劉大強和金豹一起喝酒，玉鳳在外邊喊著劉大強，金豹讓劉大強趕緊去應付下自己妹妹要不然喝酒都不得安生。劉大強一見著玉鳳，玉鳳叫其走近點，等劉大強一走近玉鳳就狠狠地踢了他一腳，還讓劉大強仔細想想自己為啥會踢他，然后害羞地跑開了。玉鳳和海棠在一張床上睡覺，但是兩人誰也睡不著，聊著天，玉鳳問海棠真的有婆家嘛，海棠說自己確實有，那是和自己交過命的人，很值得信賴，玉鳳聽著很感動，但是覺得海棠和其丈夫很長時間見不到面，見到了面還不能相認，海棠說干革命這都是正常的，玉鳳覺得雖然兩人不能見面但是自己還是想過那樣的日子，
海棠對李玉鳳講起了她去延安的見識和經歷，講起了革命圣地延安的軍民生產和生活情況，還哼唱起歌曲《軍民大生產》，海棠雖然唱的很好聽但是玉鳳不懂那些歌詞的意思，但是海棠唱著唱著讓李玉鳳非常好奇延安到底在哪是什么，聽著海棠的講述和歌聲，內心受到深深震撼和吸引，對共產黨、對革命、對延安，充滿向往和憧憬。鈴木和佐藤討論松下機關長這次遇刺情況很可能就是八路軍所為，所以派出便衣去暗訪暗查，一定要給松下機關長一個交代，日本人的思路很明確，造炸藥需要硫磺，只要順著硫磺這條線走下去就一定能行，并且他們認為八路軍就躲在風靈渡。
玉鳳和劉大強在井邊見面，劉大強心不在焉，玉鳳喊他才回神，之后又任玉鳳唆使。玉鳳和海棠見面時就說了，海棠也覺得劉大強最近不對要玉鳳多去劉大強那走走，安慰安慰。玉鳳去找劉大強的時候，看見大川和大栓子都對劉大強不咋好，出口指責兩人維護了劉大強并且主動幫其打鐵。劉大強一邊打鐵一邊念著關于打鐵匠的順口溜，心情不太對勁說要去進房里誰會，玉鳳很難受劉大強這樣。晚上玉鳳在屋子里刺繡，心里想著事一邊哼著小調。
馮先生打算安排佟教授離開，但是佟教授發現大川留下的筆記痕跡，決定不走留下繼續尋找大川，馮先生覺得自己女兒嬌嬌和大川一起來到這，既然發現了大川的蹤跡那么嬌嬌也必定有下落，因為兩人共同決定不離開，尋找自己的孩子，不放過一絲絲希望。八路軍曲陽縣大隊隊長張蒙來到風鈴渡村向區小隊下令：晉察冀畫報社轉移途中遭遇日軍圍堵，急需熟悉地形的區小隊隊員接應，并協助晉察冀畫報社人員和設備安全突圍。
張蒙晚上趁沒人找到了劉大強，要求劉大強幫助自己進行轉移，這件事情已經臨時報告了梁書記，劉大強一口答應，但是就怕海棠不同意，哪知海棠一進門就覺得自己區小隊剛剛成立沒有經驗不是很認同進行協助，但是黨組織現在需要區小隊，所以海棠還是同意，但要先聽取任務計劃，之后因為區小隊沒有武裝設備，需要縣大隊支援，但是劉大強沒有猶豫直接答應因為可以打仗了，結果任務就這樣商定，所有人沙道村集合。海棠送別張蒙，其實兩人就是愛人關系，兩人依依不舍但是這一切都是革命需要。海棠回屋子之后立即宣布了任務行動，安排人員的時候要留下大川和幾個大學生，學生們不同意，接著海棠又只安排老燒餅去，但是學生們還是不同意，接著海棠詢問大強的意見，劉大強覺得大家以奔喪的形式去，但是所有人里面只有四把槍，不夠用，這個意思就是要求劉大強拿出自己的槍，逼得劉大強沒辦法只好承認只有槍。
行動開始劉大強拿出自己珍藏的槍，還要大家緊急打鐵磨刀，這個時候大虎因為打鐵太吵但是無意中發現了鍛造的刀，劉大強解釋自己為了混口飯給武館打的，大虎有些不相信但是劉大強蠻橫解釋，又有海棠在旁邊勸著，大虎也只得作罷只得奉勸說趕緊結束不要被日本人發現。劉大強第二天一早就和五爺說海棠大爺走了，要去奔喪又因為海棠家沒啥親戚要村子里幾個后生一起去，還要兩根火棍，五爺也明白劉大強要干啥沒多說什么直接給了，只說自己老了以后看家護院的事就給這些年輕人了，還囑咐要將狼打絕打盡，說著還把自己年輕時候的刀交給了劉大強。劉大強回家之后說大家按原計劃行動，但是大川也想去，兩人都勸不了。于是第二日按計劃行動，大川還是跟上了，劉大強決定到半路上甩了他。玉鳳也跟著來了。
張蒙和海棠等人等著接應的畫報社遲遲未來，張蒙帶人出去接應無果，劉大強按耐不住便帶著大拴子出去偵查，利用地勢的便利，山谷下的日軍暴露無遺。外出偵查的張蒙迅速作出戰斗安排，將畫報社的人與設備交給海棠和大拴子，命令兩人務必保證人和設備的安全。張蒙隊長留下來帶領縣大隊，在區小隊配合下，與追擊、圍堵晉察冀畫報社的日軍展開激戰，掩護眾人的撤退。
晉察冀畫報社在縣大隊、區小隊的掩護和帶領下，努力沖破日軍的包圍圈。但是日軍的封鎖非常嚴密，戰斗異常激烈，左突右沖也沒有成功，為了革命文化工作，畫報社便尋找了一個山洞進行隱蔽繼續工作，一邊等著張蒙隊長歸隊。在山洞清點物資時，發現丟了拖著彩印板的驢子，劉大強自告奮勇前往尋找那頭托著重要物資的驢子，與海棠隊長及周主任承諾人在就一定把設備帶回來，人不在也想辦法把設備給帶回來。
劉大強返回尋找驢子時，發現了躲在不遠處的鳳兒，玉鳳正為了自己剛剛近距離槍殺了鬼子而瑟瑟發抖，劉大強安慰鳳兒說自己第一次上戰場的時候也這樣，就跟傻狍子似了，逗樂了玉鳳放下心防。天色漸晚，歸隊的張蒙和海棠焦急的等著大強回來，話正說著大強便帶著玉鳳帶著掉隊的驢子回來了。區小隊與縣大隊也算完整的會合，張蒙海棠與大強一合計，鬼子對他們已經進行了包圍，既然無法悄聲撤離，那便想法子堂而皇之的突圍。
為了盡快使晉察冀畫報社人員和設備突圍，劉大強只好返回風鈴渡村，向王五爺尋求幫助。五爺對家人一番囑托，囑托杏兒好好撫養小虎讓他好好讀書成才，看著家里磨的豆漿五爺心中感慨萬千，但為了趕走小鬼子五爺牽著家里的驢便出了門。
王五爺想出計謀，出村尋找戲班子，與梁班主道來是自己的外甥住在山里想出山給自己瀕死的老母親唱一出大戲，了了老母親的心愿，就是用梁班主的家伙是大箱子和少數幾人，自己外甥家有能唱的票友。梁班主看著五爺的面子就也拿下了定金接下了這活，但是看著半道來的大強剛出糞窖掏出的槍又有些打退堂鼓，這年頭討生活不易梁班主可不愿沾上了八路，五爺及時說外甥是在給日本人當差應付了過去。
一行人就這么浩浩蕩蕩的跟著大強走著去接應畫報社，梁班主是越走越不對勁，打起了第二次退堂鼓，五爺看著也是瞞不住了，這開弓沒有回頭箭，便決定對梁班主全盤托出了。
五爺對梁班主推心置腹，這一回請動梁班主與他的班底就是為了幫助八路軍過了前面的哨崗。劉大強對梁班主威逼利誘，梁班主是狠了狠心決定走下去。戲班子來到了山洞給眾人扮上了，劉大強看著梁班主對戲班子的后生在竊竊私語，說著暗話。便決定讓佟大川和老燒餅看著戲班子的后生留在山洞，作為人質讓梁班主有所顧忌。梁班主也要求五爺必須跟著同行，五爺欣然接受。
風鈴渡據點的日軍，在鈴木率領下，也參加了圍堵晉察冀畫報社的行動。鈴木、侯藤率領的日軍部隊與戲班子狹路相逢，鈴木、侯藤對扮上戲妝的縣大隊、區小隊、畫報社人員嚴格盤查。鈴木要求眾人卸掉臉上的油彩，戲班梁班主和區小隊指導員海棠巧妙地與敵人周旋，解釋這是上一個村莊剛表演完急著去下一個村莊，并答應擇日到據點唱戲，才打消鈴木的疑心，放他們過去。
鈴木在眾人走出一段時間后反應過來這支戲班子不尋常，人數與箱子都多出了尋常，鈴木反應過來自己怕是被蒙蔽上當了，召集隊伍追趕了上去。眾人甚至還沒來得及換裝便被追趕，每到這種關鍵時刻大強總是能勇敢站出來承擔，張蒙帶領著眾人和設備迅速撤離，大強和玉鳳海棠等區小隊成員留下掩護。
雖然區小隊開始占據著高地有地域優勢小有勝利，在人數差異懸殊的劣勢情況下，這場戰役還是打得很艱難。在激烈戰爭過程中，大強發現玉鳳的槍法極準，為了救下玉鳳，隊友在與日軍搏斗時受傷死亡。玉鳳陷入對鬼子深深的仇恨和對自己的愧疚與自責。
留在山洞里的老燒餅、佟大川等人被四處搜捕的日軍發現。老燒餅有6顆子彈，失手一槍，在面對如此嚴峻的形勢下，大川暗暗下定決心一定要研發出彈藥。最后剩下一個鬼子，老燒餅出山洞準備與鬼子搏斗，在被鬼子按倒將被刺死時，佟大川戰勝恐懼，搬起石頭砸死了鬼子，救下老燒餅。佟大川終于從軟弱膽小的書
生成長為勇敢的戰士，這不僅僅是一個人的成長，更是千千萬萬的中國人的成長，曾經的他們也許怯懦，終有一天他們會看到現實用自己瘦弱的身軀承擔起責任。戲班子眾人正在協力將鬼子尸體搬進山洞，老燒餅和大川收拾著槍支，另一支鬼子偵查隊伍對眾人掃射，一名戲班子的后生被槍擊身亡，眾人趕緊躲進山洞里面與洞外的鬼子對峙著。