因為之前周衛(wèi)國找人建了假土堆，日軍路過時懷疑土堆里面藏有炸藥，便下車查看，發(fā)現(xiàn)沒有問題后他們回到裝甲車上繼續(xù)前行。可要越過土堆時他們卻發(fā)現(xiàn)裝甲車無法行駛了，原來裝甲車的履帶斷掉了，情急之下日軍只好扔下了裝甲車繼續(xù)前行。
八路軍在前方打日軍，周衛(wèi)國帶著手下從背后沿路突襲日軍，沒想到背后會被人傷的日軍傷亡慘重。朱子明故意往日軍首領的腳下射擊，周衛(wèi)國趁亂拿了刺刀就砍下了首領的頭顱，首戰(zhàn)告捷。
一行人回到清風寨喝酒慶祝，大家夸周衛(wèi)國有能力，并問他為何能把裝甲車開回清風寨，周衛(wèi)國表示裝甲車不過是右邊的履帶斷了兩節(jié)，把左邊的履帶修補到右邊，裝甲車自然就能開走了。聽到周衛(wèi)國的解釋，土匪們對他更加崇拜了。
周衛(wèi)國帶著土匪們消滅了日軍的一個中隊，八路軍的團長以為是許光榮連長帶兵滅掉的中隊，許光榮解釋道并不是自己滅掉了中隊，是誰他也并不清楚。有些人猜是清風寨的土匪幫了他們一把，可團長不認為武器落后，人員很少的清風寨會有這個本事。
日軍來到中隊別滅的地方，發(fā)現(xiàn)死去的日本戰(zhàn)士都被人扒光了上衣，穿上了開襠褲。日軍的長官看到這一畫面，立誓要為死去的戰(zhàn)士們報仇。
有老人運送公糧給八路軍，可卻被清風寨半路攔下，手無縛雞之力的老人只好把此事告訴了八路軍。八路軍隊長帶人去清風寨討要糧食，土匪們看八路軍這么多人就把糧食還給了他們，其中一個土匪還透露清風寨的二當家?guī)退麄兿麥缌巳哲娨粋€中隊。
隊長回去后把此事告訴了團長，團長開會與眾人商討如何約見周衛(wèi)國。許光榮這才意識到周衛(wèi)國便是當時被自己排擠走的那位國民黨團長，他決定親自去清風寨找周衛(wèi)國。
許光榮親自去請周衛(wèi)國來，同在八路軍的陳怡與張楚也跟著他們上了清風寨。自從上海一別周衛(wèi)國與陳怡就再也沒見過，周衛(wèi)國突然看到陳怡上山便以為是自己的錯覺。
一行人到了清風寨后，許光榮直截了當?shù)乇硎咀约菏谴戆寺奋妬淼模胍娨幻嬷苄l(wèi)國。當周衛(wèi)國出現(xiàn)時，陳怡認清了那就是自己大學時期的戀人周文，她沒有多做反應就直接上去抱住周衛(wèi)國不撒手，可周衛(wèi)國誤以為她早已經(jīng)與張楚結婚為人母了，便把她的手硬生生地從自己身上拽了下來。
同來的范小雨看到那么親昵的陳怡與周衛(wèi)國有些吃醋，她沒想到周衛(wèi)國就是周文。朱子明問許光榮為何要見周衛(wèi)國，許光榮為自己之前擠兌走他的行為道歉并請他來八路軍。朱子明不愿意周衛(wèi)國離開，周衛(wèi)國自己也拒絕了他，表示自己不想再與八路軍共同抗日。
許光榮等人看勸不動周衛(wèi)國便回到了根據(jù)地，陳怡把大學時期與周衛(wèi)國的事情講了出來，當時兩情相悅的他們很讓眾人羨慕。
一段時間之后周衛(wèi)國決定下山去看看受了傷的八路軍老徐，他帶著徐虎、守田、老三等人下了山。周衛(wèi)國去看老徐的期間，手下們就在周圍隨便逛逛，這時守田看到了自己的仇人黃團長，五年前黃團長誣陷他們一家，害的他家家破人亡
。等周衛(wèi)國出來后，守田把此事講給周衛(wèi)國聽并表示他要單槍匹馬地去找黃團長報仇。周衛(wèi)國覺得他這種行為太魯莽勸他不要意氣用事，可守田的滅門之仇不能不報，最后周衛(wèi)國決定大家一起去保安團給守田報仇。?到了保安團門口后，周衛(wèi)國先把站崗的士兵殺了，聽到槍聲，士兵們紛紛過來對付周衛(wèi)國，守田趁亂去了黃團長的辦公室。
黃團長看到守田后很是驚訝，守田拿槍指著他表示自己要殺了他，黃團長假裝求情，結果趁亂拿槍打死了老三，守田趕緊一槍斃了黃團長。
雖然報了仇，老三卻死在了黃團長的子彈下，守田在埋葬老三時很是自責，雖然報了仇，但失去了兄弟，這讓他很難過。八路軍邱團長得知最近的勝仗都是周衛(wèi)國打得后，對他就更加欣賞，他還是希望能請周衛(wèi)國給八路軍當指揮官。
手下告訴周衛(wèi)國他的哥哥劉遠被日本人關押了，周衛(wèi)國一心想要救他，便獨自一人下了山。周衛(wèi)國偽裝成日軍的樣子潛入進了日軍的根據(jù)地，他一進去便被幾名特工識破，他只好拿槍把特工給殺了，只好他在找劉遠的過程中又槍斃了一個日軍長官。
聽到槍聲前來營救的日軍跟在周衛(wèi)國的后面，還好他及時救出了劉遠，二人有個照應才成功地逃離了日軍根據(jù)地。獨自一人回到清風寨的周衛(wèi)國被朱子明訓斥了一頓，朱子明大罵他不把清風寨里的兄弟當回事，他們很擔心周衛(wèi)國的安危，可周衛(wèi)國卻一個人下山救了劉遠。
周衛(wèi)國深知這回是自己做錯了，便好言好語相勸朱子明趕緊帶著兄弟們下山，別被日軍突襲。正在氣頭上的朱子明根本聽不下去他說的話，朱子明表示清風寨容不下他這座大神，讓他離開。
就在周衛(wèi)國要離開之時，手下突然告訴朱子明日軍現(xiàn)在正在上山，打算圍剿他們。周衛(wèi)國告訴兄弟們趕緊換上日軍的衣服，偽裝成日軍下山。
下山時他們在半路遇到一批日軍，周衛(wèi)國用流利的日文與日軍對答，他們成功地下了山。可他們在換下日軍衣服時被日軍突襲，清風寨的兄弟有幾個當場死亡，甚至朱子明的老婆也因此遇害。
他們只好繼續(xù)地往前走，日軍第二中隊在后面追他們。周衛(wèi)國表示現(xiàn)在不能硬拼，到了野人山后，他們利用有利地形藏了起來，日軍的中隊趕到，他們在隱蔽處突襲了日軍，第二中隊全軍覆沒。