半年的學習時間一結束，周衛國等人就接受了軍校的考核。因為之前那封信的緣故，教育長與考官王振平都盯著周衛國，如果他出一點錯就把他遣送回家。打靶時，周衛國因為想到當時他與陳怡跟十九路軍在前線的場景，竟然打出了百發百中的好成績。
周衛國考試時沒有按要求服從上級的指示，這讓王振平很是不滿，他把周衛國考試的過程告訴了教育長，希望教育長能開除周衛國。教育長聽到周衛國竟然全中滿環后，對他很是好奇，并讓王振平接下來多關注周衛國的動態。
周衛國趁著假期換上便裝回上海偷偷地找陳怡，可陳怡因為執行任務與張楚去了南京。當周衛國到了陳怡的家時，給他開門的卻是大學同學田靜，因為任務是保密的，田靜并不知道陳怡是假結婚，她只是把陳怡與張楚結婚的事情告訴了周衛國。
陳怡與周衛國是戀人關系，卻因為執行任務與張楚結了婚，可周衛國不知道事情的真相。聽到自己一直心心念的人已經為人婦，周衛國很是傷心，他跑到酒吧來借酒消愁，喝多了的他趴在桌子上說起了胡話。
回到南京的周衛國竟然在當鋪里碰到了蕭雅，因為當時蕭雅披著蓋頭，周衛國沒有拜堂就離蕭雅而去了，所以二人并不認識對方。無意間周衛國問起她來南京要干嘛，蕭雅告訴他自己是來找未婚夫周文的，周衛國這才意識到蕭雅就是當時被自己甩下的未婚妻。
回到學校后周衛國把此事告訴了劉遠，劉遠讓他趕緊想個方法解決此事，別耽誤蕭雅的大好青春。蕭雅與陳怡則誤打誤撞成了同一個組織的成員，他們要一起執行任務。
蕭雅把自己未婚夫的事情告訴了陳怡與張楚，二人對她的軍人未婚夫都很是好奇，陳怡還告訴她有時間大家一起見一面。
蕭雅要去陳怡家做客，之前陳怡提起過希望她能跟未婚夫一起來，于是蕭雅到了軍校找周衛國，求他幫忙通知一下自己的未婚夫。面對蕭雅，周衛國并沒有說出自己的身份，反而以她未婚夫正在訓練的理由搪塞了過去。
蕭雅一個人拿著禮物到陳怡家拜訪，陳怡問她為何沒帶著未婚夫一起來，蕭雅表示未婚夫正在訓練才來不了。周衛國把蕭雅來軍校找自己的事情告訴了劉遠，劉遠勸他趕緊坦白真實身份，再這樣下去對大家都不好。
考慮了一下，周衛國決定與蕭雅見面，他把自己的真實身份告訴了蕭雅，蕭雅并沒有氣他沒有認自己，而是很開心自己終于找到了未婚夫，周衛國同意與蕭雅結婚，這讓蕭雅又驚又喜。
劉遠與周衛國即將畢業，在禮堂舉辦的歡送會里，教育長當眾獎賞了劉遠與周衛國，他很看好二人的未來，鼓勵他們好好干。同學們在宿舍一起討論中國現如今的局勢，他們都很怕畢業之后要去剿共，劉遠則表示中國現在的當務之急是抗日，而不是剿共，大家應該統一在一起共同抗日。
同為國民黨地下組織的小鑫聽到劉遠的話后很是詫異，他私下里找劉遠談話，勸他不要再當眾說出共同抗日這種言論，如果被國民黨組織知道后，就會打壓他。
小鑫跟徐站長匯報情況時把劉遠的言論告訴了他，徐站長懷疑劉遠是共產黨員，他讓小鑫密切注意劉遠的一舉一動而且不要與劉遠走的太近，以免因為關系好而不忍心逮捕他。
小鑫暗中跟著劉遠，果真被徐站長猜中了，劉遠正是一名共產黨地下黨員。劉遠與其他黨員見面被跟著他的小鑫發現，而他自己卻不知道他已經被跟蹤了，結束見面后，劉遠便回到了軍校。軍校打算讓周衛國再在學校待一年，他只好等學業完成后再與蕭雅結婚。
國民黨來軍校要逮捕劉遠，危急之下，張教官先把劉遠關在了軍校的警備室里面，聽到哥哥被抓，周衛國趕緊來警備室看劉遠。劉遠把自己發生的情況告訴了周衛國，周衛國決定幫他出來。周衛國與劉三見面并告訴他劉遠被抓了，作為神偷的劉三并不在意，他表示如果想放劉遠出來很簡單。
劉三先在警備室周圍觀察了一下情況，他發現警備室的人很少，很利于下手。周衛國催促他趕緊把劉遠解救出來，劉三告訴他自己需要他的幫忙，周衛國很為難，因為自己不在宿舍的話，同學們就會發現是他把劉遠放了出去。
劉三給周衛國一些迷香，讓他往同學的臉上吹一下，他們就會一覺睡到天亮。因為表現優異，張教官其實很欣賞劉遠，他來到警備室看劉遠并勸他好好表現。周衛國與劉三按照計劃來解救劉遠，因為警備室的人很少，兩人三下五除二地就把警衛們撂倒了。
周衛國把劉遠放了出來，劉遠知道以后兩人很難再見面了，就讓周衛國好好照顧自己。劉遠出來后去找了曹瑩，曹瑩得知他身份暴露無法繼續在南京生活，決定將他調回上海。
劉遠逃走后，王教官去警備室發現他已經逃走，于是到宿舍來查是否有人幫助劉遠逃走。他發現周衛國的床位上空無一人便懷疑周衛國幫助劉遠逃跑，周衛國在宿舍的廁所假裝成昏昏欲睡的樣子，王教官看到他這副樣子就打消了懷疑。
軍校進行軍事演練，身手矯健的周衛國率先到敵營里偷了資料。同一營隊的小鑫發現后立刻阻止周衛國這種行為，周衛國打算直接進攻敵軍，小鑫卻偏要等上級的命令下來后再行動。
同營隊的同學更欣賞周衛國的方法，于是集體攔住小鑫，跟著周衛國一起行動。周衛國與同學們跟上級領導匯報情況，上級不僅沒有夸獎周衛國，反而斥責他太自私。