葉八爺指使崔偉和“黑夜判官”約定見面，暗中卻設下埋伏，但徐查理技高一籌，從眾多手下手中救出崔偉，將他送離江州，暫避風頭。
費盡周折后，徐查理終于確認了葉震山也是自己仇人之一。
在跟蹤葉震山的過程中，查理偷聽到了葉震山與尚義海商量倒賣國寶翡翠九重佛塔的事，不料鬧出動靜被發現行蹤，正苦于無法脫身之時，不料另一個黑夜判官扮相的人出手相救，幫助他引走了眾手下。
另一個“黑夜判官”通過種種奇異手法擺脫了追擊，在無人處換掉偽裝，露出真面目，原來他正是魔術戲班的大魔術師鬼王。
聰明的徐查理很快就猜出另一個黑夜判官的真正身份。為了得知對方到底是敵是友，徐查理拉上凌小骨，以看魔術為名一起跟蹤觀察鬼王。
凌小骨故意在后臺制造混亂，徐查理趁亂潛入鬼王辦公室內卻被鬼王發現，黑暗中，徐查理與鬼王再度交手，卻越來越認定對方并非敵人。
為了摸清鬼王的底細，徐查理去往大悲寺鬼王住處調查，卻邂逅了來到寺院觀賞菊花的尚宏發和喜寶父女。尚宏發邀請查理一同賞菊品宴，卻突遇刺客要行刺尚宏發……
原本是賞菊樂事，不料變生不測一名刺客要刺殺尚宏發，危急關頭徐查理出手制服刺客，救了尚宏發的性命。
尚宏發從刺客口中得知，尚義海主管震天門業務的這些年，經手黃賭毒生意，加害百姓。
得知真情的尚宏發怒斥了尚義海，令尚義海十分惱怒，眼見義父對徐查理贊賞有加，連自己心愛的義妹喜寶也喜歡徐查理，尚義海更是對徐查理心生嫉恨。
尚宏發對徐查理十分看重，說起當年自己夫妻反目分離的往事，希望徐查理幫助約見前妻凌夫人。徐查理也希望能幫助尚氏夫妻重修舊好，但凌夫人拒絕此生和尚宏發破鏡重圓。
在凌夫人家休養身體的春霞，常去美善堂照顧孤兒們，平靜的生活使她的心情也漸漸得到了平復。在與徐查理的交往中，春霞隱約發覺查理可能就是鄭弘毅，幾經試探，但徐查理卻始終漫不經心，堅稱自己與鄭家人并不相識。
禍不單行，剛剛萌生重生希望的春霞卻發現自己懷孕了，這是當初被侮辱的惡果，春霞痛不欲生，瀕臨絕望……
一心求死的春霞離家出走，焦急中的徐查理和凌小骨等人連夜尋找。徐查理終于在懸崖邊找到了要輕生的春霞，查理為了重新燃起春霞活下去的希望，終于承認了自己就是鄭弘毅。面對徐查理深情的呼喚，春霞終于決定活下去……
二人獨處時，徐查理向春霞仔細講述著十八年前自己死里逃生的經過，春霞對自己父親也參與了謀害鄭家一事感到愧疚。
查理勸慰春霞，并且出于對春霞的責任心，要娶春霞為妻，兌現兒時娃娃親的約定，讓遭遇種種苦難的春霞不再受到傷害。
凌夫人小骨等為春霞籌備婚禮，已經對徐查理暗生愛慕的凌小骨內心酸澀，但仍舊對二位新人心生祝福。在籌備婚事的夜晚，凌小骨無意向凌夫人提起鄭家血案一事，凌夫人聽后顯得心事重重……
深夜，打聽到春霞下落的鬼王，喬裝成“黑夜判官”闖入凌家，繼續追問春霞名單。不料就在同時，凌夫人在正堂內被一個神秘人殺害。目睹母親尸橫當場，凌小骨悲痛不已。
徐查理從春霞口述中判斷殺害凌夫人的并非鬼王，但凌小骨堅信行事作風一向詭異的鬼王就是殺害了自己的母親的兇手。
悲憤的凌小骨要親手殺掉鬼王，激戰中，查理趕到，阻止了莽撞行事的凌小骨，鬼王得以脫身.....