身為國(guó)民黨的劉志輝，為了應(yīng)蔣介石清剿八路軍的號(hào)召，要去清剿八路軍，可他本想突襲的一個(gè)地方正是周衛(wèi)國(guó)所管轄的地區(qū)。周衛(wèi)國(guó)的父親收養(yǎng)了劉志輝，并且兩人如同親生手足，劉志輝一看是自家哥哥，趕緊收了手。
周衛(wèi)國(guó)送劉志輝回去，劉志輝看周衛(wèi)國(guó)的武器不夠好，便把自己收藏的一把美國(guó)手槍送給了他。周衛(wèi)國(guó)一眼就看出來(lái)這槍特別好，他覺(jué)得劉志輝手里一定還有好的彈藥，趕緊讓劉志輝送一些彈藥給自己。
劉志輝面露難色，沒(méi)想到不僅沒(méi)清剿成功，還搭進(jìn)去自己營(yíng)隊(duì)的彈藥，但面對(duì)周衛(wèi)國(guó)又不得不給，劉志輝只好答應(yīng)他。
回到營(yíng)地的周衛(wèi)國(guó)拿出手槍跟人顯擺，政委看到他的好槍之后想要過(guò)來(lái)，周衛(wèi)國(guó)表示這是自己親弟弟送的，不能給他。
幾日之后，劉志輝派手下把周衛(wèi)國(guó)要的彈藥給他送了過(guò)來(lái)，手下還把一封湯旅長(zhǎng)寫(xiě)的信帶給了周衛(wèi)國(guó)，并讓他一定要抽空與湯旅長(zhǎng)見(jiàn)一面。
不久后，周衛(wèi)國(guó)帶著楊大力去見(jiàn)湯旅長(zhǎng)，他同時(shí)讓劉三與趙杰在國(guó)民黨所在的村子里面做偵查。湯旅長(zhǎng)知道周衛(wèi)國(guó)與劉志輝是親兄弟，為了巴結(jié)周衛(wèi)國(guó)，他表示自己要跟周衛(wèi)國(guó)拜把子成為兄弟，周衛(wèi)國(guó)還沒(méi)有反應(yīng)，楊大力便哈哈地笑出聲來(lái)，周衛(wèi)國(guó)看他這樣就要露餡，不能得罪湯旅長(zhǎng)，周衛(wèi)國(guó)只好趕緊地圓場(chǎng)，以免功虧一簣。
湯旅長(zhǎng)想要與周衛(wèi)國(guó)的軍隊(duì)合編，他表示如果周衛(wèi)國(guó)肯來(lái)，那么他給周衛(wèi)國(guó)一個(gè)團(tuán)管。周衛(wèi)國(guó)并沒(méi)有這方面打算，只好打著哈哈表示先吃飯。吃飯時(shí)湯旅長(zhǎng)又邀請(qǐng)周衛(wèi)國(guó)與自己同住，不想談合編問(wèn)題的周衛(wèi)國(guó)再次委婉拒絕了湯旅長(zhǎng)。
晚上回到住處，周衛(wèi)國(guó)斥責(zé)楊大力不懂場(chǎng)合，讓他以后都不要再說(shuō)話。劉三與趙杰在村子里偵查，他們沒(méi)發(fā)現(xiàn)國(guó)民黨有欺壓百姓的情況，但在清源這里看到了淶陽(yáng)的特務(wù)劉二麻子。
趙杰與劉三暗中盯住劉二麻子，原來(lái)劉二麻子此次來(lái)清源是為了替日軍除掉周衛(wèi)國(guó)。兩人回去把此事告訴周衛(wèi)國(guó)，周衛(wèi)國(guó)讓他們不要慌亂，并派出手下抓住劉二麻子等人，且不得開(kāi)槍。抓住劉二麻子后，周衛(wèi)國(guó)綁著他去見(jiàn)了湯旅長(zhǎng)，周衛(wèi)國(guó)告訴湯旅長(zhǎng)這個(gè)漢J要暗殺自己，湯旅長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)下令要槍決劉二麻子，眼看命都要沒(méi)了，劉二麻子趕緊找了個(gè)借口搪塞湯旅長(zhǎng)，湯旅長(zhǎng)被他的借口糊弄了過(guò)去，周衛(wèi)國(guó)雖然深知他在說(shuō)謊，但也沒(méi)拆穿他，最終劉二麻子保住了一條命。
周衛(wèi)國(guó)得知于得水與劉二麻子偷偷見(jiàn)面，他意識(shí)到于得水也是漢J便打算想個(gè)方法給他抓起來(lái)。于得水特意帶著手下來(lái)到周衛(wèi)國(guó)所在的客棧搜查，他開(kāi)玩笑地讓周衛(wèi)國(guó)小心點(diǎn)，以免待會(huì)兒擦槍走火，周衛(wèi)國(guó)對(duì)此不為所動(dòng)。
還沒(méi)等于得水動(dòng)手，劉志輝便來(lái)到了客棧，他表示自己是來(lái)奉命保護(hù)周衛(wèi)國(guó)的安全，并打發(fā)走了于得水，還沒(méi)開(kāi)始行動(dòng)就失敗的于得水，只好悻悻地先離開(kāi)。
周衛(wèi)國(guó)把自己知道的情報(bào)告訴劉志輝，劉志輝也沒(méi)想到自己的軍隊(duì)里會(huì)出了個(gè)漢J。
晚上周衛(wèi)國(guó)等人暗中跟著于得水，因?yàn)榘滋鞗](méi)有得手，于得水只好夜晚與日軍方面聯(lián)系，表示自己要換個(gè)方法暗殺周衛(wèi)國(guó)。
周衛(wèi)國(guó)等人把于得水抓了起來(lái)，帶到了湯旅長(zhǎng)的隊(duì)里，周衛(wèi)國(guó)把于得水當(dāng)漢J的事情講了出來(lái)，于得水就是不承認(rèn)，楊大力又拿出了更有利的資料，證明于得水就是一個(gè)漢J，湯旅長(zhǎng)大罵于得水背叛國(guó)家，背叛軍隊(duì)，并當(dāng)場(chǎng)下令槍決了于得水。
周衛(wèi)國(guó)打算消滅日軍一個(gè)軍火庫(kù)窩點(diǎn)，他需要朱子明的幫忙，守城人的管理正是朱子明當(dāng)土匪時(shí)期認(rèn)識(shí)的弟兄。
深夜朱子明到此人的房里跟他商量，讓他給周衛(wèi)國(guó)的馬車(chē)放行。他本來(lái)面露難色，怕里面有槍支彈藥傷了日軍，這樣自己也不好做，但是朱子明的話他又不敢不聽(tīng)，只好答應(yīng)給周衛(wèi)國(guó)放行。
日軍聽(tīng)到地雷的聲音意識(shí)到基地被人突襲了，八路軍利用一種新型的陶瓷地雷逃過(guò)了日軍的探測(cè)，成功地突襲了日軍基地。也多虧朱子明找了偽軍頭領(lǐng)李德久，趙杰才能這么順利的把陶瓷地雷送到城里的日軍基地去。
劉三等人在日軍火車(chē)站附近埋下地雷與炸藥，周衛(wèi)國(guó)等人則在樹(shù)林里面等他們回來(lái)，可是安放的炸藥都已經(jīng)爆炸了，劉三等人還沒(méi)有按照安排好的時(shí)間回到樹(shù)林里。這下周衛(wèi)國(guó)坐不住了，他與幾名手下親自去找劉三等人，可卻一無(wú)所獲。為了大家的安全著想，他們只好暫時(shí)先回到營(yíng)地。
隔天一早政委得知此事后便覺(jué)得劉三兇多吉少，讓周衛(wèi)國(guó)調(diào)整一下心理狀態(tài)。見(jiàn)過(guò)打打殺殺生離死別的周衛(wèi)國(guó)還是很難過(guò)，但為了打仗，他只好忍住，繼續(xù)與政委討論接下來(lái)的作戰(zhàn)計(jì)劃。
此時(shí)跟著劉三去埋地雷的戰(zhàn)士回來(lái)了，周衛(wèi)國(guó)趕緊問(wèn)他們劉三的下落，他們卻表示就在大家埋好地雷準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)，遇到了一小撮日軍，為了掩護(hù)大家，劉三獨(dú)自一人上前轉(zhuǎn)移日軍的視線，周衛(wèi)國(guó)深知?jiǎng)⑷巡粩潮姡芘聞⑷龝?huì)因此喪命。
日軍的軍火站被他們偷襲后，日軍計(jì)劃召集大規(guī)模的軍火要消滅虎頭山根據(jù)地。沒(méi)受傷的劉三回到了根據(jù)地，他把自己偷聽(tīng)到日軍要襲擊虎頭山的事情告訴了周衛(wèi)國(guó)，周衛(wèi)國(guó)表示自己知道了，并讓勞累的劉三趕緊去休息。
深夜日軍與周衛(wèi)國(guó)等人在外圍開(kāi)火，一場(chǎng)硬戰(zhàn)就此開(kāi)始，偽軍李德久本身就貪生怕死，他想到之前朱子明對(duì)他講的話，如果日軍一旦從中國(guó)撤離，那么他與手下這些偽軍必會(huì)被周衛(wèi)國(guó)打死。
李德久讓手下都收好槍?zhuān)阍诎踩牡胤讲灰鰜?lái)。惡戰(zhàn)結(jié)束，趙杰抓住了李德久，并把他帶到周衛(wèi)國(guó)的面前，周衛(wèi)國(guó)本想殺了李德久這個(gè)偽軍，但李德久與朱子明有些交情，之前還幫趙杰做過(guò)一次內(nèi)應(yīng)便放了他。