舒一曼為救眾人犧牲，趙有亮幾乎垮了下去，帶著殘余的部隊逃出來。王拐子因為辦貨的事上了青峰山找土匪唐老大算賬。趙有亮等人利用地雷陣拜托了日軍的圍困，卻被日軍逼得只能上青峰山。他們從偽軍手里救下了唐老大的妹妹唐娜，唐娜對嘎子一見鐘情。眾人拖著大批傷員，夏迎春也受了重傷，他們求唐娜收留，唐娜說這得征求她哥哥的同意。收留傷員一事遭到了山寨二當家水龍的阻撓，卻還是因唐娜的堅持成功。佐藤裕二身受重傷，回到沂水縣實施搶救。夏迎春命在旦夕，唐娜拿出最好的藥救治她，嘎子等人與水龍起了爭執，竟然在山寨的地盤打了起來，被唐老大制止。
夏迎春的命終于救了回來，眾人脫險之后陷入了喪失戰友的哀痛中，趙有亮想起舒一曼十分心痛，卻身為一隊之長不得不打起精神。唐老大不愿惹禍上身，天剛亮就要趕走八路軍，唐娜求情也絲毫沒有作用，可是趙有亮帶著一群傷員根本沒有辦法再走山路，就在眾人焦頭爛額之際，王拐子帶著一隊人馬上山尋釁滋事。就在趙有亮等人打算離開的時候，唐娜不舍地掏出自己的腰牌交給嘎子，嘎子覺得腰牌眼熟，拿出了自己那塊，唐老大發現了嘎子身上的腰牌，正是自己走失二妹唐棠的信物，詢問之下才知道唐棠慘死在日本人的擂臺之上，唐老大十分氣憤，唐娜也傷心無比。出于感激，唐老大同意八路暫時留在山上。下山的王拐子尋思著如何給唐青林一個教訓，讓他知道到底誰才是沂水縣的天。
佐藤裕二經過搶救竟然活了過來。王拐子讓蕓娘準備幾支山參送禮，佐藤裕二指派蕓娘伺候自己，對蕓娘的喜愛表露無遺。趙有亮等人在山上休整，唐老大雖然不再驅趕眾人，卻對抗日毫無興趣，唐娜覺得唐老大太懦弱，不為自己的姊妹報仇，唐老大只說唐娜不懂得當家的難處。嘎子覺得青峰山要人有人要槍有槍，應該參加革命，跟小鬼子開仗，唐娜覺得有理，卻對哥哥的決定毫無辦法。水龍十分喜歡唐娜，八路、尤其是嘎子的到來讓水龍覺得受到了威脅，他決定想辦法將這群礙事的八路趕下山，種種行為態度惹得唐娜對他十分不滿。為了整唐老大，王拐子絞盡腦汁思前想后，請求佐藤下一封委任狀，將唐老大收歸己用，伺機占下青峰山的地盤。