眼見身邊的保鑣們都被身手不凡的黑夜判官一一撂倒，常世勇落荒而逃，恰巧遇見深夜巡街的凌小骨才得以逃脫。
常世勇回到小公館命手下嚴(yán)防死守，但雨夜中黑夜判官仍然再次出現(xiàn)，一番激戰(zhàn)，眾手下紛紛倒下。
當(dāng)夜，當(dāng)警局的人趕到小公館時，常世勇已成一具無頭尸首，他珍藏的金絲細(xì)鱗甲同時消失，墻上出現(xiàn)黑夜判官留下的血字。
在常家小公館血戰(zhàn)之后，那名黑衣人來到鄭家廢墟前，他摘下面罩，露出徐查理的面容。
原來他就是當(dāng)年死里逃生的鄭高棋之子鄭弘毅。他要以當(dāng)年父親曾經(jīng)行俠仗義的黑夜判官的身份回來，向當(dāng)年殺害其家人的七名兇手復(fù)仇雪恨，常世勇就是第一個目標(biāo)。
凌小骨接受上司委任調(diào)查常家血案，她從師父祝丹楓口中得知，所謂“黑夜判官”是在十八年前突然消失的江湖俠客。如今這個黑夜判官重出江湖，所為何來?
常世勇無頭案在江州一時鬧得沸沸揚揚，血案細(xì)節(jié)很快見報。徐查理看完報道后陷入沉思：案發(fā)當(dāng)夜，常世勇在自己動手前一刻就毒發(fā)身亡，是誰下的毒?自己離去后，又是誰砍掉了常的頭顱?要殺他的人是否與十八年前的事有關(guān)?他準(zhǔn)備繼續(xù)調(diào)查下去。
徐查理順藤摸瓜，跟蹤小公館女主人瑾香來到戲院，此時戲院正在上演南洋魔術(shù)師鬼王的魔術(shù)表演，前朝皇親葉八爺?shù)冉菝魍瑫r在場。
正當(dāng)精彩的魔術(shù)表演一半時，常世勇的人頭卻憑空出現(xiàn)在一間貴賓包廂內(nèi)……
