山寨一役日本人慘敗，王拐子也受了傷，哼哼唧唧地躺在床上擦藥，覺得是水龍耍了他，恨恨地吆喝著要報仇。小米分析，王拐子之所以能活著回來，多虧了趙有亮等人手下留情，因為蕓娘曾經幫助過他們，他們答應不到萬不得已絕對不會傷害王拐子。看著日本人如何如何殘忍，八路軍卻是這樣以德報怨，王拐子沉默不語了。經過這一戰，青峰山與日本人算是徹底決裂，唐老大答應抗日卻不肯接受收編，趙有亮安慰眾人，至少他不再與漢J勾結，也算是一件好事。等了多日不見日本人的動靜，傷員們也好得差不多了，趙有亮決定下山，唐娜舍不得嘎子要跟著一起走，趙有亮卻覺得她只有繼續留在山上才能堅定唐老大的抗日意念，唐娜哭著抱住嘎子不松手。水龍暗地里摸回山寨，想要暗殺唐老大搶奪寨主之位，一番拼殺后水龍飲彈自盡，唐老大也中槍不治身亡。唐娜帶著無比悲痛的情緒當了山寨的新主人，帶著山寨的眾弟兄加入八路軍。
唐娜帶著山寨的弟兄加入趙有亮麾下，成為了國民革命軍第八路軍青峰山游擊隊，曾經跟隨水龍的嘍啰們也立誓要將功折罪。佐藤裕二傷勢痊愈，聽說了青峰山上自己的部隊竟然遭受了巨大失敗，他親自排兵布陣，要來個出其不意，將青峰山寨子夷為平地。讓眾人沒有想到的是，佐藤裕二經過一系列的失敗已經失去了耐性，他從總部調來三架轟炸機，準備直接空襲。山寨里的土匪哪里見過飛機，山寨很快便淹沒在了滾滾硝煙之中，眾人經過激烈戰斗漸漸不敵，唐娜掩護著嘎子等人向山下跑去，日軍在其后緊追不舍，唐娜犧牲了自己，掩護嘎子等人離開，臨死前她對嘎子深情地說，今生今世不能給你當媳婦了，但愿你能當上真正的八路軍，把小鬼子趕出中國去。
戰斗中眾人失散，嘎子、大招和猴子一波，夏迎春與趙有亮遲遲不見他們來，決定先穿過林區回到安全地帶。佐藤裕二認為沂水縣的抗日勢力已經被徹底鏟除，不由得松了一口氣，他遺憾道可惜沒能親手結果趙有亮和嘎子。蕓娘從佐藤裕二口中得知青峰山被剿滅的消息，只能盡力掩飾住自己的震驚和傷痛，她要求佐藤裕二盡快把自己的家里人放回來，佐藤應允。趙有亮等人在山中找到了一個隱秘的宿營地點，決定等一切安頓下來就派齊壯回到荷香村探探情況。失去了山寨的土匪們心中戚戚，夏迎春和趙有亮帶著他們哼唱抗日歌曲鼓舞士氣，眾人堅定地表示要留在八路軍隊伍里。走失的嘎子等人被抓了壯丁，只有猴子逃了出來。