佟大川越來越像指導員了，佟大川一聽頓時傷心了。
李金豹在跟村民買日本生產的硝銨化肥，佟大川看見了就說這不是日本生產的硝銨化肥嗎？村民一聽是日本人生產的頓時不要了，但是佟大川說他全要了，佟大川回去交劉大強拿錢買，但是劉大強說沒有錢了。佟大強說硫酸與硝銨在一起會產生強大的反應。劉大強就去買了，一晚上的研究終于造成了。劉大強高興壞了，但是還差地雷殼子，就要靠劉大強了。劉大強非常開心而且很有干勁的去打地雷殼子了。但是剛打好一個日本人就來院子了，問他在干什么，五爺解釋說他在打鐵，說這些都是模具。
正要走郎翻譯那個漢J看見地上有個圓罐字說是地雷殼子。劉大強他們解釋說這是夜壺，說中國人晚上太冷了不愿出去上廁所就要用夜壺。日本人由此相信了，就走了。王五爺知道劉大強在做地雷殼子，擔心村民的安全，說劉大強要炸鬼子就去天大地大的地方炸不要在家門口。劉大強做好地雷殼子，便去埋地雷準備炸鬼子。