徐查理與鬼王為了找機會交談通消息，故意在Du場發生爭執，扭打作秀給盯梢的人看。二人借此有了交談的機會。
葉八爺和“黑夜判官”的約定之日馬上就到了，其手下日夜不離地跟蹤著鬼王。但鬼王好像完全不知道自己被人盯梢，悠閑自得地在寺院住處舞劍看書。
到了交易時間，葉震山帶人埋伏在鄭家廢墟，黑夜判官準時出現，葉震山開槍射擊，黑夜判官卻躲開追捕，在夜色中消失了蹤影。
殺氣騰騰的葉震山來到鬼王住處，卻從盯梢的手下口中得知，鬼王一直沒有離開過住處。葉八爺開始懷疑自己對鬼王的判斷。此時假扮成“黑夜判官”的徐查理用暗器偷襲葉震山，鬼王反而出手救下葉震山。葉震山這才打消了對鬼王的懷疑，認定“黑夜判官”另有其人。
被葉震山手下追趕的徐查理逃至戲院，被戲院新來的臺柱子寧薇幫助藏身在后臺的魔術柜子中，在追捕中脫險。
徹底打消疑慮的鬼王和徐查理互相道明了身份，鬼王原名柳云峰，曾受鄭高棋的恩惠，此次回到江州，動輒以“黑夜判官”身份出現，就是為了敲山震虎，搜集線索，為鄭家報仇。二人結成統一戰線，準備下一步復仇計劃。
鬼王綁架了葉玉朋，要以此要挾葉八爺就范，說出兇手名單。但查理認為鬼王的復仇手段過于殘忍，暗中引來凌小骨救出葉玉朋。鬼王對徐查理的婦人之仁憤怒不解，查理勸說鬼王不可為復仇不擇手段。
葉震山接收馮家財產時，意外獲得馮廣昱留下的賬冊，知道了當年鄭家血案領頭人、戴著“呂洞賓”面具那個人的真實身份……
