分別十八年后，查理終于與馮靜珠母子相認，查理知道了尚宏發當年的所作所為，得知了鄭家滿門被害的全部真相，發誓要親手殺死尚宏發。
在與喜寶的訂婚當日，查理袖里藏刀，準備在敬茶之時刺殺尚宏發。小骨感覺到了查理可能要對尚宏發不測，及時趕到故作發酒瘋，以查理與自己相好的理由大鬧訂婚禮。從而制止了徐查理的刺殺計劃。訂婚儀式不歡而散，得知姐姐跟自己愛上了同一個男人，喜寶傷心不已。
郊外，小骨質問查理的真實身份，查理憤懣地一一如實回答。知道一切真相后，小骨面對愛人和父親之間的恩怨陷入痛苦為難中。
鬼樓聚會，祝丹楓故意摘下自己臉上戴著的“藍采和”的面具，并慫恿眾人都揭下面具，展示自己的真實身份。祝丹楓借機知道了韓湘子即是美善堂主事雷冥。
小骨來向喜寶道歉說自己大鬧訂婚那天是因為醉酒，為了防止查理動手刺殺，讓喜寶這些日子與尚宏發形影不離。
與此同時寧薇也找到了徐查理，告訴徐查理，尚宏發暗地里還有同謀，可能與病毒武器有關，也就是說，尚宏發是他們共同的敵人。
寧薇找查理幫助毀掉病毒武器，并且查出表面上熱心慈善的雷冥就是制造病毒的幕后神秘人。查理一心復仇，拒絕插手。
但就在這時，查理卻接到了祝丹楓的電話，得知雷冥也是自己的仇人之一。查理從而決定幫助寧薇。
深夜，美善堂的孤兒失蹤，原來他們都被雷冥用卡車運走，準備當成病毒武器的試驗品，革命黨人驅車追擊。
追擊至碼頭，雷冥的伏兵與革命黨人槍戰，查理趕到協助。革命黨人繼續追趕運送孤兒的卡車，查理與雷冥交手，雷冥不敵逃走。革命黨人追擊到卡車。卻發現車上沒有孤兒。
祝丹楓知道雷冥的身份后，帶著小骨來到美善堂的秘密地下室找線索，在其中發現了鹽酸的氣味，記錄下了箱子上的代碼。
知道祝丹楓身份的雷冥突然趕來，暗暗警告祝丹楓，繼續插手此事小心有殺身之禍。
回家后祝丹楓摸索出了代碼的意思，找到了秘密工廠的坐標，成功潛入并且偷取了一瓶病毒試劑，但他自己也在雷冥的追擊中身中芥子氣毒，奄奄一息。
重傷的祝丹楓逃至郊外林業站，打電話讓小骨和查理前來。臨死前祝丹楓告訴了小骨病毒工廠的線索，并向查理說出了自己是藍采和的秘密，開槍自盡。
祝丹楓死后，鬼樓只剩下雷冥和尚宏發二人，雷冥忌憚黑夜判官前來復仇，警告尚宏發若想坐享其成，休怪自己與之反目，尚宏發從而對雷冥起了殺意，他伙同恩濟會會長日本特務尹寒秋暗殺了雷冥。
心神不寧的小骨來到書店翻閱大清律，從中找到了破綻，分析出父親尚宏發可能就是殺死自己母親的兇手，一時間心神不寧……
擔心兒子安危的馮靜珠從夢中驚醒，她怕兒子遭受尚宏發毒手，準備自己親手殺死尚宏發以絕后患。
馮靜珠約見尚宏發，言談歡笑間準備對其痛下殺手，不料在刺殺時反被尚宏發防備，反而被制終于飲恨殞命。
震天門的眾手下抬著馮靜珠尸體出門時碰到了喜寶，喜寶撿到了馮靜珠掉落的玉佩去交給查理。查理知道馮靜珠死訊后，幾近發狂，悲痛欲絕。
查理送了一口棺材到尚府大門口，向尚宏發亮明身份，要與尚宏發決一死戰!尚宏發羽翼豐滿，也不再掩飾自己猙獰的真面目，決定與查理約戰鄭家廢墟……