因?yàn)橹爸苄l(wèi)國(guó)找人建了假土堆，日軍路過(guò)時(shí)懷疑土堆里面藏有炸藥，便下車查看，發(fā)現(xiàn)沒有問題后他們回到裝甲車上繼續(xù)前行。可要越過(guò)土堆時(shí)他們卻發(fā)現(xiàn)裝甲車無(wú)法行駛了，原來(lái)裝甲車的履帶斷掉了，情急之下日軍只好扔下了裝甲車?yán)^續(xù)前行。
八路軍在前方打日軍，周衛(wèi)國(guó)帶著手下從背后沿路突襲日軍，沒想到背后會(huì)被人傷的日軍傷亡慘重。朱子明故意往日軍首領(lǐng)的腳下射擊，周衛(wèi)國(guó)趁亂拿了刺刀就砍下了首領(lǐng)的頭顱，首戰(zhàn)告捷。
一行人回到清風(fēng)寨喝酒慶祝，大家夸周衛(wèi)國(guó)有能力，并問他為何能把裝甲車開回清風(fēng)寨，周衛(wèi)國(guó)表示裝甲車不過(guò)是右邊的履帶斷了兩節(jié)，把左邊的履帶修補(bǔ)到右邊，裝甲車自然就能開走了。聽到周衛(wèi)國(guó)的解釋，土匪們對(duì)他更加崇拜了。
周衛(wèi)國(guó)帶著土匪們消滅了日軍的一個(gè)中隊(duì)，八路軍的團(tuán)長(zhǎng)以為是許光榮連長(zhǎng)帶兵滅掉的中隊(duì)，許光榮解釋道并不是自己滅掉了中隊(duì)，是誰(shuí)他也并不清楚。有些人猜是清風(fēng)寨的土匪幫了他們一把，可團(tuán)長(zhǎng)不認(rèn)為武器落后，人員很少的清風(fēng)寨會(huì)有這個(gè)本事。
日軍來(lái)到中隊(duì)別滅的地方，發(fā)現(xiàn)死去的日本戰(zhàn)士都被人扒光了上衣，穿上了開襠褲。日軍的長(zhǎng)官看到這一畫面，立誓要為死去的戰(zhàn)士們報(bào)仇。
有老人運(yùn)送公糧給八路軍，可卻被清風(fēng)寨半路攔下，手無(wú)縛雞之力的老人只好把此事告訴了八路軍。八路軍隊(duì)長(zhǎng)帶人去清風(fēng)寨討要糧食，土匪們看八路軍這么多人就把糧食還給了他們，其中一個(gè)土匪還透露清風(fēng)寨的二當(dāng)家?guī)退麄兿麥缌巳哲娨粋€(gè)中隊(duì)。
隊(duì)長(zhǎng)回去后把此事告訴了團(tuán)長(zhǎng)，團(tuán)長(zhǎng)開會(huì)與眾人商討如何約見周衛(wèi)國(guó)。許光榮這才意識(shí)到周衛(wèi)國(guó)便是當(dāng)時(shí)被自己排擠走的那位國(guó)民黨團(tuán)長(zhǎng)，他決定親自去清風(fēng)寨找周衛(wèi)國(guó)。
許光榮親自去請(qǐng)周衛(wèi)國(guó)來(lái)，同在八路軍的陳怡與張楚也跟著他們上了清風(fēng)寨。自從上海一別周衛(wèi)國(guó)與陳怡就再也沒見過(guò)，周衛(wèi)國(guó)突然看到陳怡上山便以為是自己的錯(cuò)覺。
一行人到了清風(fēng)寨后，許光榮直截了當(dāng)?shù)乇硎咀约菏谴戆寺奋妬?lái)的，他想要見一面周衛(wèi)國(guó)。當(dāng)周衛(wèi)國(guó)出現(xiàn)時(shí)，陳怡認(rèn)清了那就是自己大學(xué)時(shí)期的戀人周文，她沒有多做反應(yīng)就直接上去抱住周衛(wèi)國(guó)不撒手，可周衛(wèi)國(guó)誤以為她早已經(jīng)與張楚結(jié)婚為人母了，便把她的手硬生生地從自己身上拽了下來(lái)。
同來(lái)的范小雨看到那么親昵的陳怡與周衛(wèi)國(guó)有些吃醋，她沒想到周衛(wèi)國(guó)就是周文。朱子明問許光榮為何要見周衛(wèi)國(guó)，許光榮為自己之前擠兌走他的行為道歉并請(qǐng)他來(lái)八路軍。朱子明不愿意周衛(wèi)國(guó)離開，周衛(wèi)國(guó)自己也拒絕了他，表示自己不想再與八路軍共同抗日。
許光榮等人看勸不動(dòng)周衛(wèi)國(guó)便回到了根據(jù)地，陳怡把大學(xué)時(shí)期與周衛(wèi)國(guó)的事情講了出來(lái)，當(dāng)時(shí)兩情相悅的他們很讓眾人羨慕。
一段時(shí)間之后周衛(wèi)國(guó)決定下山去看看受了傷的八路軍老徐，他帶著徐虎、守田、老三等人下了山。周衛(wèi)國(guó)去看老徐的期間，手下們就在周圍隨便逛逛，這時(shí)守田看到了自己的仇人黃團(tuán)長(zhǎng)，五年前黃團(tuán)長(zhǎng)誣陷他們一家，害的他家家破人亡
。等周衛(wèi)國(guó)出來(lái)后，守田把此事講給周衛(wèi)國(guó)聽并表示他要單槍匹馬地去找黃團(tuán)長(zhǎng)報(bào)仇。周衛(wèi)國(guó)覺得他這種行為太魯莽勸他不要意氣用事，可守田的滅門之仇不能不報(bào)，最后周衛(wèi)國(guó)決定大家一起去保安團(tuán)給守田報(bào)仇。?到了保安團(tuán)門口后，周衛(wèi)國(guó)先把站崗的士兵殺了，聽到槍聲，士兵們紛紛過(guò)來(lái)對(duì)付周衛(wèi)國(guó)，守田趁亂去了黃團(tuán)長(zhǎng)的辦公室。
黃團(tuán)長(zhǎng)看到守田后很是驚訝，守田拿槍指著他表示自己要?dú)⒘怂S團(tuán)長(zhǎng)假裝求情，結(jié)果趁亂拿槍打死了老三，守田趕緊一槍斃了黃團(tuán)長(zhǎng)。
雖然報(bào)了仇，老三卻死在了黃團(tuán)長(zhǎng)的子彈下，守田在埋葬老三時(shí)很是自責(zé)，雖然報(bào)了仇，但失去了兄弟，這讓他很難過(guò)。八路軍邱團(tuán)長(zhǎng)得知最近的勝仗都是周衛(wèi)國(guó)打得后，對(duì)他就更加欣賞，他還是希望能請(qǐng)周衛(wèi)國(guó)給八路軍當(dāng)指揮官。
手下告訴周衛(wèi)國(guó)他的哥哥劉遠(yuǎn)被日本人關(guān)押了，周衛(wèi)國(guó)一心想要救他，便獨(dú)自一人下了山。周衛(wèi)國(guó)偽裝成日軍的樣子潛入進(jìn)了日軍的根據(jù)地，他一進(jìn)去便被幾名特工識(shí)破，他只好拿槍把特工給殺了，只好他在找劉遠(yuǎn)的過(guò)程中又槍斃了一個(gè)日軍長(zhǎng)官。
聽到槍聲前來(lái)營(yíng)救的日軍跟在周衛(wèi)國(guó)的后面，還好他及時(shí)救出了劉遠(yuǎn)，二人有個(gè)照應(yīng)才成功地逃離了日軍根據(jù)地。獨(dú)自一人回到清風(fēng)寨的周衛(wèi)國(guó)被朱子明訓(xùn)斥了一頓，朱子明大罵他不把清風(fēng)寨里的兄弟當(dāng)回事，他們很擔(dān)心周衛(wèi)國(guó)的安危，可周衛(wèi)國(guó)卻一個(gè)人下山救了劉遠(yuǎn)。
周衛(wèi)國(guó)深知這回是自己做錯(cuò)了，便好言好語(yǔ)相勸朱子明趕緊帶著兄弟們下山，別被日軍突襲。正在氣頭上的朱子明根本聽不下去他說(shuō)的話，朱子明表示清風(fēng)寨容不下他這座大神，讓他離開。
就在周衛(wèi)國(guó)要離開之時(shí)，手下突然告訴朱子明日軍現(xiàn)在正在上山，打算圍剿他們。周衛(wèi)國(guó)告訴兄弟們趕緊換上日軍的衣服，偽裝成日軍下山。
下山時(shí)他們?cè)诎肼酚龅揭慌哲姡苄l(wèi)國(guó)用流利的日文與日軍對(duì)答，他們成功地下了山。可他們?cè)趽Q下日軍衣服時(shí)被日軍突襲，清風(fēng)寨的兄弟有幾個(gè)當(dāng)場(chǎng)死亡，甚至朱子明的老婆也因此遇害。
他們只好繼續(xù)地往前走，日軍第二中隊(duì)在后面追他們。周衛(wèi)國(guó)表示現(xiàn)在不能硬拼，到了野人山后，他們利用有利地形藏了起來(lái)，日軍的中隊(duì)趕到，他們?cè)陔[蔽處突襲了日軍，第二中隊(duì)全軍覆沒。