猴子看著死去的大川十分傷心，佐藤裕二正在密林中策劃切斷八路軍的逃生路線，將趙有亮的隊伍困死在沂水地區。嘎子和大招帶著俘虜的猴子上山找趙有亮，正碰上八路軍與日軍交戰，趙有亮漸漸不敵陷入了日軍的重重包圍之中，三人的到來替八路軍解了圍，猴子懂得不少武器知識，知道很多土辦法，對戰術也有一些自己的理解。夏迎春從城里趕來報信，猴子一眼就喜歡上了夏迎春，對于她對趙有亮的態度很是嫉妒。
猴子帶著眾人用真假地雷迷惑日軍，放慢了佐藤裕二的速度得以逃生。猴子一次次借機逃跑都被嘎子和大招追了回來。佐藤裕二一直在他們后方緊追不舍，猴子建議用文物做擋箭牌，他看出來日軍根本不會損傷這批文物，趙有亮十分看不起他的笨辦法。大招在文物堆里發現了一個石片墜子自己偷偷藏了起來。為了混過日軍關卡將文物送出，一行人喬裝帶著文物來到關卡，在夏迎春的計謀下順利過關。
與日軍的激烈廝殺中，大招被俘，趙有亮用手雷裝成文物將大招換回來，闖關不成，幾人找到一個舞龍隊伍，喬裝打扮才順利過關。文物送了出去，幾人來到了八路軍的臨時指揮部，趙有亮依然不同意幾人當八路，嘎子看好這個投名狀，怎么都不松手，猴子幾次逃跑失敗，對嘎子和大招恨得咬牙切齒。嘎子說，早晚有那么一天，我也要穿上八路軍的衣服，看看他們多威風。猴子卻嘲笑兩人，你們連組織是什么都沒搞明白還想當八路。佐藤裕二命令偽軍司令王拐子嚴查城里的藥鋪，他認為幾場戰斗下來，八路軍雖然贏了卻是傷兵無數，一定會想盡辦法進城搞藥品。